Нефтедобыча и ее роль в экономике России. Нефть в российской экономике


Роль нефти в экономике России

Роль нефти в экономике России

Россия — великая держава  с высоким энергетическим потенциалом. И иногда мы слышим фразу, что РФ «сидит на нефтяной игле». Многие считают, что экономика основывается только на экспорте нефтехимических продуктов. Но мы предлагаем немного подискутировать на эту тему.

Все мы знаем, что в последние годы нестабильная мировая экономическая ситуация сказывается на цене на нефть, курсе валют, а следовательно и на общем уровне жизни в стране.

По этой теме существует несколько мифов, которые мы изложим ниже.

Миф 1. Доля экспорта нефти в ВВП и бюджете России высока. Российская Федерация  — необъятная и благодаря своему географическому расположению обладает большим потенциалом нефтяных и газовых запасов. Учитывая численность населения по соотношению к экспорту, мы не являемся нефтяной страной с точки зрения доли ВПП. Но благодаря наличию природных ресурсов можем серьезно влиять на мировую экономику.

Миф 2. Зависимость бюджета от цены на нефть увеличилась.  Доля доходов в бюджете в 1999 году составляла 18 %, а вот в 2011 году уже 54 %. Этот скачек связан с несколькими факторами:

  • Воровство нефти и неоплата налогов в 90-х годах были очень распространенными в отличии от 2011,
  • Распределение полученных доходов сразу по местным бюджетам, а потом уже в федеральный,
  • Изменение цены за баррель нефти (в 1999 году – 17 $, в 2011— 87).

Учитывая изменения в мировой и российской экономиках, делаем  вывод, что зависимость от количества добываемой нефти наоборот снижается.

Миф 3. Экономика России рухнет при низкой стоимости барреля нефти. Зависимость дохода в бюджет и цен на топливные ресурсы однозначно имеются. При этом правительство и нефтяные магнаты принимают кардинальные решения для увеличения доходности. Сокращение экспорта сырой нефти и развитие поставок готовых нефтепродуктов стабилизируют экономическую ситуацию. В частности, это возможно за счет строительства новых и модернизации старых НПЗ. В период с 2014 по 2015 произошло 3-х кратное снижение цены на нефть, но страна не упала.

Миф 4. Катастрофа близка — нефтяные запасы исчерпаны. Статистические данные говорят, что добывая по  600 млн. тонн черного золота на существующих месторождениях  в год, запасов хватит на 30 лет. Хотим отметить, что геологическая разведка в РФ работает, что позволяет регулярно открывать новые месторождения как на суше, так и в море.

Миф 5. Экспорт сырой нефти важнее развития переработки в готовый продукт. Начиная с 2003 года, сократились экспортные поставки сырого продукта и выросло количество отгрузок готовой продукции. С 2010 года в России начали массово строить и модернизировать нефтеперерабатывающие заводы. В частности, на территории РФ строится завод по изготовлению необходимого оборудования для НПЗ.

Миф 6. Прямая зависимость рубля и барреля нефти. Эта зависимость, конечно, имеется, но она не настолько значимая. Главной причиной скачков стоимости рубля является спекуляция. В компании с этим влияние оказывают антироссийские санкции Западными странами и дефицит долларов на мировом рынке.

Миф 7. Зависимость западных стран от нефти. Прекратив поставку нефтепродуктов на европейские страны, мы продадим сырье на других рынках, а также будем использовать ее для внутренних потребностей. А вот они могут пострадать: остановка производства или прекращение отопительного сезона вполне реальны. Энергосберегающие технологии не обеспечат эффективное распределение ресурсов.

Каждый из описанных мифов косвенно влияет на наше сознание о роли нефти в экономике страны. Но крупнейшие российские нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие компании стремятся найти оптимальные решения для увеличения доходов.

Среди таких решений:

  1. Различные государственные программы, стимулирующие увеличение добычи нефти, и ее переработки. В частности, это льготы и сокращение налоговой ставки.
  2. Внедрение новейших технологий добычи легкой нефти, которые разработаны отечественными производителями.
  3. Добыча тяжелой нефти.
  4. Внедрение химических способов добычи.
  5. Паротепловое воздействие на пласт с вязкой нефтью.
  6. Высокочастотное электромагнитное воздействие на вязкую нефть и битума.
  7. Использование попутного нефтяного газа.
  8. Применение энергоэффективного оборудования, которое позволяет сокращать затраты на добычу.
  9. Добыча нефти с помощью интеллектуального оборудования с минимальным участием человека.
  10. Разведка новых месторождений как на суше, так и в море.
  11. Строительство новейших НПЗ для качественной переработки сырой нефти в продукты высшей марки.

