Китай начнет сбрасывать доллар с постамента завтра. Покупатели нефти в китае


Чтобы избежать зависимости, Китай вдруг взял определение цен на нефть в свои руки. Это еще одна угроза российскому бизнесу? | Экономика | ИноСМИ

В международной торговле цены на товары обычно устанавливаются в зависимости от фьючерсных цен на них, поэтому те, кто устанавливает последние, имеет право определять и цены-спот на основные (крупнооптовые) товары. Если взять, к примеру, торговлю нефтью, то сейчас стоимость основных сортов рассчитывается исходя из цены лондонской эталонной марки Brent и Нью-Йоркской WTI (West Texas Intermediate), с помощью которых каждый день и заключаются сделки на сотни миллионов долларов. Термин «нефтедоллар» был придуман советником американского президента Джимми Картера (Jimmy Carter), профессором Джорджтаунского университета Ибрагимом Овейссисом (Ibrahim Oweiss), который, очевидно, хотел создать систему циркуляции энергетических и финансовых ресурсов, где «нефть бы менялась на доллары, а доллары на нефть». Таким образом, нефтедоллары — это составная, незаменимая часть могущества США и господства доллара.

 

Тот факт, что Китаю очень не хватает «права» на определение цен на нефть, неоспорим. Подобное положение вещей делает Китай зависимым в вопросах импорта сырой нефти и оказывает серьезное негативное влияние. Например, при импорте КНР использует только один канал поставки (в большинстве случаев это укрупненные перевозки по морю— прим. автора), что очень рискованно, ведь из-за отсутствия вышеуказанного «права» страна не может проявлять инициативу, чем легко могут воспользоваться другие страны. В отличие от других государств, в Китае наблюдается интересный феномен — чем выше цены на нефть, тем больше ее покупают, и наоборот. Такая ситуация неразрывно связана с тем, что у Китая нет права определять цены на нефть — он не может по-настоящему пользоваться колебаниями международных цен, находится в зависимом положении, не владеет информацией о рынке, и потому не может действовать в соответствии с обстоятельствами, взять инициативу в свои руки, неся, таким образом, убытки при импорте сырой нефти.

 

Фондовая биржа в ПекинеAl-Eqtisadiya14.09.2017As Sabeel29.03.2017Project Syndicate24.06.2017

Как видно из расчетов, сделанных агентством Bloomberg на основе прошлогодних данных об импорте нефти в США (более 7,9 миллиона баррелей в день — прим. автора), КНР уже перегнала Соединенные Штаты по этому показателю и стала крупнейшим в мире импортером сырой нефти. Дело в том, что прирост перерабатывающих мощностей и увеличение числа независимых покупателей подтолкнуло неэластичный спрос, а это сделало Китай еще более восприимчивым к колебаниям цен на нефть. Свежие данные китайской таможни показывают, что степень зависимости Китая от поставок сырой нефти достигла исторического максимума (в 2017 году объем импортированной в КНР нефти составил 8,43 миллиона баррелей, сопоставимый прирост — 10%, — прим. автора). Учитывая все это, Китай может оказаться в вечной зависимости. При условии, что он не получит право устанавливать цены на нефть, и сформируется порочный круг.

 

Россия с ее дорогой нефтью отчетливо видит, что зависимость Китая от этого энергоносителя становится все серьезнее и собирается завоевать этот рынок. Международные нефтяные компании начинают управлять ценами на нефть, делая Китай еще более ведомым. Бросает алчные взоры и США со своей сланцевой нефтью. Что касается производственных цепочек в отраслях, связанных с этим видом топлива, то международные цены в этом случае влияют сначала на цены внутри страны, а затем на каждое звено производственных цепочек, на все сферы жизни, пока в итоге не повлияют напрямую на китайского потребителя.

