Крупнейший покупатель нефти


Бочка отсчета: как составляли первый рейтинг покупателей российской нефти

«Заработок трейдеров — это святая святых, — объясняет старший вице-президент ценового  агентства Argus Media в странах СНГ Вячеслав Мищенко. — Существует жесткая конкуренция на всех рынках. Если трейдер начнет рассказывать, как он зарабатывает, какие у него договоренности с перевозчиками, терминалами, какой уровень затрат на том или ином направлении, он сам подпишет приговор своему бизнесу».

Тон на этом рынке задают международные трейдинговые компании. «Трейдинг, особенно нефтяной, — это очень специфический род деятельности. Он существует только благодаря тому, что в мире всегда найдутся желающие состыковать желаемое с действительным», — объясняет собеседник Forbes, знакомый с работой одной из таких компаний. Показательные последние примеры: нефть ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России), сырье из Африки или Ирана, который только зимой 2016 года избавился от международных санкций. 

Легендарный трейдер Марк Рич, основавший компанию Marc Rich + Co AG, позднее переименованную в Glencore, сколотил состояние на торговле с Ираном, Кубой и СССР в обход всевозможных санкций и эмбарго. Когда в 1983 году будущий мэр Нью-Йорка, а тогда высокопоставленный сотрудник американской прокуратуры Рудольф Джулиани санкционировал арест Рича — обвинение насчитывало 65 пунктов, включая уклонение от уплаты налогов. Трейдер покинул США, получил испанское гражданство и продолжил бизнес с сомнительными с точки зрения американской юстиции партнерами. 

Первый рейтинг

На 20 крупнейших покупателей российской нефти приходится 77,8% экспорта, или 190,2 млн т. Мы расположили их по стоимости поставленного им сырья, указав объемы и среднюю цену за баррель. 

На первом месте — Litasco ($13 млрд, 35,8 млн т), этот трейдер покупает нефть не только у материнской компании «Лукойл», а еще и у «Роснефти» и «Сургутнефтегаза». По итогам девяти месяцев 2015 года «Лукойл» экспортировал 25,8 млн т нефти на $9,3 млрд. Компания продает нефть только через свои трейдинговые подразделения (Litasco крупнейшее), услугами международных игроков «Лукойл» не пользуется. У Litasco две основные функции, говорит Мищенко из Argus: поставки для предприятий «Лукойла» в Европе (НПЗ в Румынии, Болгарии, Италии, Голландии) и торговые операции по всему миру. Litasco одной из первых договорилась о покупке 1 млн т нефти у Ирана после отмены санкций.

На втором месте — China National United Oil Corporation ($10,5 млрд, 26,9 млн т), «дочка» китайской государственной компании СNPC, которая в 2013 году заключила с «Роснефтью» долгосрочный контракт с предоплатой на поставку 365 млн т нефти в течение 25 лет. По условиям контракта предоплата за поставки должна была составить около $70 млрд и выплачиваться траншами. По данным Bloomberg, первый транш на $20 млрд «Роснефть» получила еще в начале 2014 года. 

Среди участников рейтинга есть зарегистрированные в Ирландии компании Ros–GIP (№8, $2,9 млрд, 8,1 млн т) и Ros–Vit (№18, $1,7 млрд, 4,7 млн т). Эти компании специального назначения (SPV) созданы трейдерами Glencore (Ros–GIP) и Vitol (Ros–Vit) в 2013 году в рамках сделки по финансированию «Роснефти», нуждавшейся в деньгах для покупки ТНК-BP. Ros–GIP и Ros–Vit заняли у синдиката мировых банков во главе с Deutsche Bank $8,3 млрд и прокредитовали «Роснефть» на $10 млрд под поставку 67 млн т нефти. 

 

Если сложить показатели SPV и их материнских компаний, получится, что Glencore по итогам 2015 года было отгружено 13,5 млн т нефти на $5 млрд, а Vitol — 9,8 млн т нефти на $3,7 млрд. Таким образом, Glencore входит в первую пятерку крупнейших покупателей сырой нефти.

Средняя стоимость купленного барреля нефти у большинства участников рейтинга колеблется в диапазоне от $50 до $60 (средняя цена нефти российской марки Urals в 2015 году составила $51,2 за баррель). И только белорусские «Нафтан» и Мозырский НПЗ получают нефть из России со льготами как компании из страны Таможенного союза. Средняя стоимость барреля у «Нафтана» — $34, а у Мозырского НПЗ — $34,8.

 

Без Gunvor

Еще пять лет назад безоговорочным лидером нефтяного экспорта из России была компания Gunvor, принадлежавшая шведскому предпринимателю Торнбьорну Торнквисту и давнему знакомому российского президента Владимира Путина Геннадию Тимченко. Он продал свою долю в Gunvor партнеру в 2014 году, за день до введения против него санкций со стороны США. С 2006 по 2012 год на Gunvor ежегодно приходилось от 30 до 80 млн т нефти, основными продавцами были «Роснефть», ТНК-BP и «Газпром нефть». С 2012 года присутствие Gunvor на российском рынке стало ослабевать. В 2015 году, по данным Forbes, Gunvor купила всего 2,75 млн т российской нефти, и компания не попала в число 20 крупнейших покупателей.

Причины ухода Gunvor из России до конца не ясны. Участники рынка в конфиденциальных беседах высказывают самые разные предположения: от ссоры Геннадия Тимченко с главой «Роснефти» Игорем Сечиным до желания шведского партнера Торнквиста не торговать российской нефтью, а сосредоточиться на более спокойных с точки зрения политики регионах. Так или иначе, но место Gunvor заняли другие игроки. Больше всего удалось прибавить трейдерам Trafigura (№4, $4,9 млрд, 12,9 млн т), благодаря контрактам с «Роснефтью» по предоплате (размер одного из них составил $1,5 млрд) компания за несколько лет нарастила объемы в разы.

www.forbes.ru

Место России на мировом рынке нефти

Место России на мировом рынке нефти.

Общий анализ мирового рынка нефти.

Сырая нефть – наиболее широко торгуемое сырье в мире: она добывается почти в 200 странах и потребляется во всех уголках мира.

Сегодня доказанные мировые запасы нефти составляют 1208,2 млрд баррелей. За последние 25 лет этот показатель стремительно вырос, увеличившись почти на 500 мрлд баррелей. Потенциальные запасы нефти по последним данным оцениваются в 2614 млрд баррелей.

Абсолютным лидером по доказанным запасам нефти является Ближний Восток – на его долю приходится около 61,5% от общего объема. При этом около 22% мировых запасов приходится на Саудовскую Аравию. Евразия обладает 12% мировых запасов, из которых 6,6% приходится на Россию.

Как правило, основные запасы нефти находятся под контролем государственных нефтяных компаний. Это объясняется тем, что нефтяная промышленность – самый важный сектор экономики для стран, получающих основной доход от экспорта нефти. От получаемых средств зависит наполнение бюджета и возможность развивать другие отрасли экономики.

С каждым годом в мире открывают все меньше новых запасов легкодоступной нефти. Количество открытых месторождений в мире возрастало в 60-70-е годы, затем стало несколько снижаться, причем особенно заметным было уменьшение прироста крупных месторождений. И сегодня более 80% объема мировой добычи осуществляется из месторождений, открытых до 1973 года.

Россия является одним из крупнейших участников мирового энергетического рынка. В течение 2000-2011 гг. доля России в мировой добыче нефти возросла с 8,9% до 12,8%. Доля в 12,8% сохранилась и в 2012 году.

Россия является ключевым поставщиком нефти и нефтепродуктов для европейских стран; наращивает поставки нефти в страны Азиатско-тихоокеанского региона. Весомая доля России на мировом нефтяном рынке делает страну одним из ведущих участников системы глобальной энергетической безопасности

Самые большие запасы нефти – 19,1% всех мировых запасов – находятся на территории Саудовской Аравии. Доказанные запасы нефти в данной стране составляют более 265 млрд. баррелей. Венесуэла является второй по величине нефтяных запасов страной в мире. Объем его доказанных запасов составляет около 211 млрд. т нефти (15,3% общемировых). Замыкает тройку лидеров Иран, имея почти 10 % мировых запасов нефти (138 млрд.барр) Россия в этом рейтинге занимает 7 место, ее доля в мире по доказанным запасам нефти составляет 5,6 % - это 77 млрд. баррелей. (Рис.1)

Рисунок 1.

В последнее время Россия является лидером по добыче нефти. До 2009 года основным лидером по добыче нефти оставалась Саудовская Аравия, однако в 2009 году на первое место поэтому показателю вышла Россия ее доля в мировой добыче нефти составила 12,9 %, а доля Саудовской Аравии 12%. По данным Международного энергетического агентства (International Energy Agency, IEA), в мире в 2009 году было добыто более 3,8 млрд тонн нефти. Из них более 60%, или 2,3 млрд тонн, приходится на 10 стран – лидеров. (Рис. 2)

Рисунок 2.

Россия сохранила лидирующее положение в мировой нефтедобычи и в последующие три года (с 2010 по 2012 гг.).(Рис. 3)

В 2012 году, по расчетам экспертов РИА Рейтинг, в России было добыто 3795.4 млн баррелей нефти, что позволило нашей стране сохранить лидерство в мировой табели нефтедобычи. При этом уже в текущем 2013 году Россию со второго места может потеснить даже не только вечный конкурент за первенство Саудовская Аравия. Эта страна, хотя и постепенно догоняет Россию по объемам добычи, в 2012 году неожиданно пропустила на вторую позицию США, где производство нефти возросло на 10.9%, составив 3656.3 млн. баррелей за год. Рост добычи в Саудовской Аравии при этом составил 5.3%, в России – только 1.3%. С учетом того, что в нашей стране резервов для качественного ускорения добычи фактически нет, в 2013 году, при сохранении текущих темпов, мы рискуем уступить мировое лидерство на рынке нефти США, а еще через год и Саудовской Аравии.

Рисунок 3.

Мировая нефтедобыча 2011-2012 г.г. (млн.барр)

Четвертую и пятую позиции в рейтинге заняли Китай и Канада. Примечательно, что Канада вытеснила из первой пятерки находящийся под режимом санкций со стороны ЕС Иран, а очень существенный рост в рейтинге продемонстрировал Ирак, поднявшийся с восьмого сразу на шестое место. В числе лидеров рейтинга по добыче нефти по итогам года оказались также Мексика, Кувейт и ОАЭ.  

Абсолютными лидерами по потреблению и импорту нефти по данным на 2012 год являются США, Китай и Япония. (Рис 4) и (Рис 5.)

Рисунок 4.

Рисунок 5.

Основные тенденции на мировом рынке нефти в 2012 году.

Ценовая динамика на мировом рынке нефти в 2012 году была различной в зависимости от сорта. Так, цена Brent в среднем за год увеличилась на 0.4% до $111.6 за баррель, тогда как WTI, напротив, подешевела на 0.7% до $94.1 за баррель.

Снижение цены нефти WTI обусловлено резким ростом добычи в США. В свою очередь, европейская Brent дорожала из-за введения санкций против Ирана. Большая часть иранской нефти ранее поставлялась на европейский рынок, поэтому санкции предполагали сокращение предложения на континенте и возможный дефицит.

Впрочем, подорожание Brent имело исключительно психологический характер, так как, несмотря на сокращение поставок нефти из Ирана, дефицита на рынке не возникло из-за резкого увеличения добычи Саудовской Аравией и другими странами ОПЕК. Кроме того, долговой кризис привел к замедлению роста спроса на

нефть в Европе. Также менее активно, чем раньше, наращивал спрос Китай. Импорт нефти в эту страну вырос за год на 6.8%, тогда как в 2011 году он увеличился почти на 10%.

Как видно из рисунка 5, в течение года ценовая динамика была разнонаправленной. Нефть активно дорожала в I квартале, потом также активно дешевела во II квартале. В III квартале наблюдался новый виток роста цена из-за начавшихся санкций, хотя уже тогда было понятно, что нефти на рынке достаточно. В IV квартале цена Brent стабилизировалась в пределах $110 за баррель.

С точки зрения соотношения спроса и предложения рынок нефти в 2012 году впервые за несколько лет был профицитным. Причем профицит был довольно существенным. По оценке ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА), он составил 1.1 млн баррелей в день. При этом спрос за год вырос на 0.9%,по оценке ОПЕК, и на 1.0%, по оценке МЭА. Предложение выросло,соответственно, на 2.6% и 2.8%.

Из крупнейших рынков в 2012 году наблюдалось снижение спроса в странах Северной Америке – на 2.2% (по версии ОПЕК), что, по всей видимости, можно объяснить продолжающимся ростом доли газа в энергобалансе США. В то же время в странах Европы, входящих в ОЭСР, спрос за год вырос на 4.9%. В Китае спрос за год вырос на 3.2%.

Рисунок 5.

Добыча нефти в Росси 2012 год.

В 2012 году добыча нефти с конденсатом в России составила, по версии Росстата, 517 млн тонн, а по оценке Минэнерго – 517.972 млн тонн, что, соответственно, на 0.9% и 1.3% выше, чем в 2011 году. Таким образом, положительная динамика добычи сохраняется третий год подряд. (Рис. 6)

Как результат, достигнут очередной рекордный объем, однако темп роста добычи сохраняется на достаточно низком уровне. Впрочем, отметим, что в начале года правительство планировало, что объем добычи составит 510 млн тонн, то есть реальный объем был более чем на 1% выше запланированного.

Основной фактор увеличения производства в отрасли в 2012 году, как и за три предыдущие года – наращивание добычи на Восточно-Сибирских месторождениях. В свою очередь, одним из главных стимулов для ускоренного развития добычи на этих месторождениях стал запуск восточного коридора экспорта российской нефти – нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий Океан». В 2012 году этот нефтепровод был доведен до спецтерминала Козьмино.

Также в числе факторов роста можно отметить внедрение на старых месторождениях Западной Сибири и Поволжья технико-геологических мероприятий, позволяющих увеличить извлекаемость нефти.