 

Эти решения можно перечислять еще очень долго. Главное, что российские предприниматели нефтегазовых и нефтесервисных компаний, а также производителей оборудования для добычи нефти находят совместные эффективные решения. Именно такое тесное и плодотворное сотрудничество принесет плоды как экономике страны и еще раз подтвердит статус России как независимой, целеустремленной и развивающейся страны.

А какие технологии Вы применяете на своих предприятиях?

triolcorp.ru

Добыча нефти и ее роль в экономике России

По понятным причинам нефть и все, что с ней связано – одна из самых «горячих» тем в российских СМИ (наряду с войной в Сирии и обесцениванием рубля). На сколько лет хватит мировых запасов ресурса? Чем снятие санкций с Ирана угрожает России? Когда, наконец, подорожает «черное золото»?

Каковы запасы в мире?

«Статистический обзор мировой энергетики 2015» приводит рейтинг стран по доказанным запасам нефти по состоянию на 2014 год. По оценкам ВР мировые запасы составляют 1700 миллиардов баррелей. Самыми большими доказанными запасами располагает Венесуэла (298,3 миллиардов баррелей или 17,5% мирового объема).

В Саудовской Аравии сосредоточено 267 млрд. баррелей или 15,7% всей нефти на земле. Тройку лидеров замыкает Канада: 172,9 млрд. баррелей и 10,2% общемировых запасов.

В ТОП-10 стран по запасам «черного золота» также входят (по ниспадающей) Иран, Ирак, Россия, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, США и Ливия.  К слову, в Казахстане сосредоточено 30 миллиардов баррелей сырца или 1,8% мировых запасов.

Сегодня нефтехранилища Европы заполнены на 97%. Запасы в Соединенных Штатах находятся на самом высоком уровне за последние 80 лет. Представляете, сколько ресурса в США, если впервые за 40 лет страна отменила собственный запрет на экспорт?

В последнем отчете Международного энергетического агентства отмечалось, что когда излишки нефти «черного золота» хлынут на рынок, «быков» на нем не останется вовсе. А по прогнозам МЭА в следующем году мировые запасы ресурса должны вырасти на 300 миллионов баррелей.

Какое место занимаем мы?

В рейтинге доказанных запасов нефти Россия занимает шестое место – со 103,2 миллиардов баррелей (6,1% всех мировых запасов).

Кроме того, мы пятые в мире по потреблению данного ресурса (в том числе, и собственного производства): 148,1 миллионов тонн в год или 3,5% мирового потребления. Больше нас потребляет только США, Китай, Япония и Индия.

Сколько ресурса мы продаём?

По данным Росстата в 2014-м году Россия продала 223,4 миллионов тонн «черного золота». Причем, 199,3 миллиона – в страны дальнего зарубежья и 24,1 млн. – в страны бывшего СНГ. Выручка от экспорта составила 153,89 миллиарда американских долларов.

Интересно, что за последние десять лет экспорт российской нефти упал, а не увеличился. В 2004-м мы продали за рубеж 260,3 миллионов тонн ресурса. После этого объемы экспорта с каждым годом падали (за исключением 2007, 2009 и 2010 гг.).

Максимальную выручку от продажи мы получили в 2011-м году: $181,81 млрд. На тот момент наш баррель оценивался в $101,74…

Сколько добывают в год?

Объемы добычи ресурса постоянно меняются. В 2014-м, например, эта цифра составляла 4220,6 миллионов тонн в год или 88,7 млн. баррелей в день.

Первое место по добыче «черного золота» занимает Саудовская Аравия: 543,4 миллиона тонн в год, 11,5 млн. баррелей в день или 12,9% мировой доли. Россия добывает в год 534,1 миллионов тонн, что составляет 12,7% всей добываемой на земле нефти (второе место в рейтинге). Каждый день мы выкачиваем из месторождений примерно 10,8 млн. баррелей «черного золота».

Тройку лидеров замыкают США: 519,9 миллионов тонн в год или 11,5 млн. баррелей в сутки. Соединенные Штаты добывают 12,3% от общей доли.

Обратите внимание! Уровень дневной добычи в США в 2014-м был выше того же показателя в России.  И вполне вероятно, что по итогам 2015-го возглавлять рейтинг будут уже не саудиты, а американцы.

Традиционная и сланцевая добыча

Способы добычи нефти в разных странах серьезно отличаются. Скажем, Саудовская Аравия добывает данный ресурс простым бурением скважины в песке, куда можно подъехать на любом внедорожнике.

