Межрегиональные потоки нефти


Развитие межрегиональных потоков топлива и энергии

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ

Основные межрегиональные и межгосударственные экономи­ческие связи по продукции топливно-энергетического комплекса сформировались в период растущей добычи энергоресурсов до 1988 г. Политические и экономические процессы, произошедшие в последующие годы, в значительной мере повлияли на интен - 142 Сивность и масштабность этих связей, а в ряде случаев и на их направленность. В первую очередь это коснулось тех из них, ко­торые из внутрисоюзных превратились в межгосударственные (связи с Украиной, Белоруссией, Казахстаном, странами Бал­тии, Закавказья и Средней Азии).

Экономические связи субъектов Российской Федерации по нефти в основном сложились в период интенсивного наращи­вания объемов добычи в Западно-Сибирском районе (Тюмен­ской обл.) и сосредоточения потребления в европейских районах. Западная Сибирь и в перспективе останется основным постав­щиком нефти в другие районы России и на экспорт, несмотря на снижение здесь уровней добычи. Из Западной Сибири вывоз нефти осуществляется по трем направлениям — западному, во­сточному и южному.

Основной поток нефти — западный, по которому нефть посту­пает в европейские районы России, республики бывшего Союза и на экспорт. В последние годы в этом направлении вывозится око­ло 75% всей добываемой в Западной Сибири нефти, что составля­ет свыше 150 млн т (против 280...300 млн т во второй половине 80-х гг.). В европейской части России западно-сибирская нефть поступает на перерабатывающие заводы Центрального (Моск­ва, Рязань, Ярославль), Волго-Вятского (Нижний Новгород) и Северо-Западного (Кириши) районов, не имеющих собственных ресурсов сырья. Во все возрастающих объемах западно-сибир - ская нефть подается на Н П 3 Урала, Поволжья и Северного Кав­каза. Здесь имеется собственная добыча нефти (в 1996 г. — около 80 млн т), но она недостаточна для удовлетворения потребностей в сырой нефти этих регионов. Кроме того, поставки западно-си - бирской нефти на ряд заводов Урала и Поволжья осуществля­ются и по чисто технологическим причинам — для смешивания с нефтями местной добычи в целях последующей переработки как непосредственно в этих районах, так и на заводах Центра, Волго-Вятки и Северного Кавказа.

В перспективе поставки западно-сибирской нефти в западном направлении будут по-прежнему формировать основной межре­гиональный и межгосударственный поток жидкого топлива. Его масштабность в первую очередь будет зависеть от общей дина­мики добычи нефти в регионе, возможности которой рассмотре­ны в предыдущем параграфе.

В восточном направлении западно-сибирская нефть поставля­ется на Н П 3 Восточной Сибири (Ачинск, Ангарск) и Дальнего Востока (Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре). В последние го­ды в этом направлении вывозится 25...30 млн т нефти, что со ставляет 12... 12,5% объемов ее добычи. В перспективе постав­ки западно-сибирской нефти на восток начнут снижаться, что связано с ожидаемым ростом добычи собственной нефти в Во сточной Сибири и на Дальнем Востоке. После 2000 г. появляет­ся возможность организации поставок нефти Восточной Сибири на Н П 3 Дальнего Востока, а с месторождений шельфа о. Са­халин — на экспорт. На уровне 2010 г. можно прогнозировать формирование в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке новой крупной экспортной базы России по жидкому топливу.

В южном направлении западно-сибирская нефть традицион­но поступала на заводы Казахстана, Узбекистана и Туркмени­стана, обеспечивая значительную долю потребности этих рес­публик (порядка 65, 50 и 18% соответственно). Однако поставки существенно снижаются: с 19 млн т в 1990 г. до 7,4 млн т в 1994 г. и 3,2 млн т в 1996 г. (остался только Казахстан). В даль­нейшем величина южного потока нефти будет зависеть как от платежных способностей государств — импортеров нефти, так и от их экономической и внешней политики.

Кроме Тюменской обл. положительное сальдо вывоза-вво - за нефти имеют республики Коми, Татарстан, Удмуртская, а также Оренбургская, Томская, Калининградская, Сахалинская, Астраханская обл. и Ставропольский край. Снижение уровней добычи в крупнейших нефтепотребляющих районах — Повол­жье, на Урале, Северном Кавказе — перевело их в разряд ввозя­щих нефть с высоким отрицательным сальдо вывоза-ввоза. В анализируемой перспективе в разряд нефтевывозящих войдут Архангельская обл. и Ненецкий автономный округ, перспективы нефтяной промышленности которых будут рассмотрены ниже.

Основным поставщиком природного газа на межрегиональ­ный рынок также является Западная Сибирь, на долю которой приходится свыше 90% всего добываемого газа в России. По­ставки газа из региона обеспечиваются единой системой газо­снабжения, по которой в западном направлении — потребите­лям европейской части России и на экспорт в страны ближнего и дальнего зарубежья ежегодно подается около 500 млрд м' газа. В настоящее время западно-сибирский газ поступает потребите­лям Северного, Северо-Западного, Волго-Вятского, Центрально­го, Центрально-Черноземного районов, Северного Кавказа, Ура­ла и Поволжья. В небольшом количестве природный газ пода­ется и в южном направлении на юг Западной Сибири и в Казах­стан.

В европейской части России полностью покрывали свои по­требности в газе и имели некоторый его избыток лишь Респу­блика Коми до 1985 г. и Оренбургская обл., а некогда избыточ­ный Северный Кавказ стал сейчас крупным нетто-потребите - лем газа. Замкнутое газоснабжение сложилось в Республике Са­ха (Якутия), на севере Красноярского края в районе Норильска, и на Дальнем Востоке между Сахалинской обл. и Хабаровским краем.

В период до 2010 г. принципиальных изменений в схеме га­зоснабжения России и межрегиональных перетоков газа не про­изойдет. По-прежнему основной поток газа будет формироваться на севере Западной Сибири и отсюда растекаться по всей евро­пейской части России, странам Восточной и Западной Европы. По оценкам, за пределами 2000 г. мощность этого потока бу­дет составлять в зависимости от темпов преодоления экономи­ческого кризиса и развития экономики, а также от возможностей газовой промышленности региона до 700 млрд м'/год.