В числе факторов, сдерживающих добычу в России, следует выделить недостаточную ресурсную базу отрасли. В 2012 году не было введено в эксплуатацию новых месторождений, которые могли бы заметно улучшить динамику производства в отрасли.

Рисунок 6.

Основные тенденции на нефтяном рынке (январь –сентябрь 2013 г.)

Ценовая ситуация на мировом рынке нефти в январе-сентябре 2013 года оставалась благоприятной как для производителей, так и для потребителей нефти — цена нефти Brent большую часть отчетного периода была выше уровня $100 за баррель, но не поднималась выше уровня $120 за баррель. Что касается североамериканской нефти WTI, то ее цена по-прежнему ниже цены Brent, хотя в третьем квартале разрыв сократился.

В среднем за девять месяцев текущего года средняя цена нефти марки Brent составила $108.3 за баррель, что на 3.1% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Вместе с тем, североамериканская нефть WTI, за этот же время подорожала на 1.9% до $98.1 за баррель.

При этом в третьем квартале разрыв в ценах между Brent и WTI иногда был меньше $1. Это связано с ростом спроса на североамериканскую нефть внутри страны, обусловленного открытием ряда нефтепроводов.

Как видно из рисунка 7, в первом квартале динамика цен была разнонаправленной — сначала цены росли и достигли максимального в 2013 году значения $118.9 за баррель, но затем произошло их падение.

Рисунок 7.

В апреле несколько дней цена нефти марки Brent была ниже психологического уровня $100 за баррель. Во втором квартале цены были сравнительно стабильными. В третьем квартале большую его часть наблюдался рост цен, однако в конце квартала наметился очередной период спада.

Динамика цен в отчетном периоде отчасти определялась политическими событиями в мире. Так рост цен в первом квартале в немалой степени был обусловлен сирийским конфликтом, а в третьем квартале – обострением ситуации в Египте.

Также на динамику цен влияли изменения валютных курсов. В начале года наблюдалось быстрое снижение курса доллара по отношению к евро, что стало одной из причин роста нефтяных цен. Аналогичная ситуация наблюдалась в третьем квартале.

Мировой спрос на нефть большую часть отчетного периода отставал от предложения, но в третьем квартале рынок был почти сбалансирован.

По оценке ОПЕК, профицит нефти в мире в третьем квартале составил 100 тыс. тонн, а по оценке Международного энергетического агентства (МЭА), спрос на нефть в третьем квартале соответствовал предложению. В целом по итогам девяти месяцев профицит нефти составил, исходя из данных ОПЕК, 190 млн баррелей (около 25 млн тонн), а исходя из данных МЭА — 136 млн баррелей (около 18 млн.тонн).

По итогам девяти месяцев мировой спрос на нефть вырос, по версии ОПЕК, на 1.1%, а по версии МЭА — на 1.3%. В свою очередь, мировая добыча, по данным обоих ведомств увеличилась на 0.4%. Таким образом, добыча росла медленнее спроса, что и способствовало поступательному снижению избытка на рынке. Снижение спроса на нефть наблюдается в странах Западной Европы. Исходя из данных ОПЕК, в январе-сентябре текущего года он снизился здесь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2.0% или на 260 тыс. баррелей в день. В Северной Америке спрос на нефть за это же время вырос на 0.3% (на 65 тыс. баррелей в день), в Китае — на 3.5% (на 330 тыс. баррелей в день). Таким образом, рост спроса на рынке нефти в 2013 году, в основном, поддерживается Китаем.

Вместе с тем прирост добычи нефти в мире в основном происходит за счет США. В январе-сентябре текущего года эта страна увеличила добычу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1.1 млн баррелей в день. Большинство остальных стран либо снижали добычу, либо прирост был не таким внушительным по объему. Канада увеличила добычу за это же время на 250 тыс. млн баррелей в день, Россия — на 134 тыс. баррелей в день, Ирак — на 111 тыс. баррелей в день.

По версии ОПЕК и МЭА, Соединенные Штаты уже вышли на первое место в мире под добыче нефти, превысив планку в 10 млн баррелей в день. Однако это связано с тем, что ОПЕК и МЭА учитывают в отношении США, как и в отношении Бразилии, не только добычу сырой нефти, но также производство этанола, являющегося сырьем для биотоплива.

По данным EIA, добыча сырой нефти в стране в отчетном периоде текущего года не превышала 7.5 млн баррелей в день. По объему добычи сырой нефти абсолютное первенство продолжает удерживать Россия.

Активный рост добычи нефти в США наблюдается уже не первый год. Он обусловлен внедрением новых технологий, которые позволили вовлечь в эксплуатацию месторождения трудноизвлекаемой нефти.

В свою очередь страны ОПЕК, за исключением Ирака, в большинстве своем вынуждены снижать добычу, чтобы не допустить большого избытка на рынке. Особенно сильно снизилась добыча в Саудовской Аравии и Иране — соответственно, на 300 и 380 тыс. баррелей в день. Впрочем, сокращение добычи Ираном связано не только с состоянием рынка, но и с введенными против этой страны международными санкциями.

Добыча нефти в России (январь-сентябрь 2013 г.г.)

Согласно данным Росстата, добыча нефти с газовым конденсатом в России в январе-сентябре составила 389.9 млн тонн, что на 0.8% больше, чем в январе-сентябре прошлого года. По версии Минэнерго, объем добычи составил 390.3 млн тонн, а вырос в годовом сравнении – на 1.0% или на 3.8 млн тонн. Как видно из рисунка 8, объем добычи достиг рекордного значения.

Положительная динамика добычи обеспечивается введенными в эксплуатацию несколько лет назад месторождениями в Восточной Сибири и на Юге Тюменской области. Кроме того, рост добычи происходит за счет технологических мер, обеспечивших рост нефтеотдачи на некоторых старых месторождениях.

Отметим, что в августе текущего года началась разработка месторождений Требса и Титова, на которых до конца года будет добыто около 300 тыс. тонн нефти.

По мнению экспертов, темп прироста нефтедобычи в России недостаточен с учетом существующего спроса. Европейский спрос на российскую нефть остается стабильным, но отечественные компании постепенно снижают продажи в западном направлении и увеличивают поставки по маршруту ВСТО на более премиальный рынок азиатско-тихоокеанского региона (АТР). Кроме того, растет спрос на внутреннем рынке. В результате из-за недостатка сырья, экспорт нефти из России в целом падает.

Для увеличения темпов роста добычи нефти в стране необходимо привлекать к разработке месторождения трудноизвлекаемой нефти, запасы которых очень высокие, но большие затраты на их освоение требуют льгот нефтяным компаниям.

studfiles.net

20 крупнейших покупателей российской нефти: рейтинг Forbes

Кто, в каких объемах и на каких условиях покупает российскую нефть?

Об этом мало что известно: российские компании, их иностранные партнеры и независимые трейдеры не горят желанием раскрывать подробности сделок, а ведь речь идет об огромных суммах. В 2015 году, по данным Федеральной таможенной службы, Россия экспортировала 244,5 млн т сырой нефти на $89,6 млрд. Тем не менее Forbes удалось выяснить, кто и в каких количествах покупает российскую нефть. Forbes впервые представляет рейтинг 20 крупнейших покупателей российской нефти.

1. Litasco

Год образования: 2000

Штаб-квартира: Женева, Швейцария

Гендиректор: Тим Баллок

Владелец: «Лукойл»

Сумма контрактов: $13  млрд

Объем закупок: 35,8 млн т

Стоимость одного барреля: $49,7

Партнеры в России: «Лукойл», «Роснефть», «Сургутнефтегаз»

Пункты покупки: порты Приморск, Козьмино, Варандей, Новороссийск, Калининград

Нефтетрейдинговая «дочка» «Лукойла» не только экспортирует продукцию головной российской компании, но и работает по всему миру как самостоятельный игрок. Компания торгует в Европе, СНГ, Средиземноморье, Северной и Западной Африке. После отмены международных санкций против Тегерана Litasco одной из первых приобрела партии иранской нефти и нефтепродуктов.

2. China National United Oil Corporation

Год образования: 1993

Штаб-квартира: Пекин, Китай

Гендиректор: Вонг Лихуа

Владелец: CNPC

Сумма контрактов: $10,5  млрд

Объем закупок: 26,9 млн т

Стоимость одного барреля: $53,6

Партнеры в России: «Роснефть», «Транснефть»

Пункты покупки: пункт сдачи-приема нефти «Джалинда» (граница России и Китая), порты Козьмино, Йосу (Ю. Корея), Киире (Япония)

Интересы подразделения китайской госкомпании China National Petroleum Corporation (CNPC) не ограничиваются Россией, где оно выступает контрагентом по долгосрочному контракту с «Роснефтью». China National United Oil Corporation также продает и покупает нефть и нефтепродукты на западных и ближневосточных рынках. Объем торговли по итогам 2014 года составил 129 млн т.

3. Total Oil Trading

Год образования: 1984

Штаб-квартира: Женева, Швейцария

Гендиректор: Пьер Барбе

Владелец: Total

Сумма контрактов: $5,2  млрд

Объем закупок: 14,5 млн т

Стоимость одного барреля: $49,3

Партнеры в России: «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», «Роснефть»

Пункты покупки: пункт сдачи-приема нефти «Адамова застава» (Польша), порты Приморск, Усть-Луга

Французский Total покупает российскую нефть не только через трейдерскую «дочку», но и самостоятельно, хотя и не в таких крупных объемах. В 2015 году на Total Oil Trading пришлось 14,5 млн т сырой нефти из России, а на Total — чуть больше 1 млн т. В 2015 году Total Oil Trading подписала новый контракт с «Роснефтью» на поставку 4,8 млн т нефти в год в Германию.

4. Trafigura

Год образования: 1993

Штаб-квартира: Амстердам, Нидерланды

Гендиректор: Джереми Вейр

Владельцы: менеджмент компании

Сумма контрактов: $4,9  млрд

Объем закупок: 12,9 млн т

Стоимость одного барреля: $52,3

Партнеры в России: «Роснефть», «Сургутнефтегаз»

Пункты покупки: порты Приморск, Усть-Луга, Новороссийск, Козьмино

Trafigura — одна из крупнейших трейдинговых компаний мира, торгующая не только нефтью, но также металлами и минеральными удобрениями. Позиции Trafigura в экспорте российской нефти усилились в 2013 году, когда компания договорилась с «Роснефтью» о предоплате на $1,5 млрд, а ее евразийское подразделение (Trafigura Eurasia) возглавил бывший вице-президент ТНК-BP Джонатан Коллек.

5. Orlen

Год образования: 2000

Штаб-квартира: Плоцк, Польша

Гендиректор: Войцех Ясинский

Владельцы: государственное казначейство Польши, фонды Nationale-Nederlanden и Aviva

Сумма контрактов: $3,7  млрд

Объем закупок: 10 млн т

Стоимость одного барреля: $51,2

Партнеры в России: «Роснефть»

Пункты покупки: пункты сдачи-приема нефти «Адамова застава» (Польша) и Будковце (Словакия)

Польский нефтяной концерн Orlen работает с российскими компаниями давно. По словам главы «Роснефти» Игоря Сечина, это партнерство «проверено годами». После прихода в декабре 2015 года на пост гендиректора бывшего министра финансов Польши Войцеха Ясинского Orlen решил увеличить поставки из России и договорился с «Роснефтью» о контракте, рассчитанном на поставку от 18 млн т до 25,2 млн т нефти за три года.

6. Shell International Trading

Год образования: 1998

Штаб-квартира: Лондон, Великобритания

Гендиректор: Майк Конвей

Владелец: Royal Dutch Shell

Сумма контрактов: $3,6  млрд

Объем закупок: 9,7 млн т

Стоимость одного барреля: $51,1

Партнеры в России: «Роснефть», «Сургутнефтегаз»

Пункты покупки: пункт сдачи-приема нефти «Адамова застава» (Польша), порты Новороссийск, Приморск, Усть-Луга

Суточные объемы торговли Shell Trading сырой нефтью, нефтепродуктами, газом и электроэнергией по всему миру составляют около 15 млн баррелей нефтяного эквивалента. Для работы с российскими партнерами в Москве была открыта дочерняя компания «Шелл Трейдинг Раша Б.В.». А головная компания — Royal Dutch Shell — уже много лет добывает в России газ и нефть совместно с «Газпромом» и «Газпром нефтью».

7. Mercuria Energy Trading

Год образования: 2004

Штаб-квартира: Женева, Швейцария

Гендиректор: Марко Дананд

Владельцы: топ-менеджмент компании

Сумма контрактов: $3  млрд

Объем закупок: 7,8 млн т

Стоимость одного барреля: $52,3

Партнеры в России: «Роснефть», «Сургутнефтегаз»

Пункты покупки: пункт сдачи-приема нефти «Адамова застава» (Польша), порты Козьмино, Приморск, Усть-Луга

Нефть, нефтепродукты, газ, биотопливо, уголь, металлы, зерно — так выглядит список основных интересов крупного швейцарского трейдера Mercuria, работающего по всему миру через свои 50 представительств. Mercuria снабжает углем украинские электростанции. Значительную часть купленной в 2015 году российской нефти марки Urals трейдер продал польскому концерну Orlen, с которым у него был контракт на поставку до 6,3 млн т в год.

8. Ros-GIP Limited

Год образования: 2013

Штаб-квартира: Дублин, Ирландия

Гендиректор: Дерек Лаулор

Владелец: Glencore

Сумма контрактов: $2,9  млрд

Объем закупок: 8,1 млн т

Стоимость одного барреля: $49,7

Партнеры в России: «Роснефть»

Пункты покупки: порты Приморск, Усть-Луга

Ros-GIP Limited — SPV, созданное крупнейшим международным трейдером Glencore для обслуживания долгосрочного контракта с «Роснефтью», заключенного в 2013 году. «Роснефть» получила предэкспортное финансирование от Glencore и Vitol на общую сумму до $10 млрд под залог поставок нефти (в частности, в адрес Ros-GIP — до 46,9 млн т) в течение пяти лет. Деньги «Роснефти» были нужны на покупку ТНК-ВР в марте 2013 года.