А вот в России «черное золото», в основном, сосредоточена в Сибири – с ее жарким летом и морозной зимой. Нам приходится вырубать лес, осушать болота, подводить дороги и электричество. Скважины бурят не вертикально, а под наклоном (иногда на несколько километров в сторону). Глубина скважины может быть разной: от 1,5 км в Западной Сибири до 4,5 км в Поволжье.

Основных методов традиционной нефтедобычи три:

Фонтанный. Самый эффективный и дешевый способ без использования сложного оборудования. Высокое давление в пластах само «выталкивает» сырец на поверхность.

Компрессорный. Воздух или газ под давлением подаются в скважину, чтобы «выдавить» наверх капельную жидкость. Главный недостаток – высокая стоимость оборудования.

Насосный. Жидкость поднимается с помощью насосов, опущенных ниже динамического уровня.

Мы пишем «жидкость», потому что из скважины извлекается не чистая нефть, а смесь с водой, газом (который потом сжигается факелами) и различных примесей. Выкаченная из скважины эмульсия обязательно проходит несколько степеней очистки.

Сланцевая нефть добывается по-другому. Ее источником выступает кероген – «предок» породы. Главная особенность сланцевых пластов — в их низкой проницаемости. В отличие от традиционного, сланцевый ресурс не может свободно перемещаться внутри пласта.

Чтобы ускорить превращение сланца, пласт нужно разогреть термически. С помощью пиролиза из одной тонны сланца удается извлечь 0,5-1,25 барреля сланцевой нефти.

Открытым (или шахтным) способом с переработкой в специальных установках-реакторах сланец добывался в СССР, Китае и Бразилии. Получалось долго и очень дорого. Второй способ – это извлечение ресурса из самих недр. Предполагает бурение длинных горизонтальных скважин с последующими гидроразрывами в пластах.

Себестоимость добычи в США выше, чем традиционной. Однако в перспективе применение новых технологий позволяет снизить ее в разы.

Почему разные сорта имеют разную стоимость?

Сегодня на рынке покупается и продается около 300 марок нефти. Но только три из них (WTI, Brent и Dubai Crude) формируют свою стоимость самостоятельно. Эти сорта называют эталонными, маркерными или товарными.

Цена других сортов (в том числе, и российских Urals, Vityaz, Sokol, ESPO, Arctic Oil и Siberian Light) продаются с дисконтом к одному из эталонных «старших братьев». Скажем, марка Urals продается дешевле Brent на $3-6 за баррель.

Эталонные сорта различаются плотностью, содержанием серы и регионом добычи и потребления. К примеру, WTI (или Texas Light Sweet) добывается в американском Техасе. Считается легким сортом нефти с содержанием серы 0,4-0,5% и плотностью 40 градусов API. Основные потребители – США и Китай.

Цена маркерных сортов зависит от десятка факторов, которые все вместе формируют конечное соотношение спроса и предложения. По ряду причин в 2015-м предложение данного ресурса на рынке увеличилось, а спрос упал. В итоге цена нефти маркерных сортов тут же пошла вниз…

Выход Ирана на мировую арену

По условиям эмбарго в 2012-м году Иран лишился права экспортировать свой продукт в США и ЕС. Страна попыталась переориентироваться на Китай и Индию, но под влиянием санкций была вынуждена сократить поставки за рубеж на 50%.

Кроме того, в Иране произошел резкий спад объемов добычи – до минимума с 1992 года (3,2 млн. баррелей в сутки). Напоминаем, что Иран является членом ОПЕК и до введения нефтяного эмбарго имел квоту в размере 4,3 миллиона баррелей в день. Сегодня страна готова вдвое увеличить экспорт «черного золота» в течение трех месяцев после снятия санкций (до 2 млн. баррелей в день).

Нужно учесть, что себестоимость добычи ресурса в России гораздо выше, чем в Иране (хотя иранская скважина схожа с российской по составу). Вполне вероятно, что в уже следующем году Россия столкнется с падением своей добычи из-за ограничений на использование западных технологий по извлечению «тяжелой» эсенции. Если это произойдет, то российская экспортная доля будет быстро занята иранскими производителями.

Консалтинговая компания КВС посчитала, что в случае возвращения Ирана на рынок южной Европы потери России составят 153 миллиона долларов США. Однако в случае падения цен на других рынках потери будут гораздо выше.

На сколько лет хватит?