Для оптимального формирования этого потока потребуется сооружение новых транспортных коридоров, проходящих по се­верным районам европейской части России и соединяющих ее со странами Восточной и Западной Европы (в частности, "газово­го моста Россия — Белоруссия — Польша — Германия"). Тем самым будет обеспечена подача западно-сибирского газа и в севе - ро-западные регионы России — Архангельскую и Мурманскую обл., Республику Карелия[19].

На рубеже 2010 г. эти потоки могут соединиться с потока­ми газа с месторождений шельфа Баренцева и Карского морей, перспективы развития которых будут рассмотрены в следую­щей главе, а за пределами 2010 г. на Севере европейской части России начнется полномасштабное формирование новой крупной газовой базы, откуда природный газ будет подаваться в южном и западном направлениях в центральные районы России и на экспорт в скандинавские государства.

Помимо Западной Сибири важную роль в обеспечении газо­снабжения европейских районов России будет играть Уральский (Оренбург) и Поволжский (Астрахань) районы.

Интенсивность потоков газа в европейскую часть России в течение всей рассматриваемой перспективы будет зависеть пре­жде всего от общей экономической ситуации в стране и от конку­рентоспособности газа по сравнению с углем и электроэнергией АЭС.

Обеспечение перспективных потребностей в газе восточных регионов России будет определяться, главным образом, возмож­ностями собственной добычи. Из основной газовой базы стра­ны — северных районов Западной Сибири — газ будет посту­пать в южном направлении (на юг Тюменской обл., в Новосибир­скую, Омскую, Кемеровскую обл. и Алтайский край). К южно­му потоку на рубеже 2000 г. подсоединится газ с месторождений Томской обл.

Быстрое развитие может получить добыча газа в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. В Восточной Сибири, в районе Норильска, добыча газа в течение всего рассматриваемого пери­ода будет находиться на уровне 5...6 млрд м'/год, однако основ­ные перспективы развития отрасли связаны с месторождениями Иркутской обл. Именно здесь за пределами 2000 г. намечается создание нового газодобывающего центра, откуда природный газ будет поступать в район Иркутска. В перспективе на базе это­го центра и месторождений сопредельных юго-западных районов Республики Саха (Якутия) возможно формирование крупной га­зодобывающей базы, связанной магистральными газопроводами не только с южными районами Восточной Сибири и Дальнего Востока, но и Китаем, Северной и Южной Кореей.

Одновременно будет формироваться и самая восточная газо­вая база — на шельфе о. Сахалин, где на рубеже 2010 г. намеча­ется добывать не менее 20 млрд м' газа, из которых половина бу­дет поступать потребителям Сахалинской обл.. Хабаровского и Приморского краев, а вторая половина экспортироваться.

В более отдаленной перспективе, уже за 2010 г., газовые пото­ки берущие начало на западе (север Иркутской области, юго-за - пад Республики Саха) и на востоке (шельф о. Сахалин), могут стать основой единой газотранспортной системы Востока Рос­сии не только обеспечивающей газом огромную территорию от Иркутска до Владивостока, но и подающей на экспорт в государ­ства азиатско-тихоокеанского региона до 50 млрд м' газа в год. Локальный рынок газа будет формироваться и на Камчатке.

С прокладкой в южные районы Восточной Сибири маги­стральных трубопроводов от газовых месторождений заполяр­ных районов Западной Сибири, которые соединят между собой газотранспортные системы Востока и Запада России, начнется новый этап формирования беспрецедентной по протяженности и мощности Евроазиатской системы трансконтинентальных газо­проводов (рис. 4.6).

Рис.46

Межрайонные связи по углю оставались стабильными на про­тяжении многих лет. Однако с резким ростом транспортных тарифов на фоне общего экономического кризиса начинается болезненный процесс формирования новых связей между энер­годефицитными и энергоизбыточными регионами, определенной локализации потребления твердого топлива в районах его добы-

Зоной потребления печорских углей являлись все экономиче­ские районы европейской части России, кроме Уральского; наи­более крупными потребителями были Центрально-Черноземный (30%) и Центральный (20%) районы, куда шли в основном ворку - тинские угли, а также Северо-Западный район (27%) — потре­битель интинских энергетических углей. Угли российского Дон­басса потреблялись как на территории всего Северо-Кавказского района, так и в большинстве районов европейской части России, наиболее крупными из которых были Центрально-Черноземный (66% поставок) и Центральный (около 17%). Канско-ачинские угли вывозились как в европейскую часть России (вплоть до ее западных границ), так и на Дальний Восток. Однако круп­нейшим поставщиком угля практически во все экономические районы России и на экспорт был и остается Кузнецкий бассейн, хотя объем вывоза кузнецких углей за последние четыре года и сократился, как уже отмечалось выше, с 76 до 39 млн т. Угли, до­бываемые в большинстве районов Восточной Сибири и Дальнего Востока, практически полностью потребляются внутри них.

В перспективе зоны потребления углей основных топливных баз и месторождений будут определяться, главным образом, в условиях конкуренции между различными видами топлива. В европейской части России — между природным газом, электро­энергией АЭС и углями Кузнецкого, Канско-Ачинского и мест­ных бассейнов. На юге Сибири — между углями Кузнецкого и Канско-Ачинского бассейнов, на Дальнем Востоке — между местными и привозными (в том числе, возможно, и импортны­ми) углями и электроэнергией АЭС. С началом промышленной добычи газа в южной части Восточной Сибири начнется конку­ренция газа и угля местных бассейнов и в этом регионе.

Интенсивность потоков углей по территории страны, как и природного газа, в основном зависит от их конкуренции на элек­тростанциях. Проведенный вИНЭИ РАН анализтехнико-эконо- мических показателей АЭС и электростанций на газе, кузнецком и канско-ачинском углях показал конкурентоспособность элек­тростанций на кузнецком угле в Поволжье и восточной части

Центрального района и на канско-ачинском угле на Урале, в Волго-Вятском районе и на Дальнем Востоке.