9. Tatneft Europe

Год образования: 1998

Штаб-квартира: Цуг, Швейцария

Гендиректор: Василий Соколов

Владелец: ПАО «Татнефть»

Сумма контрактов: $2,9  млрд

Объем закупок: 8,1 млн т

Стоимость одного барреля: $48,9

Партнеры в России: «Татнефть»

Пункты покупки: пункты сдачи-приема нефти «Адамова застава» (Польша), Будковце (Словакия), Фенешлитке (Венгрия), порт Приморск

Трейдинговая «дочка» «Татнефти» в 2015 году проявляла особую заинтересованность в покупателях своей продукции из Польши. После того как стало известно, что концерн Orlen намерен увеличить закупки нефти из Саудовской Аравии, «Татнефть» предложила Минэнерго выработать меры по защите российских компаний на европейском нефтяном рынке.

10. Concept Oil Services

Год образования: 2003

Штаб-квартира: Гонконг

Гендиректор: нет данных

Владельцы: нет данных

Сумма контрактов: $2,3  млрд

Объем закупок: 5,9 млн т

Стоимость одного барреля: $53,3

Партнеры в России: НК «Дулисьма», Иркутская нефтяная компания, «Башнефть», ННК

Пункты покупки: порты Козьмино, Усть-Луга, Новороссийск

Concept Oil — одна из «темных лошадок» среди покупателей российской нефти. В разное время российские СМИ связывали эту компанию с именами нескольких сотрудников Минэнерго и «Транснефти». Найти доказательства этих версий Forbes не удалось, но представитель одного из крупных международных трейдеров подтвердил, что основной владелец Concept Oil Service — гражданин России.

11. Trumpet

Год образования: 1998

Штаб-квартира: Дублин, Ирландия

Гендиректор: Анатолий Курятников

Владелец: «Роснефть»

Сумма контрактов: $2,2  млрд

Объем закупок: 4,8 млн т

Стоимость одного барреля: $63,3

Партнеры в России: «Роснефть»

Пункты покупки: нефтебаза «Кропоткин», станция Гетмановская

Trumpet Limited — один из собственных трейдеров «Роснефти». По данным «Новой газеты», в 2008–2009 годах Trumpet экспортировала нефть, добываемую в Чечне, через морской порт Каспийского трубопроводного консорциума. Сейчас многие «дочки» «Роснефти» продают нефть Trumpet. Еще один собственный трейдер «Роснефти» — Rosneft Trading, зарегистрированный в Швейцарии, — в 2015 году закупил 3,6 млн т нефти.

12. Sakhalin Energy

Год образования: 1994

Штаб-квартира: Южно-Сахалинск

Гендиректор: Роман Дашков

Владельцы: ПАО «Газпром», Royal Dutch Shell, Mitsui, Mitsubishi

Сумма контрактов: $2,2  млрд

Объем закупок: 4,5 млн т

Стоимость одного барреля: $67,8

Партнеры в России: Sakhalin Energy Investment Company

Пункты покупки: порт Пригородное

Нефтегазовая компания Sakhalin Energy, управляемая «Газпромом» и консорциумом зарубежных инвесторов, ведет разработку, добычу и продажу нефти и газа на северо-восточном шельфе острова Сахалин. Партнеры управляют проектом по соглашению о разделе продукции. По данным компании, с момента вступления в силу соглашения выплаты России превысили $5 млрд.

13. Glencore

Год образования: 1974

Штаб-квартира: Бар, Швейцария

Гендиректор: Айван Глазенберг

Владельцы: Qatar Holdings, Айван Глазенберг, Даниэль Франсиско Матэ Баденес, Аристотелис Мистакидис, Тор Петерсон, Алекс Берд

Сумма контрактов: $2,1  млрд

Объем закупок: 5,4 млн т

Стоимость одного барреля: $52,8

Партнеры в России: «Нефтиса», «Зарубежнефть», «Роснефть»

Пункты покупки: пункты сдачи-приема нефти «Адамова застава» (Польша), Будковце (Словакия), Фенешлитке (Венгрия), порты Приморск, Касима (Япония), Йосу (Южная Корея)

Крупнейший мировой трейдер переживает тяжелые времена. Компания, став публичной и купив в 2012 году горно-металлургического гиганта Xstrata, из-за падения цен на металлы вынуждена терпеть убытки и решать задачи по уменьшению долга (почти $26 млрд). Тем не менее трейдинговое направление бизнеса Glencore по-прежнему выгодно. По итогам 2015 года оно принесло $41 млрд выручки.

14. Unipec Asia Company

Год образования: 1993

Штаб-квартира: Пекин, Китай

Гендиректор: Даи Цзяомин

Владелец: Sinopec

Сумма контрактов: $2  млрд

Объем закупок: 4,9 млн т

Стоимость одного барреля: $55,1

Партнеры в России: «Роснефть», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз»

Пункты покупки: порты Козьмино, Новороссийск

По данным Международного энергетического агентства, в 2015 году Китай стал крупнейшим экспортером российской нефти. Большая ее часть приходится на контракты с China National United Oil Corporation, остальное — на поставки для Unipec, дочернего подразделения крупнейшей нефтехимической компании Sinopec. Также Sinopec в 2016 году начала закупать нефть в США после снятия запрета на экспорт.

15. Vitol

Год образования: 1966

Штаб-квартира: Роттердам, Нидерланды

Гендиректор: Иэн Тейлор

Владельцы: менеджмент компании

Сумма контрактов: $2  млрд

Объем закупок: 5,1 млн т

Стоимость одного барреля: $52,7

Партнеры в России: «Роснефть», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», ННК

Пункты покупки: порты Козьмино, Новороссийск, Приморск, Киире (Япония), Ульсан (Южная Корея), Йосу (Южная Корея)

Один из крупнейших мировых трейдеров Vitol покупает российскую нефть в меньших объемах, чем его основные конкуренты — Glencore и Trafigura. Возможно, причина в политике. В 2014 году «Роснефть» и Vitol планировали подписать соглашение о поставках с предоплатой $2 млрд, однако, после того как США ввели санкции на долгосрочные заимствования против российской компании, Vitol отказался от сделки.

16. Eni Trading & Shipping

Год образования: 2007

Штаб-квартира: Рим, Италия

Гендиректор: Марко Альвера

Владелец: ENI

Сумма контрактов: $1,8  млрд

Объем закупок: 4,7 млн т

Стоимость одного барреля: $53

Партнеры в России: «Роснефть», «Татнефть», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз»

Пункты покупки: порты Новороссийск, Приморск, Усть-Луга

Стопроцентная «дочка» итальянского нефтегазового концерна ENI — ENI Trading & Shipping — занимается продажей нефти, нефтепродуктов и газа. В представительствах компании в Лондоне, Брюсселе, Амстердаме, Милане, Хьюстоне и Сингапуре работают около 500 человек. ENI Trading & Shipping — одна из компаний, выигравших тендер «Нафтогаза» на поставку газа Украине.

17. Нафтан

Год образования: 1963

Штаб-квартира: Новополоцк, Белоруссия

Гендиректор: Владимир Третьяков

Владелец: Республика Беларусь

Сумма контрактов: $1,8  млрд

Объем закупок: 7,1 млн т

Стоимость одного барреля: $34

Партнеры в России: «Роснефть», «Сургутнефтегаз»

Пункты покупки: Новополоцк (Белоруссия)

«Нафтан» (Новополоцкий НПЗ) получает нефть из России по северной ветке нефтепровода «Дружба». Это один из крупнейших в Белоруссии и Европе нефтеперерабатывающих заводов. Производит масла, бензины, дизтопливо. Ассортимент продукции насчитывает более 70 позиций. Большую часть производимых продуктов экспортирует в страны СНГ, Ближнего Востока, ЕС и США.

18. Ros-Vit Limited

Год образования: 2013

Штаб-квартира: Дублин, Ирландия

Гендиректор: Дерек Лаулор

Владелец: Vitol

Сумма контрактов: $1,7  млрд

Объем закупок: 4,7 млн т

Стоимость одного барреля: $49,9

Партнеры в России: «Роснефть»

Пункты покупки: порты Новороссийск, Усть-Луга, Приморск

Ros-Vit — SPV, созданный международным трейдером Vitol для обслуживания долгосрочного контракта с «Роснефтью», заключенного в 2013 году. «Роснефть» получила предэкспортное финансирование от Glencore и Vitol на общую сумму до $10 млрд под залог поставок нефти (в частности, в адресRos-Vit — до 20,1 млн т) в течение пяти лет. Эти деньги были нужны «Роснефти» на покупку ТНК-ВР в марте 2013 года.

19. JX Nippon Oil & Energy

Год образования: 1888

Штаб-квартира: Токио, Япония

Гендиректор: Цутому Сугимори

Владельцы: Japan Trustee Services Bank, The Master Trust Bank of Japan, Mizuho Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Mitsubishi

Сумма контрактов: $1,5  млрд

Объем закупок: 3,5 млн т

Стоимость одного барреля: $58,6

Партнеры в России: «Роснефть», «Сургутнефтегаз»

Пункты покупки: порты Козьмино, Касима (Япония), Кийре (Япония)

Nippon Oil — cтарейшая и крупнейшая японская нефтяная компания, известная по всему миру благодаря своему бренду ENEOS, — сотрудничает с Россией, покупая у нее нефть сорта ВСТО. Кроме того, японская компания участвует в проектах по строительству установок для производства нефтяного игольчатого кокса и утилизации серной кислоты для нефтеперерабатывающих заводов.

20. Мозырский НПЗ

Год образования: 1975

Штаб-квартира: Мозырь, Белоруссия

Гендиректор: Анатолий Куприянов

Владельцы: госкомитет по имуществу Республики Беларусь, «Славнефть»

Сумма контрактов: $1,5  млрд

Объем закупок: 5,9 млн т

Стоимость одного барреля: $34,8

Партнеры в России: «Юкола-Нефть», «Импекстрейд»

Пункты покупки: станции Барбаров (Белоруссия), Мозырь (Белоруссия), Злынка

Мозырский НПЗ — один из двух крупнейших белорусских заводов. Производит бензины, реактивное, дизельное и котельное топливо, нефтяные битумы. Около 65% продукции экспортируется в страны СНГ и Европы. Власти Белоруссии несколько раз заявляли о планах уменьшить свою долю в НПЗ, однако на фоне обвала цен на нефть до сделки дело не дошло.

Андрей Лапшин, Ирина Мокроусова

Источник: «Forbes»

nvdaily.ru

Расклад сил на мировом рынке нефти

Лопатина  Дарья  Михайловна

студент  5  курса  Школы  экономики  и  менеджмента  Дальневосточного  федерального  университета,  г.  Владивосток

E-mail:  [email protected]

Попова  Татьяна  Николаевна

научный  руководитель,  канд.  экон.  наук,  доцент  кафедры  мировой  экономики  ШЭМ  ДВФУ,  г.  Владивосток

 

Нефть  является  уникальным  природным  ресурсом,  который,  так  или  иначе,  используют  все  страны.  Будучи  важнейшим  источником  энергии,  нефть  стала  наиболее  торгуемым  сырьем  в  мире.  Мировой  рынок  нефти  очень  развит  и  многообразен.  Расклад  сил  на  нем  обусловливается  географией  запасов,  добычи  и  потребления  нефти. 

На  конец  2012  года  доказанные  мировые  запасы  нефти  составляли  1668,9  млрд.  баррелей.  За  последние  20  лет  этот  показатель  стремительно  вырос,  увеличившись  примерно  на  600  млрд.  баррелей  [3].

По  состоянию  на  1  января  2013  года  чуть  меньше  80  %  доказанных  запасов  нефти  приходится  на  восемь  стран.  Из  них  шесть  стран  входят  в  состав  ОПЕК  и  лишь  только  две  (Канада  и  Россия)  не  являются  членами  ОПЕК.  На  12  государств,  входящих  в  ОПЕК,  приходится  72,6  %  всех  доказанных  запасов  нефти.  Абсолютным  лидером  по  доказанным  запасам  нефти  является  Ближний  Восток  —  на  его  долю  приходится  около  48,4  %  от  общего  объема.  Уже  более  полувека  мировая  карта  нефти  концентрировалась  вокруг  этого  региона.  При  этом  около  15,9  %  мировых  запасов  приходится  на  Саудовскую  Аравию.  Однако  мировым  лидером  по  доказанным  запасам  нефти  по  итогам  2012  года  являлась  Венесуэла  с  долей  17,8  %.  На  Россию  приходится  же  5,2  %  всех  запасов  [3].  Мировые  запасы  нефти  по  странам  приводятся  в  таблице  1.

Таблица  1.

Мировые  запасы  нефти  по  странам  по  состоянию  на  01.01.2013

Страна

Запасы  нефти,  млрд.  баррелей

%  от  мировых  запасов

Венесуэла

297,6

17,8

Саудовская  Аравия

265,9

15,9

Канада

173,9

10,4

Иран

157,0

9,4

Ирак

150,0

9,0

Кувейт

101,5

6,1

ОАЭ

97,8

5,9

Россия

87,2

5,2

Ливия

48,0

2,9

Нигерия

37,2

2,2

США

35,0

2,1

Казахстан

30,0

1,8

Катар

23,9

1,4

Бразилия

15,3

0,9

Китай

17,3

1,0

Все  остальные

131,3

8,0

 

Источник:  BP  Statistical  Review  of  World  Energy  June  2013

 

Стоит  отметить,  что  уровень  разведанных  запасов  за  последние  30  лет  увеличился  в  два  раза.  При  этом  основной  прирост  приходится  на  долю  указанных  выше  стран.  Так,  в  середине  1980-х  гг.  нефтяные  запасы  Саудовской  Аравии  выросли  в  полтора  раза,  а  в  конце  2000-х  гг.  Венесуэла  открыла  ряд  крупных  месторождений  в  бассейне  реки  Ориноко,  что  позволило  ей  выйти  на  первое  место. 