На сколько хватит «черного золота» в мире? На этот вопрос невозможно ответить точно. Каждый год на земле открываются новые месторождения и закрываются старые. Уровень нефтедобычи в разных странах тоже непостоянен и зависит от десятка факторов: цен на рынке, применяемых технологий, политики ОПЕК, санкций, военных конфликтов…

Если в ближайшие годы темпы добычи и потребления сохранятся на текущем уровне, то по оценкам энергетической компании ВР, мировых запасов ресурса хватит еще примерно на 60 лет.

Но к счастью для человечества (и к сожалению для стран-экспортеров), «черное золото» уже не относится к ресурсам, без которых мы не выживем. Альтернативная и ядерная энергетика (плюс, при необходимости, ГЭС) технически способны покрыть общую потребность в энергии.

Когда подорожает?

О том, что в следующем году ресурс подорожает до $70-80 за баррель, уже не говорят даже федеральные СМИ. Мировые эксперты и аналитики прогнозируют дальнейшее удешевление. Как долго будет продолжаться падение? И когда нефть поднимется в цене до $100?

За всю историю нефтяного рынка падения и взлеты цен случались не раз. В 1980-м баррель стоил $104,12. Но на фоне спада в мировой экономике, отказа ОПЕК от фиксированных цен и роста добычи в Саудовской Аравии к 1986-му цена упала до $30,67 (то есть, подешевела втрое).

В кризисные 2008-2009 стоимость с $105,23 рухнула до $66,97, а к 2011-м опять поднялась до $115,22 на фоне роста спроса на «черное золото» в странах с развивающейся экономикой.

Может, и в этот раз пронесет? Дешевая нефть хлынет на рынок, ее расхватают как горячие пирожки, накопленный в хранилищах запас подтает, снова образуется дефицит ресурса – и цены пойдут вверх. А ведь есть еще и «джокеры»: ИГИЛ, очередная война на Ближнем Востоке, природные катаклизмы, санкции, ограничения добычи со стороны ОПЕК…

Однако многие аналитики считают, что в этот раз стоимость ресурса уже не поднимется. Эпоха возобновляемых источников энергии не за горами. Солнечные батареи, ветряки, термоядерные реакторы…

Приведем лишь три факта, заставляющих усомниться в «вечности черного золота».

— С 1977 по 2014 годы цена солнечной батареи на один ватт вырабатываемой энергии в США упала с $76,67 до $0,36 (в 213 раз).

— По прогнозам экспертов к 2020 году доля альтернативной энергетики составит 11,6% общего объема вырабатываемой энергии.

— Прирост продаж электромобилей в развитых странах доходит до 400-800% в год…

Не исключено, что высоких цен на Российскую нефть мы с Вами уже не увидим. Либо через 15-20 лет «черное золото» все-таки подрастет, но объемы его потребления к тому моменту серьезно упадут…

Валентина Малиновская. 14.01.2016

www.investmentrussia.ru

Читать книгу Нефтяной сектор экономики России: основные тенденции Юрия Бобылева : онлайн чтение

Текущая страница: 1 (всего у книги 4 страниц) [доступный отрывок для чтения: 1 страниц]

Юрий Николаевич Бобылев, Олеся Александровна РасенкоНефтяной сектор экономики России: основные тенденции

РАНХиГС

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Введение

Экономика России и формирование ее государственных доходов характеризуются высокой ролью нефтяного сектора. Нефтяной сектор является базовым для экономики России, он вносит основной вклад в формирование государственных доходов и торгового баланса страны. В 2014 г. он обеспечил 45,5 % доходов федерального бюджета и 54,2 % российского экспорта. Высокая роль нефтяного сектора в экономике России требует систематического анализа основных тенденций и факторов его развития, оценки эффективности реализуемых мер государственной экономической политики. Это позволяет выявить существующие возможности и ограничения в развитии нефтяного сектора, определить наиболее эффективные направления его развития и необходимые меры государственной экономической политики.

1. Основные тенденции развития производства и переработки нефти

Исторический максимум добычи нефти в России был достигнут в 1987 г. и составил 569,5 млн т. В 1990-е гг. добыча значительно упала: в 1996 г. она составила лишь 301,3 млн т, или 52,9 % докризисного максимума. Падение добычи нефти было обусловлено сокращением внутреннего спроса из-за рыночной трансформации российской экономики и частичного замещения нефтепродуктов природным газом, а также снижением платежеспособного спроса на российскую нефть со стороны других стран на территории бывшего СССР и стран Восточной Европы вследствие экономического спада и приближения цен во взаимной торговле к ценам мирового рынка. При этом возможности увеличения экспорта в другие страны были ограничены существующими транспортными мощностями. На положении в секторе сказалась также институциональная перестройка российской экономики и самой нефтяной отрасли.