 

Например, нефть, природный газ и другие энергоносители влияют непосредственно на индекс потребительских цен (ИПЦ): международные цены на сырую нефть — цены на продукты нефти и газа внутри страны — закупочные цены на материалы — цены на транспортные перевозки — цены на промтовары, созданные с использованием нефти — цены на бытовой газ — индекс цен производителей — индекс потребительских цен.

 

Вне всякого сомнения, торговля нефтяными фьючерсами за юани заставит власть европейских стран и США в установке цен на нефть поколебаться (вначале этот шаг со стороны КНР будет служить символом — прим. автора), с помощью нового механизма можно будет полностью обойти финансовую систему США, что сделает доллар неэффективным экономическим оружием, ведь, с точки зрения страдающих от нехватки долларов нефтедобывающих стран, система «нефтеюаня» более привлекательна, чем старая система нефтедоллара. В то же время Китай вдруг усилил давление на Саудовскую Аравию, ведь принятие саудитами юаня как расчетного средства при торговле нефтью может все изменить. Саудовская Аравия — это не только крупнейшая нефтедобывающая страна, но и ведущий член ОПЕК (который может повлиять на остальных — прим. автора). Если компания «Сауди Арамко» (Saudi Aramco) позволит Китаю стать одним из акционеров, это может послужить «флюгером» для других. С другой стороны, сейчас очень многие государства ищут покровительства у КНР, предлагая ей нефть или газ. Уже произошло небольшое снижение объемов импорта российской нефти в Китай, однако китайско-мьянманский газопровод может стать третьим стратегическим маршрутом импорта энергоресурсов в Китай после нефтепроводов и газопроводов, проходящих через страны Центральной Азии, и морского пути.

 

© РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанкМинистр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих дает интервью в рамках 173-го заседания ОПЕК. 30 ноября 2017

 

Тем не менее суть нефтедоллара в том, что «если нет доллара, то нет и нефти». Высока вероятность того, что, ради защиты главенствующего положения доллара, США будет всячески препятствовать нефтедобывающим странам, которые пытаются уничтожить нефтедолларовую систему.

 

Например, ранее Ирак и Ливия открыто заявляли, что приложат усилия, чтобы использовать евро и обеспеченную золотом «единую африканскую валюту» для замены доллара в качестве расчетного средства в нефтяных сделках и внешней торговле. Они собирались с помощью Общества всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) прекратить расчеты в американской валюте в банках нефтедобывающих государств. США, обладая контрольным пакетом акций или просто являясь акционером, вмешивается в нефтегазовые проекты между Китаем, Казахстаном и Таджикистаном, а также в международные проекты по сотрудничеству, пытаясь, таким образом, удержать под контролем источники нефти и газа в Центральной Азии, важные для Китая.

 

В то же время не исключено, что в будущем разразится крупномасштабный геополитический кризис, в таком случае нефть, вполне возможно, станет важным «оружием» в борьбе. Прекращение поставок нефти из Персидского залива нанесет серьезный удар и экономикам Китая и Европейского Союза. США, однако, сможет снова воспользоваться нефтедолларом.

 

Несмотря на то, что Китай обладает геополитическим преимуществом, которое позволяет ему использовать нефтяные ресурсы Центральной Азии, нехватка стратегических запасов уже превратилась в угрозу для китайской экономики. КНР нужно приготовиться заранее, воспользоваться сравнительно низкими ценами на нефть и курсом юаня, чтобы увеличить стратегические запасы и построить новую мировую систему определения цены золота.

inosmi.ru

Где Китай покупает нефть? | InvestFuture

В то время как члены ОПЕК по-прежнему обеспечивают львиную долю всего импорта нефти в Китай (57% из 7,6 млн б/с в 2016 г.), страны вне картеля активно наращивают поставки, следует из отчета EIA.

Так, рост импорта нефти в страну с 2012 по 2016 г. на 65% был обеспечен поставщиками за пределами ОПЕК. А лидерами стали Россия (14% импорта), Оман (9%) и Бразилия (5%).