Тенденцией  последних  лет  является  снижение  запасов  легкодоступной  нефти  и  сокращение  числа  открываемых  месторождений  с  легкодобываемой  нефтью,  особенно  крупных.  На  сегодняшний  день  около  80  %  добываемой  нефти  приходится  на  месторождения,  открытые  до  1973  года. 

География  добычи  нефти  в  мире  обуславливается  ее  фактическим  наличием  в  стране,  качеством  и  уровнем  нефтяных  запасов,  а  также  техническими  возможностями  регионов,  располагающих  нефтяными  запасами,  осуществлять  добычу  и  транспортировку  нефти.  Кроме  этого  оказывает  влияние  уровень  экономического  развития  страны  и  степень  диверсификации  отраслей  ее  промышленности. 

Добыча  нефти  сосредоточена  в  странах,  обладающих  значительными  запасами  этого  ресурса.  Однако  не  всегда  уровень  имеющихся  запасов  нефти  отражает  объем  и  темп  ее  добычи.  Так  основной  нефтедобывающей  страной  является  Саудовская  Аравия  —  13,3  %  от  мировой  добычи,  при  этом  по  уровню  запасов  она  находится  на  втором  месте  —  15,9  %  мировых  запасов.  В  то  же  время  Венесуэла,  обладающая  крупнейшими  запасами  нефти  (17,8%)  находится  лишь  на  восьмом  месте  по  объему  ее  добычи  —  3,4  %.  На  втором  и  третьем  месте  по  уровню  добычи  нефти  находятся  Россия  (12,8  %)  и  США  (9,6  %),  располагающие  только  5,2  %  и  1,9  %  мировых  запасов  нефти  соответственно.  Ниже  приведена  таблица  основных  нефтедобывающих  стран.

Таблица  2. 

Добыча  нефти  крупнейшими  нефтедобывающими  странами  в  млн.  тонн

Страна

2009

2010

2011

2012

%  от  мировой  добычи  в  2012  году

Саудовская Аравия

462,7

466,6

525,8

547,0

13,3

Россия

494,2

505,1

511,4

526,6

12,8

США

328,6

339,9

352,3

394,9

9,6

Китай

189,5

203,0

203,6

207,5

5,0

Канада

156,1

164,4

172,6

182,6

4,4

Иран

204,0

207,1

205,8

174,9

4,2

Мексика

147,4

146,3

145,1

143,9

3,5

Венесуэла

149,9

142,5

139,6

139,7

3,4

 

Источник:  BP  Statistical  Review  of  World  Energy  June  2013

 

Среди  стран  лидерами  по  добыче  нефти  в  последнее  время  являются  Саудовская  Аравия,  на  которую  приходится  около  13  %  от  добываемого  объема,  и  Россия,  чья  доля  в  мировой  добыче  составляет  более  12  %  в  год.  На  долю  двух  крупнейших  нефтедобытчиков  —  России  и  Саудовской  Аравии  —  приходится  четверть  суммарного  объема  добытой  нефти.  В  2009-2010  годах  Россия  опережала  Саудовскую  Аравию  по  уровню  добычи  нефти,  но  с  2011  году  вновь  уступила  ей  первенство. 

Однако  сегодня  мы  наблюдаем  кардинальное  изменение  ситуации:  центр  добычи  нефти  смещается  в  западное  полушарие.  Новая  энергетическая  ось  проходит  от  канадской  провинции  Альберта,  через  американские  штаты  Северная  Дакота  и  Южный  Техас  и  до  огромных  залежей  нефти,  обнаруженных  у  побережья  Бразилии.  Почти  одновременно  началась  активная  разработка  нефтеносных  песков  в  Канаде,  освоение  подсолевых  месторождений  в  Бразилии  и  нефти  в  малопроницаемых  слоях  в  США. 

За  предыдущее  десятилетие  нефтеносные  пески  Канады  превратились  в  один  из  крупных  источников  добычи  нефти  не  только  для  нее  самой,  но  и  для  США.  Сейчас  добыча  в  Канаде  составляет  3,7  млн.  баррелей  в  день  —  больше  чем  экспорт  нефти  из  Ливии  до  начала  гражданской  войны  [3].  В  прошлом  году  ей  удалось  занять  пятое  место  в  мире  по  добыче  нефти  после  Саудовской  Аравии,  России,  США  и  Китая,  опередив  Иран. 

Одновременно  прорывы  в  разработке  новых  технологий  геологоразведки  и  добычи  позволили  обнаружить  значительные  запасы  нефти  в  бассейнах  Santos  и  Campos  вдоль  южного  побережья  Бразилии,  недоступные  ранее  из-за  того,  что  находятся  на  большой  глубине  и  под  почти  двухкилометровым  слоем  соли.  А  несколько  лет  назад  в  бассейне  Santos  было  обнаружено  гигантское  шельфовое  месторождение  Libra,  которое  может  содержать  до  15  млрд.  баррелей  нефти,  что  сделает  его  крупнейшей  находкой  в  Западном  полушарии  за  последние  34  года.  При  условии  реализации  существующих  планов  к  2020  г.  добыча  нефти  в  Бразилии  достигнет  5  млн.  баррелей  в  день,  что  несколько  больше  50  %  текущей  добычи  в  Саудовской  Аравии. 

Третий  новый  источник  нефти  был  освоен  в  самих  Соединенных  Штатах:  внедрение  горизонтального  бурения  и  технологии  гидроразрыва  пласта  сделало  рентабельным  извлечение  нефти  из  малопроницаемых  слоев.  Добыча  нефти  таким  способом  породила  множество  разговоров  вокруг  сланцевой  революции  в  США.  Многие  страны  высказывают  свои  опасения  относительно  появления  сильного  конкурента  на  рынке  нефти,  и  этому  есть  свои  объективные  причины.  Еще  9  лет  назад  в  нефтеносном  районе  Баккен  (штат  Северная  Дакота)  на  глубине  нескольких  километров  началась  опытная  добыча  нефти  из  сланцев.  Сегодня  же  ее  объем  достиг  почти  полумиллиона  баррелей  в  день.  В  результате  штат  вышел  на  четвертое  место  по  добыче  нефти  в  стране  и  на  первое  по  сокращению  безработицы.

  Добыча  нефти  из  сланцев  в  США  развивается  быстрыми  темпами:  в  2000  г.  добывалось  всего  200  000  баррелей  в  день,  а  в  2020  г.  планируется  добывать  уже  около  3  млн.  баррелей  в  день  или  30  %  всей  добычи  в  стране  [1].  Активная  добыча  сланцевой  нефти  позволила  США  в  первой  половине  2013  г.  производить  9,9  млн.  баррелей  нефти  в  день,  что  почти  достигло  российского  уровня  в  10,8  млн.  баррелей  в  день  [2].  Однако,  несмотря  на  впечатляющие  темпы  добычи,  которые  демонстрирует  США,  многие  ученые  говорят  о  низкой  рентабельности  производства  сланцевой  нефти  из-за  слишком  высокой  стоимости  ее  добычи.  Целесообразной  добычу  нефти  из  сланцев  делают  только  высокие  цены  на  углеводороды  на  мировых  рынках,  резкое  же  их  снижение  станет  решающим  фактором  для  сланцевого  бурения.  Помимо  этого  американские  компании  инвестируют  в  производство,  накапливая  долг.

При  этом  США  остается  основным  потребителем  нефти  в  мире.  С  одной  стороны,  это  свидетельствует  о  развитости  промышленности  США,  с  другой  стороны  —  о  ее  «нефтяной  зависимости».  Несмотря  на  сланцевую  революцию,  в  США  добывают  лишь  около  9%  от  мировой  добычи  нефти  в  год,  в  то  время  как  потребляют  около  20  %  [3].

На  втором  месте  по  потреблению  нефти  находится  Китай  (9  %),  на  третьем  —  Япония  (6  %).  Россия  делит  четвертое  место  с  Германией  и  Индией  (более  3  %)  [3].  В  таблице  3  представлены  десять  крупнейших  стран-потребителей  нефти.

Таблица  3. 

Крупнейшие  страны-потребители  нефти  в  млн.  тонн

Страна

2009

2010

2011

2012

%  от  мирового  потребления  в  2012  году

США

833,0

847,4

837,0

819,9

19,8

Китай

388,2

437,7

459,4

483,7

11,7

Япония

202,2

204,1

204,7

218,2

5,3

Индия

152,6

155,4

163,0

171,6

4,2

Россия

128,2

134,3

143,5

147,5

3,6

Саудовская  Аравия

115,8

123,5

124,8

129,7

3,1

Бразилия

109,1

118,3

12,2

125,6

3,0

Германия

113,9

115,4

112,0

111,5

2,7

Южная  Корея

103,7

105,0

105,8

108,8

2,6

Канада

95,2

101,0

105,0

104,3

2,5

 

Источник:  BP  Statistical  Review  of  World  Energy  June  2013

 

Основными  потребителями  нефти  стабильно  остаются  промышленно  развитые  страны.  Однако  последние  годы  стремительно  увеличивается  потребление  развивающимися  странами  и  в  процентном  соотношении  уровень  их  потребления  уже  почти  приблизился  к  уровню  развитых  стран.  Так  в  странах  ОЭСР  в  2012  году  потребление  нефти  составило  50,2  %  мирового  объема,  в  остальных  же  странах  —  49,8  %  [3].  За  последние  два  десятилетия  вырос  уровень  потребления  в  странах  Азиатско-Тихоокеанского  региона.  Стремительно  и  стабильно  увеличивается  потребление  углеводородов  в  быстроразвивающимся  Китае,  занимающим  второе  место  в  мире  по  объемам  потребления  нефти.  Так  в  2012  году  темп  роста  потребления  нефти  составил  5%  по  сравнению  с  предыдущим  годом. 

Таким  образом,  основные  запасы  нефти  сосредоточены  на  Ближнем  Востоке.  Однако  за  последнее  время  были  открыты  новые  крупные  месторождения  в  Бразилии  и  Канаде,  была  осуществлена  сланцевая  революция  в  США.  Все  это  смещает  центр  добычи  в  западное  полушарие.  США  продолжает  оставаться  абсолютным  лидером  по  потреблению  нефти,  тем  не  менее,  основной  рост  спроса  приходится  на  развивающиеся  страны,  в  особенности  Китай. 

 

Список  литературы:

1.Pоссия  на  мировом  рынке  нефти  //  Журнал  «Экономика  России:  ХХI  век».  —  №  12.  —  2011. 

2.США  обогнали  Россию  по  производству  нефти  и  газа  //  Ежедневная  деловая  газета  «РБК  daily».  [Электронный  ресурс]  —  Режим  доступа.  —  URL:  http://www.rbcdaily.ru/world/562949989122544  (дата  обращения:  04.10.13).

3.BP  Statistical  Review  of  World  Energy  June  2013.

sibac.info

Россия на мировых рынках нефти и нефтепродуктов - Бурение и Нефть

Russia on world crude oil and petroleum product markets

А. KORZHUBAEV, Institute of Economics and Industrial Engineering, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, L. EDER, Т. MAMAKHATOV, Institute of Petroleum Geology and Geophysics, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences

Рассмотрена современная ситуация и долгосрочные тенденции в сфере поставок нефти и нефтепродуктов из России на международные рынки, включая физические объемы, суммарную стоимость и экспортные цены. Представлена организационная и технологическая структура экспорта с детализацией по направлениям поставок. Обоснованы условия повышения эффективности внешнеэкономической деятельности нефтяной промышленности.

Review of the current situation and long-term trends in crude oil and petroleum product supply from Russia to international markets. Justification of conditions for improvement of efficiency of oil industry foreign economic activities.

Долгосрочные тенденции

Экспорт нефти и нефтепродуктов – основная статья товарных поставок из России на международные рынки. На протяжении всей современной истории наша страна выступает крупным экспортером, контролируя 12 – 14% мирового нефтяного рынка. В условиях стабилизации внутреннего потребления нетто-экспорт сырья и нефтепродуктов увеличивается за счет роста добычи (рис. 1).

Рис. 1. Добыча, потребление и нетто-экспорт нефти и нефтепродуктов в России в 1991 – 2010 гг.

В результате роста международных цен и увеличения объемов поставок за последние десять лет экспортная выручка российских нефтяных компаний увеличилась почти в шесть раз, свыше 90% поступлений приходится на дальнее зарубежье (рис. 2, табл. 1 – 2). В структуре экспорта нефтепродуктов преобладают средние и тяжелые дистилляты – мазут и дизельное топливо, предназначенные для дальнейшей переработки в странах-реципиентах, в результате средние цены корзины экспортируемых нефтепродуктов не превышают цены сырой нефти.

Рис. 2. Стоимость экспорта нефти и нефтепродуктов из России и экспортные цены 2000 – 2010 гг.

Табл. 1. Экспорт нефти из России в 2000 – 2010 гг. (по данным Росстата и Центрального банка России, метод платежного баланса)

Табл. 2. Экспорт нефтепродуктов из России в 2000 – 2010 гг.(по данным Росстата и Центрального банка России, метод платежного баланса)

В 2000 – 2010 гг. экспорт российской нефти вырос более чем в 1,7 раза с 144 до 240 – 260 млн тонн в год. Быстрыми темпами возрастал экспорт нефтепродуктов, увеличившись более чем в 2 раза – с 62 до 133 млн тонн, что стало результатом фискальной политики, когда при опережающем увеличении таможенной пошлины на сырую нефть были введены понижающие коэффициенты для нефтепродуктов, особенно для темных. За последние 10 лет одной из основных особенностей экспортной политики РФ в области поставок нефти и нефтепродуктов стало сокращение транзита через сопредельные государства. Значительно снизились поставки через морские терминалы стран Балтии и СНГ, а также по трубопроводу «Дружба». Были полностью прекращены поставки жидких углеводородов за рубеж через порты – Вентспилс (Латвия), Бутинге (Литва), Одесса (Украина), а также на Мажейкский НПЗ (Литва). В 2005 – 2010 гг. сократился экспорт сырья по нефтепроводной системе «Дружба» – с 70 млн тонн до 53 млн тонн (табл. 3). В 2010 г. в три раза сократился объем перевалки через порт Южный (Украина), а в 2011 г. поставки российской нефти через этот порт не велись.