Во второй половине 1990-х гг. ситуация в нефтяном секторе стабилизировалась, а в первой половине 2000-х наблюдался быстрый рост добычи нефти. Это определялось значительным расширением возможностей экспорта нефти, прежде всего благодаря созданию Балтийской трубопроводной системы, и интенсификацией разработки действующих месторождений, в частности, за счет применения зарубежных технологий (горизонтальное бурение, гидроразрыв пласта). Однако затем темпы роста добычи нефти значительно сократились, а в 2008 г. наблюдалось ее снижение. Это свидетельствовало об исчерпании резервов увеличения добычи нефти за счет интенсификации разработки действующих месторождений и необходимости активного освоения новых нефтяных площадей. В связи с этим были произведены изменения в системе налогообложения нефтяного сектора, стимулировавшие освоение новых регионов и углубленную разработку эксплуатируемых месторождений.

В 2014 г. добыча нефти в России достигла 526,7 млн т – максимального уровня за период с 1990 г. (табл. 1.1, рис. 1.1). В то же время наблюдается заметное снижение темпов ее роста, обусловленное прежде всего объективным ухудшением условий добычи. Значительная часть эксплуатируемых месторождений имеет высокую степень выработанности и вступила в стадию падающей добычи, а новые месторождения в большинстве случаев характеризуются худшими горногеологическими и географическими параметрами, их разработка требует повышенных капитальных, эксплуатационных и транспортных затрат.

Таблица 1.1. Производство и переработка нефти в Российской Федерации в 1990–2014 гг.

Источник: Росстат; Министерство энергетики РФ.

В настоящее время российская нефтедобывающая промышленность приблизилась к пределу своих производственных возможностей. Для компенсации падения добычи нефти на эксплуатируемых месторождениях необходимо осваивать как новые месторождения в регионах с неразвитой или отсутствующей инфраструктурой, включая месторождения на континентальном шельфе, так и не вовлеченные в разработку запасы худшего качества в освоенных регионах. В то же время существует значительный потенциал дополнительной добычи нефти на действующих месторождениях за счет их более углубленной разработки, повышения коэффициента извлечения нефти [11].

В российской нефтеперерабатывающей промышленности, несмотря на определенные положительные сдвиги, например значительное увеличение доли высокооктанового бензина, коренной модернизации не произошло. Она по-прежнему значительно отстает от развитых стран по технологическому уровню, структуре и качеству производимых нефтепродуктов. Глубина переработки нефти в России составляет лишь 72 %, тогда как в ведущих промышленно развитых странах она достигает 90–95 %. Данный показатель в России в настоящее время близок к уровню начала 2000-х гг. и незначительно превышает дореформенный уровень (в 1990 г. глубина переработки нефти в России составляла 65 %).

Источник: Росстат; Министерство энергетики РФ.

Рис. 1.1. Добыча нефти, включая газовый конденсат, в 1985–2014 гг., млн т

В ходе рыночных реформ радикально изменилась институциональная структура нефтяного сектора. Основные преобразования в секторе произошли в 1993–1995 гг., когда была проведена приватизация и сформированы 11 вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), а также две региональные нефтяные компании («Татнефть» и «Башнефть»). В последующие годы ряд небольших нефтяных компаний был поглощен более крупными, а в 2000-е гг. активы двух крупных частных нефтяных компаний перешли под контроль государственных компаний: «Роснефть» приобрела активы компании «ЮКОС», а «Газпром» купил компанию «Сибнефть» и вошел в реализуемый иностранными компаниями проект «Сахалин-2». В результате доля государственных компаний в нефтяном секторе, которая в 1990-е гг. резко сократилась (до 16 % общей добычи нефти), в 2000-е гг. значительно возросла.

Современная структура производства нефти в России характеризуется преобладанием государственных компаний и высокой рыночной долей крупнейших ВИНК. В 2014 г. на долю четырех крупнейших компаний («Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз» и «Газпром», включая «Газпром нефть») пришлось почти 3/4 (73,8 %) общей добычи нефти в стране. Доля компаний среднего размера («Татнефть», «Славнефть», «Башнефть» и «РуссНефть») составила 13,1 % общей добычи нефти. На других производителей, к которым относятся более 100 мелких нефтедобывающих организаций, пришлось 9,5 %. Операторы соглашений о разделе продукции, реализуемых с участием иностранных компаний, добыли 2,7 % российской нефти.