Для повышения конкурентоспособности углей основных топ­ливных баз — Кузнецкой и Канско-Ачинской, перспективы раз­вития которых были рассмотрены выше, главное значение имеет их облагораживание: от простого обогащения до брикетирова­ния и термохимической переработки. В условиях рынка возить за тысячи километров пустую породу никто не будет.

В рассматриваемый период следует ожидать существенного сокращения зоны потребления печорских углей, которая будет охватывать в основном лишь Север европейской части России. Что касается потребности в твердом топливе Восточной Сибири и Дальнего Востока, то, как и в настоящее время, она будет удовлетворяться в основном углями местной добычи.

На сегодняшнем этапе развития страны, когда наметился вы­ход из кризиса и вполне реальны стабилизация и оживление в экономике, в том числе в инвестиционной сфере, становится актуальной задача по активизации привлечения …

Важное влияние на масштабы взаимовыгодного экономиче­ского сотрудничества с зарубежными фирмами и государства­ми в области топливно-энергетического хозяйства и объемы экс­портных поставок энергоресурсов из России в перспективе, как и прежде, будет оказывать …

Исходя из реальностей развития экономики России и ее топ­ливно-энергетического комплекса представляется, что основным резервом увеличения экспортных поставок энергоресурсов, в том числе и газа, в предстоящие 10... 12 лет могло бы …

msd.com.ua

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Новые рефераты:

  • Зарубежная практика и международный уровень правового регулирования оперативно-розыскной деятельности.
  • Взаимодействие государства и бизнеса: принципы, механизм, направление совершенствования.
  • История формирования оперативно-розыскной деятельности в России.
  • Совершенствование системы управления малым предприятием.
  • Управление персоналом как фактор обеспечения экономической безопасности организации.
  • Классификация экологических преступлений.
  • Судебная реформа 1864 года и её роль в развитии судебной системы России.
  • Защита населения в ЧС.
  • Анализ туристской инфраструктуры Армении.
  • Развитие коммуникативных универсальных учебных действий младших школьников на уроках окружающего мира.
  • Предпринимательство, сущность и функции в экономике.

    Спорт МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

    Количество просмотров публикации МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ - 150

     Наименование параметра  Значение
    Тема статьи: МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
    Рубрика (тематическая категория) Спорт

    ОСНОВНЫЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ ПОТОКИ НЕФТИ

    Поставки из: Поставки в (млн. тонн):
    США Канада Мек­сика Юж. и Центр. Размещено на реф.рфАмерика Европа Афри­ка Австралия Китай Япо­ния Другие страны АТР Другие страны мира Итого экс­порт
    США - 6,7 7,5 11,7 12,0 0,4 0,9 0,7 3,8 3,0 0,9 47,6
    Канада 104,8 -   0,2 0,7 - - - - . - - 106,2
    Мексика 81,9 1,6 - 8,3 9,1 - - - 0,3 1,8 0,2 103,2
    Ю.и Центр. Размещено на реф.рфАмерика 130,6 5,0 1,9 - 11,7 0,7 - 4,1 0,1 5,2 - 159,3
    Европа 48,1 24,6 0,5 1,8 - 10,4 - 2,6 0,4 4,7 4,3 97,4
    Бывш. СССР 13,8   0,1 3,5 264,9 1,0 - 18,0 2,4 5,3 9,9 318,9
    Ближний Восток 124,9 7,6 0,6 8,2 159,6 35,9 6,7 62,8 208,5 357,4 3,0 975,2
    Северная Африка 23,3 7,0 0,5 5,6 95,5 3,9 - 2,1 0,4 5,8 0,4 144,5
    Западная Африка 81,6 0,8 - 12,9 27,0 4,7 0,1 27,5 4,8 42,5 - 201,9
    Вост. и Южная Африка - - - - 1,3 - - 5,8 3,8 1,3 - 12,2
    Австралия и Океания 1,4 - - - 0,2 - - 2,2 2,6 4,6 - 11,0
    Китай 1,0 - - 1,3 0,1 0,1 0,7 - 1,8 13,4 0,3 18,7
    Япония 0,4 - - - - - 0,1 2,1 - 1,2 - 3,8
    Другие страны АТР 7,1 0,2 - 0,2 4,0 0,5 24,4 40,0 26,0 13,8 0,9 117,1

    ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАН ЭКСПОРТЕРОВ НЕФТИ (ОПЕК)

    Создана в сентябре 1960 ᴦ.

    Первоначально в эту организацию вошли 5 стран: Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия и Венесуэла.

    Сегодня в ОПЕК входят 11 стран: Саудовская Аравия, Иран, Ирак, Кувейт, Катар, ОАЭ, Ливия, Алжир, Нигерия, Индонезия, Венесуэла.

    Штаб-квартира ОПЕК располагается в Вене.

    Неформальный ʼʼмозговой трестʼʼ ОПЕК – Центр глобальных энергетических исследований – располагается в Лондоне.

    МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ - понятие и виды. Классификация и особенности категории "МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ" 2014, 2015.

referatwork.ru

4. Контрольные задания

А. Составить обзор по проблемам экономики мирового нефтяного комплекса

Тема 1. Нефть как товар и объект торговли.

Тема 2. Запасы нефти в мире.

Тема 3. Мировая добыча нефти.

Тема 4. Потребление нефти в мире.

Тема 5. Основные межрегиональные потоки нефти.

Тема 6. Цена на нефть.

Тема 7. Организация стран – экспортеров нефти.

Тема 8. Ведущие нефтяные компании мира.

Тема 9. Государственное регулирование нефтяного

сектора.

Тема 10. Мировая нефтеперерабатывающая

промышленность.

Б. Составить обзор по проблемам экономики мирового рынка углеводородных газов

Тема 11. Развитие международных газовых рынков.

Тема 12. Мировой рынок природного газа.

Тема 13. Мировая система СПГ.

Тема 14. Мировая торговля СПГ.

Тема 15. Мировая газоперерабатывающая

промышленность.