Табл. 3. Поставки нефти в дальнее зарубежье и транзит из России в 2000 – 2010 гг., млн тонн

*включая комбинированные поставки и эксплуатацию в реверсном режиме, учитывается в объемах отгрузки из порта Козьмино

В этот же период был создан ряд альтернативных экспортных маршрутов, позволяющих исключить транзит, прежде всего, через страны СНГ и Восточной Европы и выйти напрямую на основные платежеспособные рынки Западной Европы, Северной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) (табл. 4).

Табл. 4. Структура экспорта российской нефти в 2009 – 2010 гг.

* включая комбинированные поставки и период эксплуатации в реверсном режиме**учтено в балансе Козьмино

Нарастить экспорт нефти в Европу, минуя транзитные страны, позволил ввод в эксплуатацию первой очереди Балтийской трубопроводной системы (БТС-1), включающей нефтепровод «Ярославль – Приморск» и перевалочный комплекс в морском поту Приморска. Поставки нефти были начаты в 2001 г., а в 2007 г. система вышла на проектную мощность 70 млн тонн. В 2011 г. введена в эксплуатацию вторая очередь БТС (БТС-2). В систему входит нефтепровод «Унеча – Усть-Луга» и спецморнефтепорт в Усть-Луге, что позволило дополнительно нарастить объемы поставок на 40 млн тонн.Долгосрочный процесс в направлении диверсификации экспорта энергоносителей из России – значительное увеличение поставок на рынки стран АТР, прежде всего в Китай. В начале 2000-х годов происходило наращивание поставок нефти в КНР по железной дороге. С 2008 г. поставки жидких углеводородов (на начальном этапе в реверсном режиме) организованы по нефтепроводу ВСТО и железной дороге в порт Козьмино (в Приморском крае), а с января 2011 г. начаты коммерческие трубопроводные поставки нефти в Китай.В 2000 – 2010 гг. существенно сократился экспорт российской нефти в страны бывшего СССР, только за последний год поставки нефти из России в страны ближнего зарубежья уменьшились почти на четверть. Были выведены из эксплуатации участки нефтепровода «Дружба» в направлении Латвии и Литвы, сокращен транзит через Белоруссию в Польшу и Германию, а также через Белоруссию и Украину в Словакию, Чехию, Венгрию. В условиях благоприятной конъюнктуры доходы от реализации нефти на экспорт выросли за десятилетие более чем в 5 раз: с 25 до 135 млрд долл., нефтепродуктов – в 7 раз: с 10 до 70 млрд долл. В результате доля выручки от поставок нефти и нефтепродуктов за рубеж в общем объеме экспорта РФ возросла с 35 в 2000 г. до 52% в 2010 г. Именно благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура на нефтяном рынке выступает одним из главных факторов обеспечения высокого положительного сальдо торгового баланса и роста международных резервов страны (рис. 3), по объему которых Россия в настоящее время занимает третье место в мире после Китая и Японии.

Рис. 3. Международные цены на нефть и международные резервы России в 1992 – 2010 гг.

Региональная структура экспорта

В 2010 г. продолжилось наращивание поставок нефти из России в дальнее зарубежье, где основными направлениями являются – Нидерланды, Польша, Германия, Финляндия, Франция, Италия, Китай. Увеличение экспорта в дальнее зарубежье составило 4,2%, при этом поставки нефти в страны СНГ снизились на 23% до 26,2 млн тонн. Наибольшее снижение пришлось на Белоруссию (более 40%), в том числе в результате различия позиций относительно таможенных пошлин; поставки в Украину практически не изменились, при этом экспорт нефти в Казахстан вырос на 17,5%. Около 90% (2010 г. – 87%) нефти в России, поставляемой как для переработки внутри страны, так и на экспорт, транспортируется по системе магистральных нефтепроводов АК «Транснефть». Общий грузооборот – около 1,1 трлн т км. Остальная часть транспортируется в рамках отдельных проектов по альтернативным системам магистральных нефтепроводов (нефтепровод «Северный Сахалин – Де-Кастри» в проекте «Сахалин-1», нефтепровод «Северный Сахалин – Южный Сахалин» консорциума Sakhalin Energy, нефтепровод КТК, порты Варандей и Витино) либо по железной дороге. В настоящее время на Атлантический рынок, прежде всего в Европу, поставляется свыше 80% сырой нефти, экспортируемой из России (2010 г. – 83%, или 183 млн тонн). На Тихоокеанский рынок, в первую очередь в Китай, пока приходится менее 20% поставок (2010 г. – 17%, или 38 млн тонн) (табл. 5).

Табл. 5. Поставки нефти из России на основные мировые рынки в 2010 г.

Атлантический рынок нефти включает Европу, Восточное побережье Северной Америки, Ближний Восток и Африку. Более 93% всех поставок нефти в западном направлении приходятся на европейские страны (170,4 млн тонн), в первую очередь Нидерланды, Германию, Италию и Польшу. Относительно небольшие объемы поставляются в США и Канаду – 6,2% (11,3 млн тонн), а также на Ближний Восток, прежде всего в Израиль, и в Африку – 0,5% (1 млн тонн).Тихоокеанский рынок нефти. На Тихоокеанском направлении поставки нефти из России ведутся в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и на Тихоокеанское побережье США. В 2010 г. поставки нефти из России в страны АТР составили около 35,7 млн тонн, Западное побережье США – 2,3 млн тонн. Крупнейшие импортеры нефти из России на Тихоокеанском рынке – Китай (12,8 млн тонн), Южная Корея и Япония по 9,8 млн тонн, США (2,3 млн тонн), Таиланд (2,1 млн тонн). Кроме того, относительно небольшие объемы нефти (до 500 тыс. тонн) экспортируются на Филиппины, в Сингапур, Индию, Тайвань (кит.), Гонконг (кит.), Новую Зеландию. В настоящее время основные маршруты поставок нефти на Тихоокеанский рынок предполагают комбинированные способы с поставкой по нефтепроводам, железной дороге, перевалкой в морских портах Дальнего Востока:
  • транспортировка комбинированным способом по нефтепроводу ВСТО до Сковородино и далее по железной дороге до терминала Козьмино – 15,3 млн тонн;
  • поставки по нефтепроводам до портов Де-Кастри (проект «Сахалин-1») и Корсаков (проект «Сахалин-2») – 13,1 млн тонн;
  • поставки по железнодорожной дороге в Китай – 9,5 млн тонн.
  • прокачка нефти по нефтепроводам ВСТО (до Сковородино) и «Россия – Китай» (Сковородино – Дацин) – 0,5 млн тонн (в 2010 г. – технологическая нефть), 15 млн тонн в год, начиная с 2011 г.

Экспорт нефтепродуктов

По данным Федеральной таможенной службы экспорт нефтепродуктов из России в 2010 г. вырос на 8,9% и составил 131,3 млн тонн. Доля мазута в общей структуре экспортных поставок возросла с 53 до 55% (до 72 млн тонн). Доля дизельного топлива осталась практически неизменной, при увеличении физических объемов – 3 млн тонн. Экспорт автомобильного бензина сократился на 34% – до 3 млн тонн (табл. 6).

Табл. 6. Структура экспорта нефтепродуктов из России в 2009 – 2010 гг.

Свыше 90% (2010 г. – 115 млн тонн) всего экспорта нефтепродуктов из России направляется на Атлантический рынок и менее 10% (11,8 млн тонн) – на Тихоокеанский рынок, что обусловлено, прежде всего, ограниченностью перерабатывающих мощностей в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, их удаленностью от традиционных центров добычи нефти.

Долгосрочные приоритеты экспортной политики в нефтяной сфере

В настоящее время Атлантический рынок – основное направление экспорта нефти и нефтепродуктов из России, поставки на котором достигли уровня технологического насыщения и в последние годы не увеличиваются. Спрос на нефть в Европе, на которую приходится около 80% экспорта российской нефти, продолжает стагнировать, а в ряде стран – Германии, Великобритании, Италии, Франции, Нидерландах, Бельгии и др. – снижается. На рынке Южной Европы наиболее высока конкуренция со стороны поставщиков из Ближнего Востока и Северной Африки, а на Атлантическом побережье США – со стороны Канады, Западной Африки и Южной Америки. Перспективы России на Атлантическом рынке будут в основном связаны с дальнейшим снижением добычи в Северном море, что позволит увеличить поставки в Северную и Западную Европу, прежде всего через Роттердам. Кроме того, необходимо поддержание прямых нефтепроводных поставок на НПЗ Польши, Германии, Белоруссии, Чехии, Словакии, Венгрии, а также комбинированных поставок на заводы, контролируемые российскими компаниями, в Украине, в Румынии, Болгарии, Сербии.В условиях диверсификации экспортных маршрутов и формирования новых центров НГК в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке в последние годы происходит увеличение поставок нефти и нефтепродуктов на Тихоокеанский рынок – крупнейший и самый динамично развивающийся рынок энергоносителей в мире, включая страны АТР и Тихоокеанское побережье Американского континента. Добыча нефти в регионе имеет тенденцию к сокращению, а потребление и импорт из других регионов быстро возрастает. Основные конкуренты России на Тихоокеанском рынке – страны Ближнего Востока, расстояния поставок из которых в среднем в 2 – 5 раз превышают протяженность маршрутов из Западной и Восточной Сибири и связаны с дополнительными транспортными рисками (включая прохождение через Аденский и Оманский заливы, Баб-эль-Мандебский, Ормузский и Малаккский проливы). Основные покупатели российской нефти и нефтепродуктов на Тихоокеанском направлении – Китай, Корея, Япония, США, Таиланд, Сингапур. В ближайшие десятилетия самым перспективным рынком будет оставаться Китай, одновременно может быть значительно расширен экспорт в Корею и США, а также на Филиппины, Таиланд и Вьетнам, организованы поставки в Индонезию. Для повышения эффективности внешнеэкономических операций в нефтяной промышленности целесообразна дальнейшая диверсификация экспорта нефти по способам, направлениям и маршрутам поставок. Необходимо повышение гибкости Атлантического направления экспорта, что предполагает расширение пропускной способности транспортных систем на Балтике (БТС-2) и увеличение транзита через российские порты на Черном море (КТК-2). Приоритетом должно стать развитие тихоокеанского направления, в первую очередь, – завершение строительства второй очереди ВСТО и расширение пропускной способности системы; увеличение мощности нефтепровода «Россия–Китай». В дальнейшем по мере освоения ресурсного потенциала шельфа Охотского моря и Западно-Камчатского шельфа Тихого океана потребуется расширение транспортных систем «Северный Сахалин – Комсомольск-на-Амуре»; «Северный Сахалин – Де-Кастри»; «Северный Сахалин – Корсаков», строительство нефтеналивного терминала на Камчатке. Экспорт высококачественных нефтепродуктов конечного назначения может быть организован в результате модернизации и строительства НПЗ, связанных с системой нефтепроводов АК «Транснефть», вблизи государственной границы и портов (Туапсе, Кириши, Ангарск, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск, бухта Елизарова).
  1. Курилов В.И., Меламед И.И., Терентьева Е.А., Абрамов А.Л., Лукин А.Л. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество: вчера, сегодня, завтра. Владивосток: Изд-во ДВФУ, 2010. 568 с.
  2. Коржубаев А.Г. Закономерности глобального энергообеспечения и нефтегазовая политика России // ЭКО. 2005. № 10. С. 140 – 150.
  3. Коржубаев А.Г. Нефтегазовый комплекс России в условиях трансформации международной системы энергообеспечения / Науч. ред. А.Э. Конторович. Новосибирск: Академическое изд-во «Гео», 2007. 270 с.
  4. Коржубаев А.Г., Соколова И.А., Эдер Л.В. Нефтегазовый комплекс России: перспективы сотрудничества с Азиатско-Тихоокеанским регионом. Новосибирск: Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2009. 116 с.
  5. Коржубаев А.Г., Эдер Л.В., Ожерельева И.В. Стержень стратегического развития России // Бурение и нефть. 2010. № 3. С. 3 – 9.
  6. Мастепанов А.М. Региональные и внешнеэкономические аспекты энергетической политики России. Москва, 1999. 231 с.
  7. Миловидов К.Н., Коржубаев А.Г., Эдер Л.В. Нефтегазообеспечение глобальной экономики : учеб. пособие / Рос. гос. ун-т нефти и газа им. И.М. Губкина. М.: ЦентрЛитНефтеГаз, 2006. 400 с.
  8. Путин В.В. Минерально-сырьевые ресурсы в стратегии развития российской экономики // Записки Горного института. 1999. Т. 144, № 1. С. 3 – 9.
  9. Эдер Л.В. Европейский рынок нефти. Стратегия России. Новосибирск: Академическое изд-во «Гео», 2007. 156 с.
  1. V.I. Kurilov, I.I. Melamed, E.A. Terentieva, A.L. Abramov, A.L. Lukin. Asia-Pacific Economic Cooperation: yesterday, today, tomorrow. Vladivostok: DVFU Publishing house, 2010. 568 pages.
  2. A.G. Korzhubaev. Logic of the Global Energy Supply and Oil and Gas Policy of Russia // ECO. 2005. No. 10. P. 140 – 150.
  3. A.G. Korzhubaev. Oil and Gas Complex of Russia in Conditions of Transformation of the International System of Power Supply/ Editor-in-chief A.E. Kontorovich. Novosibirsk: Academic publishing house “Geo”, 2007. 270 pages.
  4. A.G. Korzhubaev, I.A. Sokolova, L.V. Eder. Oil and Gas Complex of Russia: Prospects of Cooperation with Asia-Pacific Region. Novosibirsk: Publishing house of the Institute of Economics and Production Industry Organization, SB RAS, 2009. 116 pages.
  5. A.G. Korzhubaev, L.V. Eder, I.V. Ozherelieva. Backbone of the Strategic Development of Russia// Drilling and Oil. 2010. No. 3. P. 3 – 9.
  6. A.M. Mastepanov. Local and External Economic Aspects of the Energy Policy in Russia. Moscow, 1999. 231 pages.
  7. K.N. Milovidov, A.G. Korzhubaev, L.V. Eder. Oil-and-Gas Support of the Global Economy: Educational Aid / Gubkin Russian State University of Oil and Gas. М.: CenterLitNefteGas, 2006. 400 pages.
  8. V.V. Putin. Mineral Resources in the Development Strategy of Russian Economy// Notes of the Mining Institute. 1999. Volume. 144, No. 1. P. 3 – 9.
  9. L.V. Eder. European Oil Market. The Strategy of Russia. Novosibirsk: Academic publishing house “Geo”, 2007. 156 pages.