Импорт нефти в Китай в период с 2012 по 2016 г. в среднем рос на 2,2 млн б/с в год. За этот период страны вне ОПЕК увеличили свою долю с 34% до 43%. При этом топ-три поставщика (Россия, Оман и Бразилия) все это время наращивали поставки. В частности, Бразилия в декабре 2016 г. вышла на новый исторический рекорд – 0,6 млн б/с.

В 2016 г. Китай увеличил импорт нефти из-за снижения собственного производства и за счет растущего спроса. Так, производство жидких углеводородов в стране в 2016 г. испытало самое серьезное падение среди всех стран вне ОПЕК – на 0,3 млн б/с до 4,9 млн б/с.

Производство нефти в Китае росло с 2012 по 2015 г. благодаря дорогим технологиям бурения, к примеру методом повышения нефтеотдачи пласта  на старых месторождениях (EOR). Но вслед за падением стоимости нефти в 2016 г. снизились и инвестиции в разработку новых месторождений. В то же время добыча на старых месторождениях упала естественным образом.

Темп роста спроса в Китае остается самым высоким с 2009 года, увеличившись в 2016 г. на 0,4 млн б/с. По мере наращивания импорта в ответ на снижение собственного производства и увеличение спроса, Китай опередил США и стал крупнейшим нетто-импортёром нефти в 2014 г. Хотя США импортируют и экспортируют больше углеводородного сырья.

Кроме того, в июле 2015 г. власти Китая разрешили импортировать нефть независимым нефтеперерабатывающим заводам. Ранее они могли рассчитывать лишь на внутреннее производство.

По прогнозам EIA, спрос на жидкое топливо в Китае увеличится на 0,3 млн б/с в 2017 и 2018 г. Это будет способствовать дальнейшему росту импорта нефти, при условии не наращивания собственного производства.

БКС Экспресс

investfuture.ru

Юрий Баранчик - Китай начнет сбрасывать доллар с постамента завтра

Юрий Баранчик, 17 января 2018, 04:13 — REGNUM  

Завтра наступает судьбоносный день для мировой экономики — Китай запускает фьючерсную торговлю нефтью за юани. Китай, крупнейший в мире покупатель нефти, находится на пороге открытия внутреннего рынка торговли фьючерсными контрактами. Произойдет это 18 января 2018 года. Торги будут проходить на Шанхайской международной энергетической бирже, которая является подразделением Шанхайской фьючерсной биржи и будет проходить под аббревиатурой INE. Это позволит китайским покупателям фиксировать цены на нефть в юанях и платить за нее в китайской валюте.

Кроме того, иностранным трейдерам также будет разрешено инвестировать в первый сырьевой рынок Китая, потому что биржа зарегистрирована в зоне свободной торговли Шанхая. Конечно, данное событие повлечет большие последствия не только для всего мирового нефтяного рынка, но, прежде всего, для доллара США, играющего главную роль в торговле нефтью, — в настоящее время в нем совершается около 90−95% всех сделок по нефти в мире.

Зона свободной торговли Шанхая

Напомню, что две предыдущие попытки запустить аналогичные вещи — Ираком Саддама Хусейна и Ливией Муамара Каддафи закончились плачевно — лидеры были показательно убиты, страны уничтожены и разграблены, лишены территориальной целостности, а народы погружены в нищету.

Однако Китай — не Ирак и не Ливия, а китайское руководство нельзя упрекнуть в авантюризме. Пекин обладает собственной хорошо вооруженной армией и имеет серьезные экономические рычаги влияния на США в виде тех же ГКО, 15% которых он показательно за последние несколько лет сбросил.

Кроме того, на мой взгляд, между Москвой и Пекином действует негласная сделка: Москва защищает Китай своим ядерным зонтиком, чтобы тот имел время нарастить экономические и военные мускулы, запустить проект «Один пояс — один путь», совместимый с Евразийским экономическим союзом, а Пекин — Россию в виде готовности подстраховать при необходимости российские ЗВР, если по ним будет нанесен удар. Напомню, что в конце 2015 года, когда обрушился курс рубля, официальный представитель Нацбанка Китая сделал заявление, что Пекин готов поддерживать российский рубль своими резервами, и даже дал оценку того курса, который он готов поддерживать.