Тема 16. Развитие производства синтетических

топлив из природного газа.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Результаты выполненных заданий представляются преподавателю на проверку в письменном виде. Работа должна содержать: титульный лист с указанием номера варианта контрольных заданий, а также решенные задачи с приведением формул и подробными пояснениями по ходу расчетов.

6. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

6.1 Основная литература:

1. Садчиков И.А. Экономика отрасли: Конспект лекций по дисциплине, - СПб: СПбГИЭУ, 2011. – 105 с.

2. Садчиков И.А. Экономика химической отрасли: Учебник/ И.А.Садчиков, В.Е.Сомов, В.А. Балукова; Под ред. И.А. Садчикова.-СПб:Химиздат,2007.-448 с.

6.2 Дополнительная литература:

  1. Брагинский О.Б. Нефтегазовый комплекс мира – М.: Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2006.-640 с.

  2. Интеллектуализация предприятий нефтегазохимического комплекса: экономика, менеджмент, технология, инновации, образование. – Колл. Авторов: под ред. И.А. Садчикова, В.Е. Сомова. – СПб.: СПбГИЭУ, 2006.-762 с.

  3. Российский статистический ежегодник. 2009: Стат. Сб./Росстат. – М., 2010.-819 с.

Приложение 1

Содержание дисциплины (извлечение из рабочей программы дисциплины)

РАЗДЕЛ 1. МИРОВОЙ НЕФТЯНОЙ КОМПЛЕКС

Тема 1. Нефть как товар и объект торговли.

Роль нефти в мировом энергетическом балансе. Краткая история мирового рынка нефти. организационные формы мирового рынка нефти. Методы торговли нефтью на мировом рынке.

Тема 2. Запасы нефти в мире.

Региональная структура разведанных запасов нефти. Динамика запасов нефти. Потенциальные запасы нефти. Экономическая оценка разведанных запасов нефти.

Тема 3. Мировая добыча нефти.

Ретроспектива и современное состояние. Методы расчета показателей добычи нефти. Региональная структура мировой добычи нефти. перспективы роста мировой добычи нефти.

Тема 4. Потребление нефти в мире.

Основные сферы потребления нефти. Региональная структура потребления нефти. Прогноз мирового потребления нефти.

Тема 5. Основные межрегиональные потоки нефти.

Сопоставление добычи и потребления нефти по регионам мира. Основные мировые рынки нефти. Роль России на мировых нефтяных рынках. Пути следования нефти Каспия. Новые магистральные нефтепроводы России.

Тема 6. Цена на нефть.

Цены на нефть как фактор мирового хозяйства. Система ценообразования в нефтяном секторе. Основные этапы истории цен на нефть. Прогноз цен на нефть.

Тема 7. Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК).

История возникновения ОПЕК. Деятельность ОПЕК. Саудовская Аравия – важнейший член ОПЕК. Россия и ОПЕК.

Тема 8. Ведущие нефтяные компании мира.

Общая характеристика нефтяных компаний. Рейтинги крупнейших нефтяных компаний. Производственно-финансовые показатели ведущих нефтегазовых компаний. Слияние и поглащение среди нефтегазовых компаний мира.

Тема 9. Государственное регулирование нефтяного

сектора.

Мировая практика взаимоотношений государства с нефтяным бизнесом. Опыт различных стран в изъятии рентных доходов в государственном регулировании нефтяного бизнеса.

Тема 10. Мировая нефтеперерабатывающая

промышленность.

Современное состояние и тенденции развития нефтеперерабатывающей промышленности мира. Развитие нефтеперерабатывающей промышленности Северной Америки, Западной и Восточной европы, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в странах Ближнего и Среднего Востока, в Африке, Южноамериканских странах. Тенденции развития нефтеперерабатывающей промышленности мира.

РАЗДЕЛ 2. МИРОВОЙ РЫНОК УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ

Тема 11. Развитие международных газовых рынков.

Значение газа в мировом энергобалансе и развитии химической индустрии. Метан как углеводород XXI века.

Тема 12. Мировой рынок природного газа.

Запасы природного газа. Добыча и потребление газа. Мирохозяйственные потоки газа. Ценообразование в газовом секторе. Региональные рынки природного газа.

Тема 13. Мировая система СПГ.

Роль СПГ на мировом энергетическом рынке. Технологическая цепочка производства СПГ. Этапы становления рынка СПГ. Мощности по производству СПГ. Терминалы по приему СПГ. Комплексная характеристика мировой системы СПГ. Газовые альтернативы.

Тема 14. Мировая торговля СПГ.

Экспорт и импорт СПГ. Региональные рынки СПГ и их особенности. Цены на СПГ. Изменения в мировой торговле СПГ. Финансирование проектов СПГ. Перспективы развития рынка СПГ.

Тема 15. Мировая газоперерабатывающая

промышленность.

Общая характеристика мировой газоперерабатывающей промышленности. Производство и потребление сжиженных нефтяных газов в мире. Цены сжиженных газов на мировых рынках.

Тема 16. Развитие производства синтетических

топлив из природного газа.

Основные предпосылки организации производства синтетических жидких топлив (СЖТ) из природного газа. История технологий получения СЖТ. Техническая характеристика продуктов производства СЖТ. Технико-экономическое сравнение производства СЖТ по технологиям разных поколений и компаний. Проекты организации промышленного производство СЖТ за рубежом.

Приложение 2.

Образец оформления титульного листа контрольной работы

Минобрнауки России

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Санкт-Петербургский государственный

инженерно-экономический университет»

Кафедра экономики и менеджмента

в химической промышленности

Контрольная работа по дисциплине

«Экономика зарубежной нефтяной и газовой промышленности»

Выполнил_________________________________________

(фамилия И.О.)

студент_______курса______специальности_____________

срок обучения

группа_______№ зачет. книжки_______________________

Подпись_____________

Преподаватель______________________________________

(фамилия И.О.)

Должность_________________________________________

(уч. степень, учебное заведение)

Оценка______________ Дата:____________________

Подпись_____________

studfiles.net

А. Составить обзор по проблемам экономики мирового нефтяного комплекса

Тема 1. Нефть как товар и объект торговли.

Тема 2. Запасы нефти в мире.

Тема 3. Мировая добыча нефти.

Тема 4. Потребление нефти в мире.