Комментарии посетителей сайта

Авторизация

Коржубаев А.Г.

д.э.н., профессор, заведующий отделом Института экономики и организации промышленного производства, заведующий сектором Института геологии нефти и газа СО РАН

Эдер Л.В.

д.э.н., профессор, заведующий лабораторией экономики недропользования и прогноза развития нефтегазового комплекса Институт нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН руководитель специализации «Экономика и управление в энергетическом секторе»

Новосибирский государственный университет

Мамахатов Т.М.

научный сотрудник Института нефтегазовой геологии и геофизики Сибирского отделения РАН

Ключевые слова: нефть, нефтепродукты, экспорт нефти, экспорт нефтепродуктов, Атлантический рынок нефти, Тихоокеанский рынок нефти, экспортная политика России

Keywords: oil, petroleum products, oil export, petroleum product export, Atlantic oil market, Pacific oil market, Russian export policy

Просмотров статьи: 35887

burneft.ru

Мировой рынок нефти: развитие, цены и мошенники

19.10.2016

Как происходило развитие мирового рынка нефти

Масштабы товарооборота мирового рынка нефти и нефтепродуктов поражают. По своим показателям этот рынок занимает первое место в мире. Известно, что в среднем оборот на нефтяном рынке доходит до 300 миллиардов долларов в год.

Первым месторождением было Ойл Крик на западе штата Пенсильвания. Ойл Крик разрабатывалось первой нефтедобывающей компанией - Pennsilvania Rock Oil Co, которая была создана в 1854 году. Первая шахта на Ойл Крик была пробурена в 1859 году под руководством полковника Эдвина Дрейка.

В то время из нефтепродуктов использовался только керосин, и первым заводом по его обработке был построен в Нью-Йорке в 1865.

Первая биржа появилась в 1871 году, в штате Пенсильвания, город Тайтусвилл. Её название - Titusville oil exchange.

Главным событием 1861 году стало открытие компании Standard Oil Co в городе Кливленд, штат Огайо. Впоследствии Дж. Рокфеллер, хозяин вышеупомянутой нефтяной компании, захватил весь нефтяной рынок, переработку нефти и её сбыт на территории США.

Россия пробурила первую скважину в городе Баку в 1848 году. Российский рынок нефти в мировой экономике состоял из компаний, организованных приезжими иностранцами. «Хозяевами» Российского рынка были братья Нобель и Ротшильд.

Конец 19 века в Англии ознаменовался открытием компании «M.Samuel and Co» предпринимателем M. Самуэлем. Впоследствии на базе этой компании была выстроена всем известная современная компания Shell.

Старт добычи нефти в Индонезии был дан в 1885 году на острове Суматра, который на тот период времени находился под владением Голландии. Работа проходила под руководством Royal Dutch.

Объединение крупных компаний Royal Dutch и Shell произошло в 1912 году. Позже Royal Dutch/Shell стали крупнейшим нефтяным конгломератом.

После сборки первого в мире автомобиля и запуска конвейера потребность в моторном топливе значительно возросла. Стремительно продвинулась авиация, а на моторное топливо перешли практически все виды транспорта. Это стало основным стимулом к развитию нефтяной промышленности и мирового рынка нефти,  и уже в 1907 г. в Америке появилась первая автомобильная заправка.

Крупнейшая на мировом рынке нефти компания Petroleos de Venezuela возникла из множества маленьких организаций, существующих в это время в Венесуэле. Разработка скважин в этом штате началась в 1922 году с месторождения Ла-Роза. Этим  занялась компания Standard Oil of Indiana, спустя несколько лет она объединилась с несколькими компаниями региона, позже они были национализированы и стали основой для будущей Petroleos de Venezuela.

В начале 20 века в Мексике была открыта Эвереттом ли Де Гойелом - так называемая «мексиканская золотая линия», или цепь крупных нефтяных месторождений. Добыча и разработка нефтяных скважин началась лишь в 1920 году. 1938 год связан с национализацией нефтяных компаний Мексиканского региона, позже они были объединены в Petroleos Mexicanos, которая по настоящее время является одной из самых крупных в мире.

В середине прошлого столетия на мировом нефтяном рынке господствовала группа компаний, получивших название «семь сестёр». Впоследствии к ним примкнула известнейшая французская нефтяная компания Compagnie Francaise du Petroli. 

Вторая Мировая война подкосила рынок и даже на некоторое время приостановила добычу в крупнейших нефтяных державах. Однако после её окончания стремительно начала развиваться нефтяная добыча в восточных странах: Саудовская Аравия, Алжир, Индонезия, Кувейт, Ливия и т.д. Крупнейшее месторождение «Гавар» было найдено в Саудовской Аравии в 1947 году.

В 1960 году появился конкурент «семи сестёр». Была создана группа компаний Organization of petroleum exported countries – OPEC.

Какие формы торговли присутствуют на мировом рынке нефти

До начала 70-х годов торговля нефтью на мировом рынке осуществлялась путём заключения долгосрочных договоров. Было время, когда цены на нефть на мировом рынке были стабильно одинаковыми. В договоре указывался объём поставки, сорт нефти, скидки и надбавки. Цены могли меняться относительно нескольких условий: сезонный спрос, транспортные издержки, условия рынка, форс-мажорные обстоятельства и т.д.

Условия мирового рынка нефти в настоящее время позволяют использовать другие формы торговли. Например, в связи с неустойчивостью цен появились краткосрочные контракты, а также вошли в практику одноразовые сделки.

Фьючерс – договор о будущих поставках, при этом оплата за поставку поступает по сегодняшней цене.

Спотовый рынок – рынок, немедленно сбывающий товары по спотовой цене, то есть по цене, актуальной на данный период времени.

Основные мировые рынки нефти

1) Американский рынок  нефти и газа берёт всего лишь 27% импорта от мирового рынка нефти, но при этом потребляет около 30%. По статистике, на каждого гражданина США приходится почти 2 тонны нефти в год. Цены зависят от состояния экономики государства и от объёмов мирового рынка нефти. Кроме того, Американский рынок оказывает огромное влияние на мировые поставки и цены в целом.

40 процентов занимает нефть в топливно-энергетической структуре США. Ежегодно на территорию этого государства импортируется более 500 миллионов тонн нефти.

Единственной проблемой является то, что ресурсы Америки практически полностью исчерпаны, а потребность в них только увеличивается.

Сложившаяся ситуация на мировом рынке нефти заставляет правительство США принимать меры по развитию нефтяной промышленности, а именно: поддерживать добычу в существующих месторождениях, разрабатывать новые способы добычи в ранее нерентабельных месторождениях, введение НИОКР в области разведки, переработки нефтепродуктов и добычи нефти. Высокие цены на нефть на мировом рынке годам стали стимулом для инвесторов, они стали вкладывать средства в разработку месторождений, находящихся в неблагоприятных для добычи условиях. В пример можно привести случай, что на Аляске произошла некоторая диверсификация поставок в США. Таким образом, можно понять, что поставки Ближнего Востока равноценны поставкам с Южной или Северной Америки.

Организация ОПЕК включает в себя наиболее важные для нефтяного рынка государства – такие, как: Саудовская Аравия, Венесуэла, Нигерия, Кувейт и Алжир. Некоторые страны, не состоящие в данной организации, тоже является крупными игроками на рынке – Канада и Мексика.

Структура поставок нефти США сформирована относительно её главных экономических районов и сейчас мы подробнее разберём функционал каждого из них.

Район Юго-Восточного побережья служит крупнейшим в США транзитным узлом для поставок сырой нефти и её распределения. Кроме того, этот регион – центр нефтеперерабатывающей промышленности страны. Местная нефть получает огромные конкурентные преимущества, благодаря Мексиканскому заливу. Нефть этого региона добывается преимущественно в штатах Техас, Луизиана, Венесуэла, а также в Мексике. Сюда же поступают нефтепродукты из Саудовской Аравии. Терминалы Юго-Востока обеспечивают заводы по переработке нефти, расположенные на Среднем Западе США. Вторым по объёмам полученной нефтяной продукции является регион Восточного побережья. Из-за малой развитости нефтеперерабатывающего производства, основой экспорта в этот регион являются нефтепродукты. Нефть сюда поступает по нефтепроводу, идущему прямиком из Канады, а также из Саудовской Аравии и Венесуэлы. Терминал по приёмке нефти находится в городе Филадельфия, а по переработке нефтепродуктов – в Нью-Йорке. Горный регион обладает самой маленькой потребностью на нефть и нефтепродукты, спрос удовлетворяется собственными силами и частично поставками из Канады. Западное побережье практически полностью обеспечивает себя результатами добычи с Аляски. Но этот регион практически полностью истощён, поэтому для поддержания уровня потребностей в нефти повышают объём импортируемых в США нефтепродуктов. Надвигающийся нефтяной дефицит возможно восполнить с помощью поставок из Канады, для чего планируется проведение нового газопровода.

В число прочих импортёров нефти в США также вошла Россия, процент её импорта равен единице, но годовой объём поставляемых нефтепродуктов равен 10 миллионам тонн.

Ситуация на Американском рынке может значительно улучшится, если будут развиваться местные месторождения, увеличится объём добычи в Венесуэле и Западной Африке, увеличится объём поставок из России.

2) Рынок Азиатско-Тихоокеанского региона импортирует около 39% от мировых запасов нефти, и при этом потребляет всего 29%.

Важно отметить, что особенностью этого рынка является неравномерное распределение топливных ресурсов. Наблюдается избыток топливных ресурсов в более развитых странах и недостаток в густонаселённых. Нестабильность Азиатского рынка связана с нестабильностью поставок главного поставщика, большая часть ресурсов приходит из Персидского залива. Это является толчком к увеличению номенклатуры поставок из России и Казахстана.

В странах, принадлежащих этому рынку, велика потребность в импортируемой нефти. Например, 80 процентов потребностей в топливе Японии удовлетворяется странами Ближнего Востока. Также Ближний Восток берёт на себя 37% от всех поставок Китая и 78% поставок близлежащих регионов. Страны Южного Востока (Индонезия, Малайзия, Австралия) покрывают лишь 14% потребностей Азиатского рынка.

Азиатский рынок чётко проявляет две особенности – непрерывный рост спроса на нефтепродукты и стремление к развитию поставок за счёт России и Казахстана.

По прогнозам специалистов, наибольший рост спроса на нефтепродукты ожидается именно в регионах Китая. На настоящий момент запасы нефти в Китае составляют около 3,5 миллиардов тонн, но и этого может не хватить. В настоящее время Китай стремительно набирает обороты в сферах производства и науки, поэтому энергетический вопрос для них стоит более, чем остро. Особенно, если учитывать то, что их ресурсы подходят к концу, в том числе и энергетические.

Для того чтобы хоть немного улучшить ситуацию, правительство Китая придумало следующий план действий. К 2030 году власти хотят увеличить долю нефти, энергии с гидроэлектростанций и атомных электростанций до 30%, при этом максимально снизить долю угля в связи с экологическими проблемами.

В перспективе вершину Азиатского рынка займёт Индия. В настоящее время основная часть топливных ресурсов поступает в региона Азии из стран Ближнего Востока и Малайзии. Предположительно, в течение ближайших двадцати лет Китай и Индия займут позиции лидеров на мировом рынке. Для того чтобы решить насущные проблемы с энергетическими ресурсами, было принято решение о либерализации нефтегазового сектора.

Внутри Азиатского региона основными поставщиками являются: Малайзия, Индонезия и Австралия, а с недавнего времени и Вьетнам. 

 Энергетическая зависимость Азиатских стран от поставок Ближнего Востока волнует мировой рынок, поэтому была разработана защитная стратегия, как часть общемировой системы безопасности. Речь идёт о финансировании топливного запаса на базе России, Каспия и стран центральной Азии.

Азиатские страны работают над созданием стратегических резервов. Так, Япония сможет обеспечивать себя нефтепродуктами в течение 84 дней.

3) Европейский рынок импортирует 26% мировых запасов и потребляет около 30%. В действительности Европейский рынок зависит от Северных месторождений, которые практически исчерпаны. Однако, здесь царит огромная конкуренция, кроме поставок с Северных месторождений, также имеются топливные ресурсы из России, стран Ближнего Востока и стран Африки. По прогнозам экспертов, на рынок может скоро выйти Иранская нефть и нефть Каспия.

Европейский рынок существует благодаря большому количеству импорта. Так, 35% поставок приходит с Северных месторождений, 24% поставляет Россия и Казахстан, 23% - страны Ближнего Востока, 13% - страны Африки и 5% Алжир. При этом нефтепродукты равномерно распределяются по регионам относительно их расположения и удобства доставки в них.