Трудно спрогнозировать количество сделок в нефтеюанях со стороны международных трейдеров. Однако то, что все китайские компании перейдут на нефтеюани, — это сомнению не подлежит. Кроме того, с помощью нефтеюаней Пекин сможет поддерживать и экономики тех нефтедобывающих стран, которые перейдут на торговлю своей нефтью с Китаем в юанях. Такая валютная диверсификация будет полезна и России, и Ирану, и Венесуэле.

Китайские юани

Несмотря на то, что западные эксперты, в частности обозреватель Bloomberg Дэвид Фиклинг, по понятным причинам утверждают, что Китай «почти не имеет влияния на нефтяном рынке, необходимого для осуществления такого переворота», на наш взгляд, с учетом того, что Китай в настоящее время является самым большим нефтяным рынком, отток доллара из торговли нефтью будет ощутимым. По итогам 2018 года можно прогнозировать около 10−15% как минимум.

Особую роль в этом будет играть фактор того, дадут ли саудовские власти согласие на вхождение китайских капиталов в их нефтяную жемчужину — «Сауди арамко». Аргумент у китайской стороны при этом имеется железобетонный — если Эр-Рияд не перейдет на нефтеюань, то Пекин просто закроет часть своего рынка для саудовской нефти. Если саудиты перейдут хотя бы частично (например, в объеме своей нефтяной торговли с Пекином) на юань, это будет серьезный удар не только по позициям нефтедоллара, но и по мировой политической гегемонии США.

С учетом масштаба затеянной Пекином игры, становятся видны и те ставки, которые стоят на кону. Поэтому далеко не случайно, что Пекин в последнее время уделяет значительное внимание своим Вооруженным силам.

Так, в начале января прозвучало сразу два громких заявления из Китая. Согласно первому из них, сделанному Генеральным секретарем ЦК КПК, председателем КНР, председателем ЦВС Китая Си Цзиньпином на торжественном мобилизационном собрании по случаю начала боевых тренировок 2018 года, вооруженные силы Китая должны усиленно заниматься военной подготовкой, максимально приближенной к реальным боевым действиям.

При этом Си Цзиньпин отметил, что «противостояние между США и Северной Кореей достигло той грани, за которой стоят военные действия глобального масштаба. Поэтому китайская Народно-освободительная армия должна быть готова к любым приказам». По словам генерального секретаря Коммунистической партии Китая, подготовка к войне должна занять максимум времени военнослужащих: «Боевые навыки куются в мирное время и применяются без раздумий».

Несомненно, это громкие заявления, не свойственные ранее лидерам Китая, и на них стоит обратить самое пристальное внимание. Но и ставки в этой игре для Пекина высоки, как никогда.

regnum.ru

США увеличили поставки нефти в Китай в десять раз — Рамблер/новости

Китай — один из крупнейших импортеров нефти в мире, за последние пять месяцев десятикратно увеличил закупки нефти в США, поскольку она дешевле, чем у ближневосточных конкурентов, сообщает Wall Street Journal.

Два года назад американский Конгресс снял 40-летний запрет на экспорт американский нефти, из-за того, что ее производство достигло беспрецедентного уровня за последние два десятилетия.

Сейчас Китай покупает ежедневно 100 000 баррелей американской нефти, что в 10 раз превышает средние значения закупок годом ранее, отмечает издание. По данным таможенной службы КПР, в апреле и мае 2017 года импорт нефти подскочил в среднем до более 180 000 баррелей в день.