В 2013 г. «Роснефть» благодаря приобретению нефтяной компании «ТНК-ВР», на которую с учетом ее доли в компании «Славнефть» приходилось 15,7 % общероссийской добычи нефти, значительно усилила свои позиции в российском нефтяном секторе и стала одной из крупнейших нефтяных компаний мира. В 2014 г. была возвращена в государственную собственность компания «Башнефть». В результате госсектор существенно расширился, а доля государственных компаний в общероссийской добыче нефти, по нашим расчетам, в 2014 г. достигла 58,6 % (табл. 1.2).

Таблица 1.2. Доля государственных компаний в добыче нефти в России в 2014 г.

Источник: Министерство энергетики РФ; расчеты авторов.

С глобальной точки зрения Россия остается одним из крупнейших мировых производителей нефти. По объему ее добычи она занимает 2-е место в мире после Саудовской Аравии. В 2014 г. доля России в мировом производстве нефти составила 12,796 [34]. Для сравнения: в 1987 г., когда был достигнут исторический максимум российской нефтедобычи, она равнялась 19,496, а в 1996 г., когда добыча нефти в рассматриваемый период находилась на минимальном уровне, – 9,096.

Новым фактором, способным негативно повлиять на дальнейшее развитие российского нефтегазового сектора, явились экономические санкции, введенные в 2014 г. США, ЕС и некоторыми другими странами по отношению к России из-за событий на Украине. Помимо финансовых санкций, ограничивающих доступ российских компаний к внешним источникам финансирования, во второй половине 2014 г. рядом развитых стран был введен запрет на поставку в Россию оборудования и технологий для разработки трех категорий месторождений: месторождений на арктическом шельфе, глубоководных месторождений и месторождений сланцевой нефти. Все три категории проектов критически зависят от зарубежных технологий. В то же время для проектов освоения месторождений на арктическом шельфе и глубоководных месторождений инвестиционный цикл достаточно длительный, поэтому с точки зрения нефтедобычи негативный эффект от блокировки таких проектов может проявиться лишь в долгосрочной перспективе. К тому же в случае сохранения низких нефтяных цен реализация многих проектов этой категории будет отложена из-за их экономической неэффективности.

С технологиями для разработки месторождений сланцевой нефти ситуация сложнее. По оценкам Администрации энергетической информации США (US EIA), Россия занимает 1-е место в мире по технически извлекаемым запасам сланцевой нефти. Разработка этих месторождений при применении современных технологий экономически более эффективна по сравнению с месторождениями на шельфе. При этом срок освоения этих запасов значительно меньше. В условиях санкций российские запасы сланцевой нефти не смогут быть вовлечены в разработку и компенсировать падение добычи на истощающихся действующих месторождениях.

Следует также учитывать, что технологии, используемые для разработки сланцевых месторождений (горизонтальное бурение, гидроразрыв пласта) применяются также при разработке месторождений традиционной нефти, прежде всего на месторождениях с высокой степенью выработанности запасов для более полного извлечения нефти. Поэтому запрет на поставку оборудования для горизонтального бурения и гидроразрыва может также привести к преждевременному закрытию действующих месторождений из-за невозможности их более углубленной разработки.

В условиях действия технологических санкций приоритетное значение для поддержания добычи и экспорта нефти приобретает углубленная разработка традиционных месторождений. В связи с этим необходимы как активизация использования не подпавших под санкции зарубежных технологий, применяемых в данной области, так и развитие собственных технологий повышения уровня нефтеизвлечения.

2. Основные тенденции развития нефтяного экспорта

Нефть по-прежнему остается основным экспортным товаром России, а нефтяной сектор – одним из наиболее экспортоориентированных секторов российской экономики [11]. В СССР максимум российского нефтяного экспорта был достигнут на пике нефтедобычи в 1988 г., когда экспорт нефти и нефтепродуктов из России составил 314,8 млн т. Правда, половина российского нефтяного экспорта в тот период приходилась на бывшие союзные республики, поставки в которые осуществлялись по директивным внутренним ценам, которые были значительно ниже мировых. Тем самым Россия фактически дотировала их экономики. После распада СССР экспорт нефти и нефтепродуктов в бывшие союзные республики резко сократился.

В результате значительно снизился и общий нефтяной экспорт (до 169,3 млн т в 1995 г.). Но с 1996 г. он начал расти и в 2000-е гг. значительно превысил дореформенный уровень. В 2014 г. экспорт нефти и нефтепродуктов достиг 388,2 млн т, что на 43,3 % превышает уровень 1990 г. и стало историческим максимумом (табл. 2.1). При этом радикально изменилась географическая структура российского нефтяного экспорта: в нем резко возросла доля стран дальнего зарубежья и значительно сократилась доля стран СНГ. В 2014 г. на первые пришлось 91,3 % российского нефтяного экспорта. В последние годы, благодаря сооружению трубопровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО), в структуре нефтяного экспорта растет доля поставок нефти в восточном направлении, прежде всего в Китай.