От чего зависит стоимость нефти на мировых рынках

Нефть – некая топливная, или энергетическая, основа для мировой экономики. И не только в России, которую считают давно подсевшей на нефтяную иглу, цены на топливо и энергоносители интересуют жителей всех государств мира. Давайте подробнее разберёмся в факторах динамики цен на мировом рынке нефти.

Чёрное золото представляет собой товар, а значит на него действует правило «есть спрос, будет и предложение».

При этом важно понимать, что это не единственный фактор доя изменения цен. Любые изменения, так или иначе затронувшие рынок нефти, приведут к определённой смене в схеме ценообразования. Особенно, если вкладчики верят в действительность факторов, спекулятивный момент тоже очень важен.

Основные факторы, влияющие на ценообразование:

·         Отношение стран-экспортёров топлива. Например, ОПЕК может назначить любую квоту на добычу, а если эта организация вынесет волевое решение, предложение заметно уменьшится, а цена вырастет.

·         Нестабильность в политике богатых нефтью стран – фактор, замедляющий процесс поставок.

·         Природные условия. Различные катаклизмы и стихийные бедствия могут замедлить поставку или даже прервать её на неопределённый срок времени.

·         Политические решение о снижении или увеличении запасов в США.

·         Изменение уровня мирового хозяйства: чем оно больше, тем больше потребуется энергии для его развития.

·         Развитие науки, введение новых законов.

Этих факторов вполне достаточно, чтобы вывести следующее:

Колебания курса могут зависеть не только от условий рынка, но и от «игр» мелких инвесторов. Спекулятивный момент на таких рынках ничуть не меньше, чем на финансовых.

Кроме того, нужно понимать связь между долларом и чёрным золотом. Ведь этот товар оценивается по отношению именно к нему. Например, чем крепче позиция доллара, тем меньше цена за баррель.

Каким будет мировой рынок нефти в 2016 году

Стоимость нефти – вот, что волнует каждого: от простого гражданина до финансового аналитика. Сейчас этот вопрос стоит особенно остро, ведь всего за два года нефть на мировых рынках потеряла 60% от своей первоначальной цены.

На то время бюджет ВВП России состоял на 30% из доходов от продажи нефти, а государственный бюджет – на 50%. Объём экспортируемой нефти составлял 2/3, при чём все эти величины постоянно росли.

В дальнейшем доля газа и Российской нефти на мировом рынке в государственном бюджете будет только снижаться по ряду причин. Для начала стоит отметить, что цена на внешнем рынке будет только падать. Кроме того, значительно снизятся экспортные пошлины и введётся новая система льгот и тарифов. В общем, от тех же проданных объёмов государство будет получать гораздо меньше денег, хотя основой экономики некоторых государств является именно нефтяная промышленность. К тому же, эта составляющая влияет на курс валют. Чтобы лучше в этом разобраться, предлагаем познакомиться с прогнозами известнейших экспертов.

Всем известно, что экономические процессы склонны к циклическому развитию, следовательно, для того чтобы подняться наверх, нужно достичь самого низа. Минимальное значение цены за баррель на мировом рынке нефти не установлено, но есть некоторые предположения.

1. Банк Morgan Stanley. Мнение сотрудников этого финансового института предсказывает, что в этом году стоимость нефти будет составлять около 40 долларов за баррель.

2. Банки Британии считают вполне реальным падение нефти до 30 долларов.

3. Глава Сбербанка считает, что цена на нефть упадёт до 25 долларов, а позже стремительно возрастёт.

4. Али-аль-Наими. Нефтяной магнат из Саудовской Аравии считает, что минимумом цены на баррель является стоимость в 20$, но это никак не угрожает их бизнесу. Ведь они стремятся не к высокой цене, а к увеличению доли на рынке.

В настоящее время нефть продолжает падать, несмотря на то, что спрос на мировом рынке нефти только увеличивается. Объяснить это можно только наличием нескольких факторов:

- рост предложения нефти организацией ОПЕК

- возникновение активности на рынке Ирана

- увеличение объёма поставок сланцевой нефти от США.

Единственным выходом из сложившегося положения эксперты считают активизацию Азиатского рынка, которая поможет восстановить спрос и прежнюю цену.

Некоторые аналитики считают, что ещё одним выходом может быть достижение цены на нефть минимальной отметки. Это оставит на рынке только сильных игроков с дешёвой продукцией и поможет увеличить уровень предложения.

Не существует единого мнения о цене нефти в 2016 году. Но вот несколько мнений квалифицированных аналитиков. Их можно условно поделить на две группы:

1.       Аналитики крупных мировых инвестиционных банков, 62–64 доллара за баррель.

Многие страны, торгующие энергетическими ресурсами, вытесняют более мелких продавцов за счёт масштабов. Это происходит из-за неравномерного повышения темпов спроса и предложения.

Вскоре некоторым государствам понадобится отыграть свои позиции и цены на нефть мировых рынков взлетят до вышеуказанной отметки.

2.       Независимые международные эксперты, 70–75 долларов.

Несмотря на политические изменения, нефть имеет свою себестоимость. Например, цена на Американскую сланцевую нефть может варьироваться от двадцати до восьмидесяти долларов, в среднем выходит около пятидесяти.

На данный период времени лишь некоторые государства могут позволить себе продавать нефть по себестоимости, ведь их убытки с головой покрывают доходы от продаж различных контрактов.

В общем, можно понять, что в конце 2015 году цена на баррель уже достигла своего минимума и к 2016 будет постепенно расти. Не стоит ожидать резких перепадов, но повышение цен благотворно повлияет на экономику и ВВП.

Какой путь проходит нефть, чтобы попасть на мировой рынок

Перед тем, как начать зарабатывать на продаже сырой нефти, вам необходимо познакомиться с основными шагами переработки:

·         Поставка сырья;

·         Сортировка и переработка;

·         Доставка продукта до конечного региона потребления;

·         Продажа по оптовой или розничной цене.

Каждый этап по-своему важен для всего процесса переработки, но самым сложным и важным этапом является продажа.

Как начать нефтяной бизнес, чтобы торговать на мировом рынке

Мы изучили опыт известнейших компаний в данной сфере и составили для вас 3 лучших способа достижения цели.

1) Начать с нуля, вкладывая деньги в создание новых производственных мощностей.

Мировая история развития нефтяной промышленности длинной в полвека подсказывает нам, что первым шагом необходимо вложить в развитие вертикальных интегрированных компаний, что позволит создать собственные сырьевые базы и добывающие мощности. Ведь основой нашей державы является добыча сырья.

Когда имеются средства для реализации, поставленная задача выглядит очень лёгкой. Нужно всего лишь-то найти подходящее месторождение, внимательно его изучить и вложить имеющиеся средства, после получить лицензию на него и начать освоение. При первом получении нефти, владелец будет внесён в список Минтопэнерго и получит доступ к использованию системы Транснефти, а также получит права на экспорт.

Но под таким заманчивым для инвестора предложением нефти на мировом рынке кроется много подводных камней. Во-первых, практически все благоприятные для добычи источники ещё в советское время были подарены государственным добывающим организациям. То, что осталось свободным в настоящее время не подходит для добычи по ряду причин: неудачное географическое положение, неблагоприятный климат, твёрдый грунт, малое количество ископаемых, удалённость от цивилизации. Это означает, что разработка такого месторождения потребует от инвестора огромных затрат. Во-первых, необходимо проложить газопровод. Во-вторых, нанять нефтяников и построить для них посёлок. В-третьих, проложить дороги. Всё это займёт очень много времени. В настоящее время Россия на мировом рынке нефти не имеет инвесторов, способных и желающих работать на таких условиях.

2) Покупка акций существующих нефтяных компаний.

Более привлекательным для инвесторов вложением будет покупка пакетов акций. Мы имеем ввиду не приобретение акций у «Лукойла» или ему подобных, нет, это слишком дорого.  Начинающим инвесторам стоит обратить свою внимание на небольшие геологоразведочные компании. Они могут получить права на разработку любого месторождения, открытого ими, что является целью каждого инвестора. Впоследствии они ведут добычу на открытом месторождении и экспортируют добытое сырьё. Всё, что нужно инвестору – профинансировать строительство посёлка и обеспечить месторождение оборудованием, взять на себя ответственность за развитие базы и продумать собственную схему инфраструктуры.

3) На договорных началах использовать ресурсы крупных нефтяных компаний.

Если ваша компания не имеет необходимых для разработки средств, то есть смысл присоединится к более крупной добывающей компании. Как правило, такие гиганты имеют в запасе несколько второстепенных месторождений, которые не являются для них приоритетными. Как было упомянуто выше, не все месторождения являются «плодородными», поэтому стоит найти то, в котором вы будете полностью уверены. После того, как вы окончательно убедитесь, останется только убедить «большого брата» поделиться малой частью сокровищ. Заранее придумайте аргументы, которыми вы сможете доказать, почему именно вы должны получить это месторождение, и план дальнейших действий с ним.

Как удачный пример применения данной технологии можно привести компанию «Сибнефтедобыча», изначально была создана, как компания по освоению новых месторождений и присоединилась к топливному гиганту - «Кондпетролеуму». По договору, заключённому между двумя компаниями, «Кондпетролеум» передал Западно-Пальяновское месторождение в распоряжение «Сибнефтедобыча» на срок 7 лет. По предварительным оценкам, запас нефти в этом месторождении составил около 45 миллионов тонн. Это соглашение было подписано главой Ханты-Мансийского округа. Недавно стало известно, что эта организация получила первый «урожай» и получила права на экспорт нефти и использование газопровода.

Очевидно, что это также интересно и крупной компании. Ведь без каких-либо усилий они получают 30% от доходов месторождения, а также плату за использование инфраструктуры. Эти средства они могут потратить на разработку более приоритетных для него месторождений. А дальше если дело не пойдет - «Кондпетролеум» не понесёт никаких убытков, ведь в его ближайшие планы не входила разработка нового месторождения.

Какие есть риски

Нефтедобывающую отрасль можно назвать самой рискованной. С самого зарождения этой области возникла неопределённость о состоянии скважины. Никто не мог сказать принесёт ли эта скважина много нефти, или совсем немного, а может окажется совсем сухой. Вдобавок к этому начали меняться цены, и инвесторы стали осторожнее относится к этой сфере.

Часто люди путают термины «неопределённость» и «риск». Неопределённость является пробелом в наших знаниях, а риск представляет собой последствие неопределённости, несущее какой-либо ущерб. Таким образом, неопределённость становится на первый план, риск – на второй. Важно понимать, что риск всегда несёт за собой неопределённость, но не каждая неопределённость является риском.

Неопределённость, следующая перед бурением скважины, несёт материальный ущерб в случае неудачи. Появляется возможность не получить дохода, но при этом понести огромные расходы. А бросок игральных костей – нет, если игра идёт не на деньги.

Источники неопределенности и рисков в нефтяной отрасли

В нефтяной промышленности существует огромное количество видов источников неопределённости и рисков в нефтяной отрасли. Давайте подробнее разберём некоторые из них:

Геология

Геология – наука о недрах Земли. Связь между этой наукой и нефтяной отраслью провести очень легко. Дело в том, что нефть и газ являются одними из самых глубоколежащих ископаемых, и, если грунт плохо подвержен добыче, то затраты на разработку месторождения будут очень большими. Не говоря уже о том, что информация о местонахождении скважины может быть неправильно интерпретирована и в итоге все средства будут потрачены впустую. Для того чтобы избежать таких конфузов, нужно правильно понимать информацию, полученную дистанционно.

Риски присутствуют, как на этапах поиска и разведки, так и в процессе непосредственной добычи и разработки месторождения.

Поисково-разведочные работы не изменяют мнения о рискованности нефтяной промышленности. Только подумайте, люди готовы потратить огромные суммы денег, ожидая провал с вероятностью в восемьдесят процентов.

Напоминаем, что средняя стоимость разработки месторождения начинается с миллиона долларов, если рядом есть населённый пункт, и не ограничивается сотней миллионов долларов на шельфе. При этом вероятность успеха всегда ничтожно мала, но люди продолжают рисковать и иногда даже терять столь крупные суммы.

Можно подумать, что вероятность успеха должна повышаться, ведь человечество с каждым днём всё больше и больше узнаёт об этой сфере. Но ничего не меняется. Вы спросите почему? Ответ кроется в том, что самые крупные месторождения уже исследованы, а некоторые даже исчерпаны. В итоге нефтяным компаниям приходится искать новые источники и для их разработки не всегда хватает имеющихся знаний.

Инфраструктура

Инфраструктурой в нефтяной промышленности называют все сооружения, построенные для работников, и оборудование, необходимое для добычи.

В нефтяной промышленности функционирует множество инфраструктурных составляющих таких, как АЗС, нефте- и газопроводы, скважины, заводы для обработки нефти, установки, подготавливающие нефть.

Если вышеупомянутые объекты не возводятся в срок или имеют какой-то брак, возрастает риск потерять часть средств или полностью погубить предприятие.

Добываемые продукты могут содержать агрессивные вещества, которые приводят к износу оборудования, что может привести к поломкам или более серьёзным последствиям. Кроме того, важно понимать, что добываемые вещества огнеопасны, находятся под большим давлением и в случае несоблюдения технологии добычи, могут привести к крупным взрывам.

Также риск существует во время бурения скважины. Велика возможность возникновения аварийной ситуации, что приведёт к задержке или дополнительным затратам на разработку, также может случиться перекрещивание двух скважин, что потребует их ликвидации.

Политика государства

Государство целиком и полностью регулирует правила нефтедобывающей промышленности. И вносят изменения, конечно же, после капиталовложения. Таким образом, если инвестор не проходит в рамки нового закона. Он может лишиться всех своих средств.

Области, регулируемые государством, занимаются решением вопросов о собственности и лицензировании, обеспечении здоровья и безопасности граждан, охраны окружающей среды, ну и, конечно же, начисляют налоги, оплата которых обязательна.