Поднебесная увеличила закупки нефти за рубежом с начала года на 13%, потому что ее собственные нефтяные месторождения становятся все менее производительными. Кроме того, страна стремится к диверсификации своих поставщиков, а геополитическая нестабильность ставит под угрозу поставки с Ближнего Востока, как, например, недавний катарский дипломатический кризис.

Крупнейшими поставщиком нефти в Китай остаются Россия, Саудовская Аравия и Ангола, однако, по данным поставщиков, в этом году Китай может заплатить за американскую нефть около $1 млрд долларов по сравнению со $150 млн в 2016 году.

«Если есть возможность купить нефть где-либо еще, то нам следует так поступать, — сказал WSJ Линь Боцян, эксперт по энергетике в Сямыньском университете, советник Пекина по нефтяной политике. — Непременное условие, которые должно соблюдаться — это экономичность».

Цены на сырую американскую нефть должны быть ниже, чем у конкурентов, чтобы компенсировать более высокую стоимость и более длительные сроки транспортировки нефти с побережья Мексиканского залива. Из США в Китай нефть везут около шести недель, а с Ближнего Востока — три недели.

Из-за большого расстояния необходимы более крупные танкеры — они позволяют снизить издержки. Однако это требует модернизации портов США, чтобы позволить крупным танкерам, которые могут переправлять 2 млн баррелей нефти за один раз, загружать нефть непосредственно из дока, а не транспортировать ее с небольших судов в середине залива.

Есть и еще одно — технологическое — затруднение: многие китайские заводы ориентированы на более тяжелую нефть, чем американская сланцевая, поэтому, возможно, ее придется смешивать с другими сортами, что требует времени.

По данным Bloomberg, Китай стал крупнейшим покупателем сырой нефти в США в феврале 2017 года, опередив Канаду, в то время, когда ОПЕК сократила объемы производства.

Читайте также: Рейтинг крупнейших покупателей российской нефти

Читайте также

news.rambler.ru

Китай стал ведущим покупателем нефти из РФ

Китай стал ведущим покупателем нефти из РФ

С начала 2018-го экспорт российской нефти в Китай рос, тогда как в Европу – падал.

 

В начале года Россия удвоила экспортный потенциал нефтепроводов до Китая.

 

Стараясь получить как  можно большую долю на нефтяном рынке Китая, Россия теряет своего прежнего ключевого покупателя, Европу. Сокращение поставок нефти из России может подтолкнуть Европу к покупке больших объемов нефти с Ближнего Востока и США, утверждают аналитики. 

 

Экспортные объемы из портов на Черном и Балтийском море, большая часть которых направляется в Европу, упали на 19% до 1.86 млн баррелей в день в период с января по май. В то же время экспорт в Китай вырос на 43% до 750,000 баррелей в день в первом квартале.

 

Россия наращивает экспорт в Китай, в ущерб европейскому, считает Алан Гелдер, вице-президент одного  их подразделений Wood Mackenzie.

 

«Ближний Восток направит свой экспорт в Европу, чтобы компенсировать утраченную в пользу РФ долю на азиатском рынке», - отмечает он.

 

Экспорт американской нефти и дистиллята в Европу достигнет рекордного максимума, 550,000 в апреле, а трейдеры ожидают продолжения этой динамики, так как нефтьь из США становится все популярнее среди европейских переработчиков.

 

По данным Reuters, на долю Европы приходилось 7% экспорта нефти из США в 2017-м, однако в этом году этот показатель вырос до 12%.

 

Совокупный экспорт из США достиг рекордного максимума, 2.331 млн баррелей в день за неделю по 20-е апреля, показали данные Управления по энергетической информации.

 

«Американская нефть может удовлетворить спрос, связанный с летним транспортным сезоном в Европе», - продолжает Гелдер.

 

Россия стала ведущим поставщиком нефти в Китай, опередив Саудовскую Аравию. При таком большом спреде между WTI и Brent, поставки нефти из США в Европу этим летом могут достичь рекордов.

 

Наталья Волобоева, Take-profit.org

take-profit.org


Смотрите также