Тема 5. Основные межрегиональные потоки нефти.

Тема 6. Цена на нефть.

Тема 7. Организация стран – экспортеров нефти.

Тема 8. Ведущие нефтяные компании мира.

Тема 9. Государственное регулирование нефтяного

сектора.

Тема 10. Мировая нефтеперерабатывающая

промышленность.

 

Б. Составить обзор по проблемам экономики мирового рынка углеводородных газов

Тема 11. Развитие международных газовых рынков.

Тема 12. Мировой рынок природного газа.

Тема 13. Мировая система СПГ.

Тема 14. Мировая торговля СПГ.

Тема 15. Мировая газоперерабатывающая

промышленность.

Тема 16. Развитие производства синтетических

топлив из природного газа.

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Результаты выполненных заданий представляются преподавателю на проверку в письменном виде. Работа должна содержать: титульный лист с указанием номера варианта контрольных заданий, а также решенные задачи с приведением формул и подробными пояснениями по ходу расчетов.

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

6.1 Основная литература:

1. Садчиков И.А. Экономика отрасли: Конспект лекций по дисциплине, - СПб: СПбГИЭУ, 2011. – 105 с.

2. Садчиков И.А. Экономика химической отрасли: Учебник/ И.А.Садчиков, В.Е.Сомов, В.А. Балукова; Под ред. И.А. Садчикова.-СПб:Химиздат,2007.-448 с.

6.2 Дополнительная литература:

1. Брагинский О.Б. Нефтегазовый комплекс мира – М.: Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2006.-640 с.

2. Интеллектуализация предприятий нефтегазохимического комплекса: экономика, менеджмент, технология, инновации, образование. – Колл. Авторов: под ред. И.А. Садчикова, В.Е. Сомова. – СПб.: СПбГИЭУ, 2006.-762 с.

3.Российский статистический ежегодник. 2009: Стат. Сб./Росстат. – М., 2010.-819 с.

Приложение 1

Содержание дисциплины (извлечение из рабочей программы дисциплины)

РАЗДЕЛ 1. МИРОВОЙ НЕФТЯНОЙ КОМПЛЕКС

Тема 1. Нефть как товар и объект торговли.

Роль нефти в мировом энергетическом балансе. Краткая история мирового рынка нефти. организационные формы мирового рынка нефти. Методы торговли нефтью на мировом рынке.

Тема 2. Запасы нефти в мире.

Региональная структура разведанных запасов нефти. Динамика запасов нефти. Потенциальные запасы нефти. Экономическая оценка разведанных запасов нефти.

Тема 3. Мировая добыча нефти.

Ретроспектива и современное состояние. Методы расчета показателей добычи нефти. Региональная структура мировой добычи нефти. перспективы роста мировой добычи нефти.

Тема 4. Потребление нефти в мире.

Основные сферы потребления нефти. Региональнаяструктура потребления нефти. Прогноз мирового потребления нефти.

Тема 5. Основные межрегиональные потоки нефти.

Сопоставление добычи и потребления нефти по регионам мира. Основные мировые рынки нефти. Роль России на мировых нефтяных рынках. Пути следования нефти Каспия. Новые магистральные нефтепроводы России.

Тема 6. Цена на нефть.

Цены на нефть как фактор мирового хозяйства. Система ценообразования в нефтяном секторе. Основные этапы истории цен на нефть. Прогноз цен на нефть.

Тема 7. Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК).

История возникновения ОПЕК. Деятельность ОПЕК. Саудовская Аравия – важнейший член ОПЕК. Россия и ОПЕК.

Тема 8. Ведущие нефтяные компании мира.

Общая характеристика нефтяных компаний. Рейтинги крупнейших нефтяных компаний. Производственно-финансовые показатели ведущих нефтегазовых компаний. Слияние и поглащение среди нефтегазовых компаний мира.

 

Тема 9. Государственное регулирование нефтяного

Сектора.

Мировая практика взаимоотношений государства с нефтяным бизнесом. Опыт различных стран в изъятии рентных доходов в государственном регулировании нефтяного бизнеса.

Тема 10. Мировая нефтеперерабатывающая

Промышленность.

Современное состояние и тенденции развития нефтеперерабатывающей промышленности мира. Развитие нефтеперерабатывающей промышленности Северной Америки, Западной и Восточной европы, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в странах Ближнего и Среднего Востока, в Африке, Южноамериканских странах. Тенденции развития нефтеперерабатывающей промышленности мира.

 

РАЗДЕЛ 2. МИРОВОЙ РЫНОК УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ

cyberpedia.su

Потоки нефти, нефтепродуктов и газа

ПОТОКИ НЕФТИ, НЕФТЕПРОДУКТОВ И ГАЗА  [c.18]

Линейное программирование применяется при расчете оптимальных режимов газопроводных магистралей, при выборе оптимальных зон тяготения потребителей к трубопроводам и нефтебазам, для выявления рациональных потоков нефти, нефтепродуктов и газа (различные модификации транспортной задачи) и др. Вопросы применения этих методов рассматриваются в специальной литературе [6, 27, 30, 33].  [c.79]

В задачу управления работой трубопроводов будет входить составление укрупненных графиков транспорта нефти или газа, организация управления потоками нефти, нефтепродуктов и газа с учетом неравномерности их потребления, распределение газа по потребителям и т. д.  [c.256]

Трасса магистрального трубопровода представляет собой линию, определяющую направление потока нефти, нефтепродуктов или газа. Выбор трассы проектируемой магистрали — это специальная задача, которая обязывает к проведению анализа по разнообразному комплексу экономических, строительных и эксплуатационных требова-  [c.374]

К магистральным сетям относятся трубопроводы, предназначенные для транспортирования газа, нефти, нефтепродуктов, воды и т. д. в направлении их основных потоков газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы и ответвления газопроводов до газораспределительных станций населенных мест и производственных предприятий трубопроводы промысловых и межпромысловых коллекторов нефтяных и газовых промыслов и станций подзем-  [c.113]