Экономика

Вклады в разработку месторождений проходят в рамках определённой экономической системы. В каждой системе важнейшие параметры сменяются с течением времени. Большинство этих важных параметров находится вне власти инвесторов и крупных нефтяных компаний. Например, цена на нефть, спрос, инфляция, стоимость инфраструктурного оборудования, уровень зарплат или обменный курс валюты.

Эти параметры периодически сменяются хаотичным образом. Но одно можно сказать точно – показатели этих параметров могут, как привлечь потенциальных инвесторов, так и оттолкнуть.

Непредсказуемая смена тарифов и параметров – один из наиболее простых признаков нефтяной промышленности, это добавляет данной деятельности ещё больше неопределённости и риска. Цена на нефть, как упоминалось выше, зависит от спроса и предложения. Дело в том, что практически каждая страна является потребителем этого продукта, но лишь 40 стран являются его поставщиками. Таким образом, любая перемена в стороне потребителей приводит к смене цены. На диаграмме ниже вы сможете лучше рассмотреть и смоделировать понимание того, как образуются цены.

Помимо смены тарифов ещё одним фактором риска становится смена курса валют. Нефтяной бизнес охватывает весь мир и малейшие перемены в курсе одной из валют могут порушить планы компании или заставить пожалеть о принятом решении.

Одним из источников риска также являются темпы инфляции. Их никто не может предсказать, но они занимают главенствующую часть в долгосрочном планировании предприятия, поэтому с ними возникает так много вопросов. Чем длиннее период времени, на который необходимо составить план, тем неопределённее и рискованнее становятся все решения.

 Риски бизнес-партнерства

Хоть нефтяные компании очень крупные, они предпочитают работать вместе с партнёром. Так они распределяют риски поисков и разработки месторождений. Подписанные соглашения распространяются и на последующие совместные открытия скважин. Также они заключают сделки с сервисными компаниями, которые в последствии будут оказывать сервисные услуги по бурению скважин, обслуживанию оборудования и т.д.

Возникновение конфликтов в такой ситуации естественно, ведь мнение партнёров далеко не всегда совпадает. В случаях, когда появляются разногласия, эффективность работы значительно снижается, поэтому вопрос работы в партнёрстве встаёт ребром.

Разногласия могут возникнуть во многих вопросах. Например, одна из компаний может настаивать на собственных технических требованиях, схемах продажи или предпочтениях в оборудовании.

Другая компания может владеть долей в компании по установке нефтепроводов или любой другой компании и настаивать на её присоединении к рабочему процессу.

Представители разных компаний могут иметь различные взгляды на рабочий процесс, качество оборудования, представления о продажах и даже на дизайн сайта. Даже на такой мелочи может возникнуть немалый конфликт.

Не менее важны отношения между руководителями компаний. Если отношения между руководителями еле можно назвать прохладными, а топ-менеджеры не могут найти общий язык, то такое сотрудничество вряд ли принесёт хороший результат.

Как вы уже поняли, факторов риска в нефтяной промышленности более, чем достаточно. А степень неопределённости чрезвычайно высока. Однако это не мешает успешно работать большинству нефтяных компаний и обеспечивать нас самым необходимым ресурсом – энергией.

Мировой рынок нефти и мошенники

В настоящее время популярность нефтепродуктов значительно возросла и каждый третий кидается в эту сферу, чтобы стать посредником, хотя толком ничего в ней не понимает. Неудивительно, что в этих условиях также активизировались и мошенники, в последнее время стало особенно много интернет-обманщиков, раскинувших свои сети с ловушками на международном уровне. Ведь всё больше новиков попадаются на их глупые уловки и остаются ни с чем.

Для того что избежать подобных обманов мы рекомендуем вам обращать внимание на наличие почтового адреса у компаний. Её отсутствие простительно только для начинающих компаний, но если вы хотите заниматься крупными продажами, вам стоит выбирать организации с собственным почтовым адресом или сайтом. Не ведитесь на надписи «всемирно известный трейдер» если не видите их доказательств.

Мошенники часто предлагают документы с надписями CIF ASWP, что дословно означает перевозка груза в любой порт мира по фиксированной цене, хотя это и противоречит закону. Обычно компании отвечают на вопрос о том, как это возможно, следующим образом: «У нас есть собственный порт, с помощью него грузы и перевозим. Где-то мы лучше, а где-то хуже».

Ещё одним признаком обмана является указание чересчур низкой цены. Сначала всё кажется логичным: чем больше объём товара, тем ниже на него цена. Но если присмотреться, можно понять, что цена отличается от рыночной более, чем на 20 процентов. А никто не станет продавать товар с такой скидкой без особой причины.

Также в разделе условий оплаты указано множество документов, в число которых входит выписка с печатью. Банкиры предупреждают, что эта выписка берётся, для того чтобы узнать, что клиент «чист».

Трейдеры-обманщики также могут поиграть на пробелах в знаниях компаний или начинающих вкладчиков. Они умело оперируют следующим списком понятий: «безотзывный» (irrevocable), «трансферабельный» (transferable), «делимый» (divisible), «резервный» (stand-by), «уступаемый» (assignable). Они стараются вставить в своё речь побольше этих понятий и других непонятных новичкам терминов. Так они стараются показать свою квалифицированность в финансовой области и окончательно запутывают потенциальных жертв.

Основные виды аккредитивов, которые можно встретить в объявлениях:

- FFDLC, или полностью наполненный документарный аккредитив, на самом деле его вообще не существует, поэтому некоторые эксперты в шутку расшифровывают эту аббревиатуру, как «полностью мошеннический документарный аккредитив».

- SBLC, или резервный аккредитив. Представляет собой некое обязательство банка, при котором он обязывается в случае невыплаты средств клиентом, внести их за него. То есть если вы даже не заплатите, по сути это должен сделать банк. Этот аккредитив представляет собой некую гарантию, но это лишь на словах мошенников.

- Non-operative DLC, встретив такой аккредитив в диалоге с трейдером, вы можете смело считать его мошенником. По статистке этот аккредитив используется чаще всего в приёмах мошенников, но никто так и не узнал, существует ли ор в природе.

- Irrevocable, Divisible, Assignable and Transferable Letter of Credit. Даже в документах указан тот факт, что набор слов делимый, уступаемый, дробный и переводимый не делает аккредитив переводным. Однако употребление этих терминов не может означать точное мошенничество, скорее всего, перед вами неопытный трейдер или подозрительный банк. Но на такие нюансы всё равно стоит обращать внимание.

Интересно, что сразу же приходит установленная форма, которую надо заполнить и передать в систему перемещений банковских активов. Мошенники пытаются убедить, что форма одобрена всеми западными министерствами и получила «добро» от региональных палат. В таком случае, трейдеры точно являются мошенниками, ведь этот формуляр вам должен предоставить ваш банк. Обычно обманщики покрываются тем, что формуляр должен быть предоставлен банком, входящим в топ-50 или топ-100. А это нарушает статью 20, с которой говорится, что прилагательные, оценивающие какую-либо организацию, запрещено применять. Если же аккредитив содержит такие слова, банк будет принимать документы при условии, что в нём нет других нарушений во внешнем виде.

Давайте разберёмся в основных схемах мошенничества на нефтяном рынке:

1) С использованием переводного аккредитива. Этот способ считается самым лёгким и действенным. Когда вы выпускаете переводной аккредитив, вы можете попрощаться с деньгами. Ведь через банк пройдёт ложная операция платежа якобы за поставку товара, но на самом деле все деньги уйдут трейдерам, а вы останетесь ни с чем, ещё и повязнете в долгах.

2) С помощью фальшивых документов. Банки не могут ответить за деятельность всех своих работников. Поэтому иногда мошенникам удаётся изготовить поддельные документы. По бумагам клиент видит, что судно застраховано, загружено и уже везёт его продукт к месту назначению. Но на деле этого судна вообще не существовало, и трейдеры опять же остаются при деньгах.

3) С использованием Stand By аккредитива или банковской гарантии. Тут работает новая схема обмана, когда одним мошенники предлагают гарантированную поставку необходимого объёма товара, другие попадают под заманчивое предложение продажи высокодоходных программ. В интернете можно часто увидеть объявления: «Продам: Stand By LC for leasing» Объявление: «Предлагаем в лизинг на 1 год стенд бай аккредитив из первоклассного банка. Прекрасная возможность для успешного кредитования».

Они в красках описывают, как с их программой можно разбогатеть в считанные дни с продаж аккредитивов и банковских гарантий. При этом новички не понимают, что аккредитивы невозможно продать, а банковские гарантии постоянно оперируются мошенниками.

Мошенники находят человека, поверившего в их чудо-схему. И предлагают ему гарантию или аккредитив очень дёшево. Сначала потеряет деньги какой-нибудь неопытный инвестор, а ваши деньги будут заморожены на счёте. При этом мошенники могут взять кредит под ваш аккредитив и исчезнуть вместе с деньгами.

4) Сеть мошенничества. Для выполнения любой мошеннической операции нужна большая группа работников. Каждый из них работает по собственной специализации, тем самым влияя на весь курс дела. Например, кто-то может быть отличным психологом, кто-то хорошо разбирается в инвестициях, кто-то специализируется на банках, а кто-то имеет связи и придаёт сделке легальный статус.

Объявлениями, похожими на обман, пестрит весь интернет, но на самом деле мошенников не так много. Они используют обычных людей, желающих стать посредниками в собственных интересах и обещают им неплохой процент от будущей сделки.

 

www.iccwbo.ru

ЛУКОЙЛ задумался о продаже крупнейшего покупателя российской нефти :: Бизнес :: РБК

ЛУКОЙЛ изучает возможность продажи швейцарского трейдера Litasco, сообщил Reuters и подтвердили источники РБК. Основные причины продажи — налоговая нагрузка и нежелание иметь актив, через который можно давить на компанию

Фото: Олег Яковлев / РБК

Российская нефтяная компания ЛУКОЙЛ изучает возможности продажи своего швейцарского нефтетрейдера Litasco из-за санкций, которые осложняют привлечение новых средств. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники на рынке. Собеседники агентства не располагают сведениями о стоимости сделки.

По словам собеседника агентства в российской нефтяной отрасли, продажа Litasco может состояться уже до конца этого года — это станет первым шагом к продаже всех зарубежных активов компании. Высвободившиеся средства компания, вероятнее всего, направит на освоение нефтяных месторождений в Сибири, считает источник Reuters.

Второй собеседник Reuters на рынке также сообщил, что ему известно о планах по продаже Litasco. По его словам, после продажи компания может сравняться с мировыми лидерами — «постепенно Litasco станет независимым торговым домом, таким как Vitol или Trafigura», цитирует его агентство.

ЛУКОЙЛ действительно рассматривает варианты продажи Litasco, рассказал РБК источник в компании, однако это только один из вариантов событий. В текущих политических условиях российской компании невыгодно иметь прибыльный бизнес за рубежом, считает собеседник РБК, и в отношении Litasco вполне возможен выкуп акций менеджментом самой компании. Стоимость нефтяного трейдера на данный момент не определена.

По его словам, среди причин возможной продажи — трансфертное ценообразование и в целом высокая налоговая нагрузка на компанию, а также​ желание обезопасить себя от каких-либо претензий, с которых может начаться любая попытка поглощения компании. По словам собеседника РБК в трейдинговой компании, ​руководство головного женевского офиса Litasco сейчас находится в Москве.

В пресс-службе ЛУКОЙЛа прокомментировать РБК информацию о потенциальной продаже швейцарского нефтетрейдера отказались.

Крупным зарубежным трейдинговым компаниям Litasco вообще не интересен, считает собеседник РБК, близкий к крупной швейцарской трейдинговой компании. По его мнению, компания представляет собой систему заключенных контрактов на поставку нефти и нефтепродуктов, которые имеют свой срок окончания, и штат персонала, который может уйти при смене собственника. «Трейдеры из числа мейджоров работают по собственной системе, им могут быть интересны только логистические активы, которые обычно не принадлежат напрямую трейдинговым структурам добывающих компаний.», — считает источник. По его мнению потенциальными покупателями Litasco могли бы стать добывающие компании, не имеющие своих трейдинговых активов (как «Роснефть») или сами совладельцы ЛУКОЙЛа через сторонние компании.

Представитель «Роснефти» пока не ответил на вопрос, интересен ли компании актив ЛУКОЙЛа. В 2013 году «Роснефть» договаривалась о покупке глобального нефтетрейдингового бизнеса Morgan Stanley, однако в концу 2014 года сделка сорвалась — Комитет по иностранными инвестициям США ее не согласовал.

Швейцарский нефтетрейдер Litasco в 2015 и 2016 годах дважды признавался журналом Forbes крупнейшим покупателем российской нефти. В 2016 году объем закупок Litasco составил 32,9 млн т — на $9,3 млрд. Несмотря на потерю крупных контрактов с «Роснефтью», расторгнувшей их с 1 ноября 2016 года после покупки «Башнефти», трейдер обошел китайскую China National United Oil Corporation («дочка» CNPC), работающую с «Роснефтью». Объем закупок нефти этой фирмой в 2016 году достиг 27,6 млн т ​— на $8,3 млрд. Компания продает 85% нефти с месторождений им. Требса и Титова (их разработку ведет совместное предприятие ЛУКОЙЛа и «Башнефти» — «Башнефть-Полюс»).

По словам старшего аналитика «Брокеркредитсервис Глобал Маркетс» Кирилла Таченникова, стоимость 100% акций Litasco можно оценить в $2–3 млрд в зависимости от рентабельности бизнеса. По его мнению, в случае продажи этого актива новый покупатель будет заинтересован продолжать реализовывать нефть ЛУКОЙЛа на экспорт, что не должно привести к трудностям с реализацией нефти добывающей компанией. Эксперт полагает, что вырученные средства ЛУКОЙЛ может направить на проекты в Иране и Узбекистане, а также на дивиденды.

www.rbc.ru


Смотрите также