Таблица 2.1. Соотношение производства, потребления и экспорта нефти в 1990–2014 гг.

Источник: Росстат; Министерство энергетики РФ; Федеральная таможенная служба; расчеты авторов.

Наблюдается существенное усиление экспортной ориентации нефтяного сектора по сравнению с дореформенным периодом. По нашим расчетам, удельный вес чистого экспорта нефти и нефтепродуктов в производстве нефти повысился с 47,7 % в 1990 г. до 73,0 % в 2014 г. Однако отметим, что это связано не только с увеличением абсолютных объемов экспорта, но и со значительным сокращением внутреннего потребления нефти в результате рыночной трансформации российской экономики, повышения эффективности использования нефти и замещения нефтепродуктов (топочного мазута) природным газом.

В нефтяном экспорте значительно увеличилась доля нефтепродуктов: их удельный вес в чистом экспорте нефти и нефтепродуктов повысился с 18,2 % в 1990 г. до 42,3 % в 2014 г. Но здесь следует учитывать, что из-за низкой глубины нефтепереработки большую часть в российском экспорте нефтепродуктов занимает мазут, который фактически является побочным продуктом нефтепереработки и стоит дешевле, чем сырая нефть. В 2014 г. было экспортировано более 90 % произведенного мазута, а его доля в общем экспорте нефтепродуктов составила 53 %. В Европе российский мазут используют в качестве сырья для дальнейшей переработки и получения светлых нефтепродуктов.

На стоимостной объем российского нефтяного экспорта значительно повлияло повышение мировых цен на нефть в 2000-2010-е гг. (табл. 2.2). Основными факторами ценового роста стали увеличение спроса на нефть, обусловленное ростом мировой экономики, прежде всего экономики Китая, Индии и других азиатских стран, консервативная политика ОПЕК в отношении увеличения добычи нефти странами – членами организации, а также относительно низкий рост производства нефти за пределами ОПЕК. Однако во второй половине 2014 г. ситуация существенно изменилась. Рост мирового производства нефти, главным образом сланцевой нефти в США, привел к значительному превышению предложения над спросом и падению мировых цен на нефть. ОПЕК при этом не пошла на сокращение добычи, отдав приоритет сохранению своей рыночной доли. В результате цена российской нефти на мировом рынке к концу года снизилась до 61 долл./барр.

Таблица 2.2. Мировые цены на нефть в 1990–2014 гг., долл./барр.

Источник: OECD/IEA; IMF; Росстат.

Рост физического объема нефтяного экспорта и повышение мировых цен на нефть обусловили значительный рост экспортных доходов. В 2013 г. суммарный доход от экспорта нефти и нефтепродуктов достиг 283,0 млрд долл. – это рекордный уровень за весь пореформенный период. Таким образом, по сравнению с 2000 г. выручка от нефтяного экспорта возросла в 7,8 раза. Для сравнения: в условиях падения мировых цен на нефть в 1998 г., когда цена российской нефти упала до 11,8 долл./барр., экспортная выручка нефтяного сектора составила лишь 14 млрд долл.

В результате роста стоимостного объема нефтяного экспорта его доля в российском экспорте повысилась с 34,5 % в 2000 г. до 54,2 % в 2014 г. (табл. 2.3). При этом доля нефти в российском экспорте в 2014 г. составила 31,0 %, нефтепродуктов – 23,3 % (доля природного газа —11,0 %).

Таблица 2.3. Стоимость и удельный вес нефти и нефтепродуктов в российском экспорте в 2000–2014 гг.

Источник: Росстат; Федеральная таможенная служба; расчеты авторов.

Таблица 2.4. Удельные показатели нефтяного экспорта в 1990–2014 гг.

Источник: Расчеты авторов.

Анализ удельных показателей нефтяного экспорта за 1990–2014 гг. (табл. 2.4) свидетельствует о существенном увеличении нефтеэкспортоемкости ВВП, определяемой как отношение чистого экспорта нефти и нефтепродуктов к объему ВВП в сопоставимых ценах. По сравнению с 1990 г. данный показатель повысился почти на одну треть (на 31,7 %). Это говорит о существенном усилении влияния нефтяного экспорта на формирование ВВП по сравнению с дореформенным периодом. Несмотря на некоторое снижение данного показателя в последние годы, его величина заметно превосходит уровень 2000 г. (на 9,0 %). Значительно увеличился нефтяной экспорт и в расчете на душу населения: в настоящее время в натуральном выражении он почти в 2 раза превышает уровень 2000 г. и более чем на 60 % —1990 г.