Мировой рынок природного газа функционирует существенно иначе, чем рынок нефти. Природный газ менее транспортабелен, чем сырая нефть и нефтепродукты. Поэтому, во-первых, ресурсы природного газа в международную торговлю вовлечены в меньшей мере, чем ресурсы нефти. Во-вторых, товарными потоками природного газа нельзя манипулировать с той же легкостью, с какой может осуществляться переориентация товаропотоков нефти. Если ближневосточная нефть может поставляться и на рынок США, и на рынок Японии, и на рынки Западной Европы, и на любые другие национальные и региональные рынки, то российский природный газ может пока поставляться в Западную Европу, но не в Японию, а индонезийский природный газ - в Японию (но не в Западную Европу). А США могут рассчитывать на природный газ, добываемый внутри страны, а также в Канаде и Мексике.  [c.84]

В связи с большим расходом топлива и энергии при переработке нефти необходимо изыскивать резервы экономии топливно-энергетических ресурсов. Важнейший резерв экономии — улучшение использования вторичных топливно-энергетических ресурсов тепла горячих потоков газов, дистиллятов, остаточных нефтепродуктов, отходящих дымовых газов трубчатых печей технологических установок, горячей воды, отработанного пара, конденсата и других теплоносителей.  [c.14]

Основными критериями формирования нефтяных компаний являются производственно-технологическая целесообразность их создания, обеспечивающая сбалансированность объема добычи нефти, ее переработки и покрытия потребностей экономики в нефтепродуктах, сохранение сложившихся транспортных потоков и хозяйственных связей, обеспечение конкурентоспособности отечественных предприятий на внутреннем и внешнем рынках нефти и нефтепродуктов. Обязательным условием создания вертикально интегрированной нефтяной компании является включение в ее состав акционерных обществ по добыче нефти, ее переработке и сбыту нефтепродуктов. Кроме них, в состав нефтяных компаний могут быть включены отраслевые машиностроительные предприятия, научно-исследовательские организации, а также геологоразведочные организации, организации строительства в нефтегазовых отраслях и др. Нефтяные компании и подконтрольные им акционерные общества могут участвовать в финансово-промышленных группах. Контракты на поставку нефти, продуктов ее переработки и нефтяного газа для федеральных нужд и по межправительственным соглашениям заключаются государственными заказчиками с нефтяными компаниями и другими юридическими лицами.  [c.121]

Моделирование поведения участников рынка энергоносителей в целом и отдельно рынков нефти, нефтепродуктов и газа. Для каждого сценария формируется схема п производится оценка финансового состояния компании, налоговых и рентных отчислений, инвестиционных ресурсов и т.д. Поатому компания проводит имитацию поведения участников в результирующих материально-денежных потоков. Паже в условиях развитого рынка это представляет чрезвычайно трудную задачу, поскольку необходимо исследовать модели рынка капиталов, лицензионной политики и входящих и исходящих финансовых потоков, а также наведенные макроэкономи ческие эффекты, эффекты синергии и т.д.  [c.124]

Информационные системы, обеспечивающие сбор и подготовку информации. Создание систем такого типа будет способствовать решению задач по прогнозированию, планированию и распределению нефтетоваров с учетом проведения многовариантных расчетов. На этом этапе развития могут также решаться задачи оперативного регулирования запасами нефти и нефтепродуктов, выбора оптимальной емкости и рациональных потоков нефтетоваров и газа. Информационно-управляющие системы. В текущей пятилетке министерствами нефтяной и газовой промышленности, а также Главнефтеснабом РСФСР предусматривается создание автоматизированных систем управления АСУнефть, АСУгаз, АСУН и соответствующих главных информационно-вычислительных центров. Эти объекты будут способствовать организации более совершенного планирования и управления в системе транспорта, хра-  [c.258]

Программа КПСС предусматривает необходимость ...совершенствовать социалистическое разделение труда между республиками, объединяя и согласовывая их трудовые усилия, правильно сочетая интересы всего государства с интересами каждой советской республики (1961, с. 114). В перспективе система П.-т. с. будет более совершенной. Так, создание новых металлургических баз на востоке и в центре СССР позволит иметь более рациональную систему П.-т. с. по черным металлам. Сооружение нефтеперерабатывающих заводов и трубопроводов в основных экономич. районах страны устранит чрезмерно-дальние массовые перевозки нефтепродуктов жел. -дор. транспортом. Во много раз возрастут поставки природных газов, преимущественно в центральные районы, увеличится передача электроэнергии. Благодаря комплексному развитию х-ва экономич. районов все большая часть перевозок грузов будет замыкаться в рамках крупных экономич. районов. П.-т. с. между районами страны планомерно развиваются по тем видам продукции, к-рые составляют предмет территориальной специализации экономич. районов. Это наиболее эффективный путь участия районов в общесоюзном разделении труда. В каждом районе форсируется развитие тех отраслей произ-ва, для к-рых имеются наилучшие в сравнении с другими районами хоз. и природные условия, обеспечивающие получение наиболее дешевой продукции в кратчайшие сроки. Так, в Поволжье формируются крупные потоки разнообразных продуктов химии нефти (по нефтепроводам), органического синтеза — синтетического каучука, красителей, смол, азотных удобрений. Из Поволжья возрастает вывоз автомобилей, тракторов, подшипников, станков, а также легких сплавов увеличивается вывоз с.-х. продуктов пшеницы, масличных, овоще-бахчевых культур, а также мяса и шерсти. Возрастающие межрайонные связи Поволжья с другими районами страны отличаются высокой экономич. эффективностью. Нефть Поволжья в 5—7 раз дешевле, чем нефть Закавказья и Средней Азии. Себестоимость электроэнергии на волжских станциях в 2,5—3 раза ниже, чем на электростанциях Центра, работающих на донецких углях. Одновременно в П.-т. с. Поволжья будет уменьшаться уд. вес ввозимых минеральных удобрений, топлива, цемента, сахара, тканей благодаря развитию этих произ-в на месте на основе комплексного развития х-ва района и использования местных ресурсов. Новую роль в нар.-хоз. разделении труда начинают играть республики Ср. Азии. Они становятся основными поставщиками самого дешевого топлива. По газопроводам десятки миллиардов кубометров гнза направляются на Урал, в Казахстан и в районы Европейской части Союза. Ср. Азия превращается также в крупнейшую электроэнергетич. базу страны с развитым произ-вом электрохимии (синтетич. волокна, пластмассы). Ср. Азия будет крупным центром добычи  [c.341]

Трансграничная прокачка по трубопроводам нефти, нефтепродуктов, газа представляет собой особую форму транспортной услуги, и в силу связанных с обеспечением экономики стратегически важных энергоносителей занимает все большее значение не только в частных международных торговых связях, но и в торгово-политических межгосударственных отношениях. Примером может служить несколько лет длившаяся острая конкуренция между проектом газопровода Голубой поток по дну Черного моря для поставок газа из России в Турцию и, возможно, далее в южную Европу (один вариант) и газопроводом Баку—Тбилиси—Эрзерум плюс нефтепровод Баку—Тбилиси—Джейхан в Турцию (другой вариант), лоббируемых американцами, оказывающими на Турцию серьезное политическое давление. Нефтеносный район Каспийского моря давно рассматривается США как зона своих высших национальных интересов . С этим связаны и проблемы наиболее эффективной трубопроводной доставки нефте-и газопродуктов. Как сообщает пресса, охрану Каспийской трубы американцы как в Грузии, так и в Азербайджане готовы взять на себя, и высадка американского десанта у берегов Каспия вполне реальна .  [c.231]

Объективно ситуация пока складывается так, что уделом отечественной экономики остается производство энергоносителей и сырья для обрабатывающей промышленности. Причем в последние годы на мировой рынок поставляется свыше 40% добываемой в стране нефти, более трети природного газа, около 30% нефтепродуктов, более трети минеральных удобрений, 25% круглого леса, свыше 60% фанеры. Экспорт сырой нефти в 1999 г. составил 134,5 млн. т на сумму 14,1 млрд. долл. Экспорт природного газа в этом же году был равен 250 млрд. мъ стоимостью около 11 млрд. долл. Перспективы расширения этой статьи экспорта связаны с планами осуществления проекта Голубой поток , имеющего целью увеличить поставки в Турцию. Большой потенциал спроса на газ существует в странах СНГ, но их платежеспособность очень низка. В целом, для расширения производства и сбыта энергоносителей, потребность в которых должна возрасти в условиях возобнов-  [c.230]

economy-ru.info

Мировые тенденции в развитии нефтегазового комплекса

Мировые тенденции в развитии нефтегазового комплекса

  1. Углеводородные ресурсы, в первую очередь, нефть и газ, на протяжении100 лет (с середины  по середину  века) являются основой развития мировой энергетики, обеспечивая основное производство конечных энергоносителей (тепла и электроэнергии, моторного топлива, бытового газа, нефтегазохимических продуктов и др.). За последние 50 лет общий объем используемых в мире энергоресурсов вырос с 4 до 14,6 млрд тут, из которых в 2004 г. на долю нефти приходится 37%, природного газа – 24% общих объемов потребления ТЭР.

  1. Прогноз мирового энергопотребления предполагает к 2050 г. использование 35-40 млрд тут. При этом доля нефти и газа составят к 2020 г. соответственно 29% и 26%, а к 2050 г. – 20% и 27%. Долевое снижение обусловлено предполагаемым интенсивным использованием биомассы (рост к 2050 г. с 11 до 15%) и «нетопливной» энергетики – ядерной (с 2% в общем объеме первичных ТЭР – до 6%), возобновляемой (с 3% – до 17%). При этом абсолютные объемы мирового энергопотребления будут расти: по нефти – с 5,4 млрд тут в 2004 г. до 7,3 млрд тут к 2020 г. и до 8,4 млрд тут к 2050 г., по газу – с 3,4 млрд тут до 5,5 млрд тут к 2020 г. и до 10,7 млрд тут к 2050 г.

  1. Географический объем потребления первичных ТЭР стабилизируется в районах Северной Америки и Западной Европы и в 2 раза вырастет в странах Латинской Америки, АТР, Среднего Востока и Африки.

При этом запасы нефти и газа будут более локализованы в основных центрах – на Ближнем Востоке, в ЦАР, в Западной Сибири РФ и шельфах северных и восточных морей.

Так, общие запасы нефти (без учета некондиционных запасов) оцениваются в 1 трлн баррелей, и на обозримый период (до 2030 г.) Ближний Восток обеспечит 2528% общемирового спроса на нефть, в т.ч. 2/3 мировой торговли нефтью. При этом доля стран ОПЕК в мировой добыче нефти возрастет с 37% до 53% в 2030 г.

Нераскрытые запасы газа оцениваются в 147 трлн куб м, из которых 2/3 обнаружено на территории бывшего СССР и на Ближнем Востоке. Россия до 2030 г. останется крупнейшим мировым производителем газа.

  1. Несмотря на высокий рост спроса и ограниченный объем рентабельных (при действующих ценовых условиях) запасов нефти и газа дефицита ТЭР в мире не ожидается, ибо с увеличением спроса будет расти цена и станут доступными многие новые технологии увеличения нефте- и газоотдачи пластов, новые месторождения, в т.ч. с некондиционными запасами нефти и газа (битумы, нефтеносные пески, газогидраты и др.). В частности, только запасы нефтеносных сланцев в мире содержат 2,6 трлн баррелей н.э., почти в 3 раза больше обычных запасов нефти.

  2. Резко усилится зависимость нетто-импортеров от импорта нефти. Так, импорт нефти в странах ОЭСР вырастет с 64% до 85% к 2030 г., ЕС – с 76% до 94%, а в развивающихся странах Азии – с 43% до 78%. По газу доля импорта в ЕС вырастет с 49% до 81%, Китая – с 0 до 27%, Индии – с 0 до 40%.

Это усилит межрегиональные потоки нефти и газа. К 2030 г. чистая межрегиональная торговля нефтью достигнет 65 мб/д, что составляет более половины от мирового производства нефти и в 2 раза больше, чем на текущий момент. Межрегиональная торговля газом вырастет с 420 млрд куб м (в 2003 г.) до 1265 млрд куб м в 2030 г.