3. Основные тенденции развития внутреннего нефтяного рынка

Либерализация цен в начале рыночных реформ не затронула ряд стратегически важных видов продукции, в том числе нефть. В 1992 г. внутренняя цена на нее в России составляла лишь 11 % от мировой. Цены на нефть были либерализованы в 1995 г., после чего внутренние цены на нефть и нефтепродукты значительно повысились. В настоящее время при реализации на внутреннем рынке производители устанавливают их на уровне, обеспечивающем такую же доходность, как и при экспорте: мировая цена на соответствующий продукт за вычетом уплачиваемой при его вывозе экспортной пошлины и затрат на транспортировку данного продукта на экспорт (цена net-back). В связи с этим внутренние цены на нефть и нефтепродукты фактически следуют за ценами мирового рынка (табл. 3.1).

В то же время наличие экспортной пошлины обеспечивает устойчивый разрыв между мировыми и внутренними ценами на нефть и нефтепродукты, поддерживает внутренние цены на них на уровне существенно ниже мировых. В 2014 г. цена на нефть на российском внутреннем рынке (цена производителей) составила в среднем 41,1 долл./барр., или 42,1 % от мировой цены нефти марки Urals на европейском рынке. Внутренние цены на нефтепродукты в России также ниже, чем в ведущих развитых странах. Так, безналоговая (без учета косвенных налогов) цена высокооктанового бензина в России по отношению к аналогичной цене в Германии составляет 75 %.

Таблица 3.1. Внутренние цены на нефть и нефтепродукты в долларовом выражении в 1992–2014 гг. (средние цены производителей на конец года, долл./т)

Источник: Росстат; расчеты авторов.

Конечные (потребительские) цены на нефтепродукты на внутреннем рынке существенно зависят от уровня косвенных налогов и маржи в секторе сбыта нефтепродуктов. В структуре цены высокооктанового бензина в России косвенные налоги (акциз, НДС) и затраты и прибыль оптовой и розничной торговли составляют 51,5 %, а затраты и прибыль производителей – 48,5 %. Маржа в секторе сбыта в России выше, чем в развитых странах, однако по сравнению с Европой уровень косвенных налогов на нефтепродукты в России существенно ниже. По нашим расчетам, если в среднем по пяти ведущим странам ЕС доля косвенных налогов в потребительской цене на высокооктановый бензин составляет 57,7 %, то в России – 29,9 %. (табл. 3.2).

Таблица 3.2. Соотношение цен на автомобильный бензин в России и других странах, январь 2014 г.

* Отношение потребительской цены в России к потребительской цене на автомобильный бензин в соответствующей стране.

Источник: OECD/IEA; Росстат; расчеты авторов.

Европейские страны характеризуются наиболее высоким уровнем налоговой нагрузки на нефтепродукты: в ведущих странах ЕС доля налогов в цене бензина составляет 51–61 %. В США, напротив, налоговая нагрузка на нефтепродукты достаточно низка: доля налогов в цене бензина составляет около 13 %. Россия по этому показателю (30–40 %) занимает промежуточное место между Европой и США и близка к Канаде (страна-нефтеэкспортер, как и Россия) и Японии.

Как показывают международные сопоставления, потребительские цены на автомобильный бензин в России вплотную приблизились к ценам в США (96 %). Вместе с тем они остаются существенно ниже, чем в других развитых странах: по сравнению с Канадой они составляют 73 %, с Японией – 55 %, а по отношению к среднему уровню пяти ведущих стран ЕС – 44 %.

Анализ удельных показателей внутреннего потребления нефти (табл. 3.3) свидетельствует о том, что нефтеемкость российского ВВП (определяется как отношение потребления нефти внутри страны к объему ВВП в сопоставимых ценах) по сравнению с дореформенным периодом значительно снизилась (на 55,5 %). Это стало результатом повышения эффективности внутреннего использования нефти, а также частичного замещения нефтепродуктов природным газом (прежде всего в сфере электро– и теплогенерации).

По сравнению с дореформенным периодом существенно сократилось потребление нефти в расчете на душу населения (на 45,9 %). В последние годы наблюдается рост данного показателя, что связано прежде всего с увеличением автомобильного парка. В то же время рост числа автомобилей частично компенсируется повышением эффективности использования топлива в результате применения более экономичных двигателей.

Таблица 3.3. Удельные показатели внутреннего потребления нефти в 1990–2014 гг.

Источник: Расчеты авторов.

iknigi.net


Смотрите также