  1. К 2030 г. более 50% всей межрегиональной торговли газом будет осуществляться в виде СПГ. В стадии разработки и реализации находится 30 новых проектов по поставке СПГ.

  1. Ключевой проблемой глобальной энергетической безопасности в будущем при резко возрастающем объеме танкерных морских перевозок жидких углеводородов (нефти и СПГ) станет снижение уязвимости основных маршрутов (проливов Hormuz на входе в Персидский залив – 15 мб/д, Малакского пролива – 11 мб/д, Суэцкого канала, Турецких проливов и др.). Это повышает значимость танкерных перевозок по северному Ледовитому океану и сооружение трансконтинентальных нефтепроводов типа Восточная Сибирь – Тихий океан, БТС, Северо-Европейского газопровода, «Голубой поток», Иран – Индия и др.

Свобода и безопасность транзита вызовет необходимость усиления геополитического и военно-экономического влияния на обеспечение ГЭБ.

  1. В этой связи усилится тенденция по созданию национальных стратегических резервов нефти (а в будущем и СПГ) в основных странах-импортерах жидких углеводородов.

Так, в США действует стратегический резерв нефти емкостью 700 млн бар; в Китае начато строительство 4-х резервуаров, рассчитанных на хранение 100 млн бар нефти, а к 2020 г. намечается создать резерв на 885 млн бар. Вместимость японских нефтехранилищ составляет 250 млн бар – полугодовой запас импортных поставок.

Объем совокупных резервов в рамках Евросоюза составляет около 1,3 млрд бар за счет государственных запасов и 2, 7 млрд бар – запасов предприятий.

Нефтяной резерв России и других стран-экспортеров должен основываться на сохранении свободных быстроосваиваемых ресурсов на месторождениях, использовании свободных мощностей нефтегазопроводов, ПХГ, резервуарном парке на территории страны и в странах-импортерах российской нефти, принадлежащем НК России.

  1. В мире наблюдаются достаточно противоречивые тенденции по формированию инфраструктуры и организации взаимодействия государственных и частных нефтегазовых компаний.

С одной стороны, страны-экспортеры укрепляют национальные, в т.ч. государственные компании для защиты своих энергоресурсов и возможного влияния на регулирование внешних энергопоставок. С другой стороны, страны-импортеры ратуют за развитие транснациональных компаний с частным капиталом, что позволяет им скупать ресурсы, запасы и лицензии на освоение месторождений на территории других стран, увеличивая свою капитализацию и обеспечивая гарантию поставок.

Кроме того, противоречивы тенденции по укреплению долгосрочных контрактов на поставки и по либерализации спотового рынка.

  1. Объективно усиливаются тенденции по интеграции и диверсификации деятельности нефтяных и газовых компаний. Добыча газа, нефти и конденсата становится единой технологической задачей, также как и использование попутного нефтяного газа на НПЗ. Объединяются нефтяные, нефтетранспортные, нефтесбытовые и нефтехимические компании (напрямую или в холдинговые структуры), развиваются газоэнергетические структуры с выходом на производство конечного потребительского продукта с более высокой добавленной стоимостью. Меняется структура активов НГК с более широким привлечением в состав акционеров государственного и публичного капитала и «размыванием» частного капитала крупных компаний. Параллельно с этим идет интенсивное развитие малого и среднего бизнеса. Так, в РФ действует 50, а в США – более 8 тыс. предприятий МСБ в нефтяной сфере.

  1. Малый и средний бизнес (под патронажем крупных компаний) активно включается в развитие и использование новых технологий геологоразведки, сервисного обслуживания, а также использования продуктов нефтегазопереработки и нефтегазохимии. При сравнительно небольших объемах используемого сырья их эффект за счет развития быстроокупаемых малотоннажных производств обеспечивает развитие сферы наукоемких энергетических услуг с высокой добавленной стоимостью.

  1. Ключевым вопросом для долгосрочного развития нефтегазового рынка остается динамика (тенденции роста и волатильности) конъюнктуры цен на нефть (и привязанных к ним пока) цен на газ. Хотя последнее и неочевидно – нефть и газ имеют разных, неконкурирующих между собой потребителей, и жесткая связь выгодна лишь ОАО «Газпром» в период высоких цен на нефть, а при падении последних (как это было в 1998 г.) оно будет стремиться к размежеванию этих цен.

Объективно цены на нефть будут расти в связи с ростом спроса, необходимостью освоения более дорогих месторождений, развития транспортной инфраструктуры, что определяет потребность в огромных инвестициях. В среднем до 2030 г. потребуется порядка 100 млрд дол в нефтяной и столько же – в газовый сектор мировой энергетики.

Цены, определяемые на основе роста обоснованных издержек и достаточной прибыли нефтегазовых компаний, будут расти в среднем на 11,5% в год (с 38 до 70 дол/бар по нефти и с 200 до 370 дол/1000 куб м газа). Но при этом волатильность цен на нефть будет испытывать периодические колебания (с периодом 3, 12, 18 лет и размахом возможных колебаний по нефти от 20 до 120 дол/бар и от 150 до 450 дол/за 1000 куб м газа). Это определяется естественными закономерностями природных, макроэкономических циклов, а также социально-психологическим спекулятивным эффектом на «рынке ожиданий», находящемся под влиянием различных военно-политических и других действий, заявлений и панических слухов.

Высокие цены на нефть и газ в равной степени будут выгодны и странам-экспортерам (хотя по большому счету это будет сдерживать структурную перестройку их экономики и оставлять их в сырьевом резерве у развитых стран) и индустриально развитым странам-импортерам. Последние переносят энергоемкие производства в третьи страны, а при высоких ценах на ТЭР стимулируют энергосбережение, развитие собственных малорентабельных месторождений и новых источников энергии. А главное – поглощают нефтедоллары стран-экспортеров расширенной поставкой им высокотехнологичной продукции и потребительских товаров, закрепляя общее расслоение стран на богатых и бедных.

Поэтому транспарентность и стабилизация конъюнктуры рынка – задача обеспечения стратегической безопасности энергетического и экономического развития мира.

refdb.ru


Смотрите также