Потребление европой нефти


Насколько зависит Европа от российской нефти?

Страны Еврозоны потребляют 9.5 млн баррелей в день нефти и нефтепродуктов, из которых дефицит внутренний энергоресурсов составляет около 98%, т.е. почти все импортируют из внешних источников. Оценочный объем импорта за 2012-2013 составляет 370-380 млрд долларов в год. Страны ЕС + Норвегия + Швейцария потребляют около 13 млн баррелей в день. Общие расходы на потребление нефти и нефтепродуктов 510-520 млрд в год. Внутренний дефицит энергоресурсов в ЕС 75% с учетом Норвегии, если без Норвегии то 90-92%. Оценочный объем импорта из вне 380-400 млрд с учетом Норвегии.

В Европе нефть добывают только Норвегия (1.9 млн баррелей в день) и Англия (0.9 млн) + все остальные (0.5 млн). Совокупная добыча падает во многом из-за исчерпания существующих доступных месторождений. Добыча падает последние 15 лет, сократившись в два раза (!), находясь у минимумов за 30 лет века. Особых ресурсов для наращивания внутри Европы нет.

Но и потребление нефти тоже падает, как по Еврозоне, так и в целом по Европе. Падение началось в 2006 и продолжается по сей день. Потребление нефти находится на уровне середины 80-х годов.

Причины – повышение энергоэффективности экономики, но если брать последние 5 лет, то падают из-за сокращения экономики и общей стагнации.

Кто импортирует нефть в Европу?Зависимость от российской нефти в Европе даже больше, чем от газа. Почти половина всего импорта идет из стран бывшего СССР, из которых примерно 90% приходится на Россию, остальное Казахстан, Азербайджан, Туркменистан . Т.е Россия в Европу поставляет около 5 млн баррелей в день.

Что, если допустить перебои в поставках?

Нефтяной кризис начала 80-х (Кувейт, Ирак, Иран) привел к выпадению из рынка почти 7 млн баррелей в день (на тот момент это было 10% от мирового потребления), цены на нефть взлетели более, чем в 3 раза, что привело к весьма тяжелой рецессии во всем мире. Саудитам не удалось компенсировать даже 25% от выпадения нефти на тот момент.

Очередная нефтяная вакханалия начала 90-х изъяла из рынка более 2.5 млн баррелей, цены на нефть взлетели в два с лишним раза. Саудовской Аравии удалось компенсировать провал нефти на 80%, но цены все равно сильно выросли, т.к. были серьезные перебои с поставками нефти и общее напряжение в регионе.

Т.е. любые проблемы с поставками нефти из России приведут к неизбежному росту цен на десятки процентов и коллапсу европейском экономики, т.к. зависимость от российских энергоносителей более 40%.

Для Европы (без нефтегаза из России) это

  • Остановка или серьезные проблемы у более 25-30% электростанций в ЕС
  • Остановка или перебои у 60% металлургических компаний
  • Гарантированно холодные зимы без отопления для трети населения ЕС (более 100 млн человек)
  • Коллапс общественного, частного и коммерческого транспорта, т.к. банально нечем будет заправляться. Заморозится вся бизнес активность, полки магазинов опустеют. Невозможно удет ни возить товары, ни ездить на работу.
  • Приостановка большей части химических заводов.
  • Остановка строительства и капитального ремонта.
  • Все вышеперечисленное вызовет цепную реакцию, похороним заживо европейскую цивилизацию в отсутствии сырья для производство и бизнес активности. Т.е. за остановкой одного завода последует остановка целой цепи предприятий и так далее по нарастающей.
  • Падение ВВП будет исчисляться десятками процентов. Ущерб будет в разы сильнее, чем в кризис 2008-2009
  • Если для Еврозоны импорт нефти и газа составляет пол триллиона долларов, то двукратных рост цен низвергнет их экономику на 5% и здравствуй новый кризис без учета издержек на модернизацию энергосистем и перебои с поставками товаров.

В этом аспекте зависимость от России у Европы больше, чем мы от них. Да, выпадение 350 млрд нефтегазовых доходов серьезно для России, учитывая, что почти половина федерального бюджета состоит из доходов от реализации сырья, но по крайней, в условиях форс мажора гарантировано будет свет, электричество, тепло, вода и топливо, продукты питания. Если Еврозона на 98% зависит от внешних поставок, из которых почти на 40% из России, то это весомый козырь на переговорах, т.к. это позволит России ввести радикальные санкции против ЕС в условии, если эти подонки будут эскалировать кризис и провоцировать.

Вообще, я считаю, что текущее брожение весьма позитивно. Чем? Это позволит послать к херам Европу и начать выстраивать бизнес связи с Индией и Китаем.

Вы уже видели потребление нефти в Европе, а как в Китае и Индии?

Китай + Индия = 14 млн баррелей в день потребления, рост за 10-12 лет почти в два раза и это на таких объемах. В 2014 потребление достигнет 15.5 млн баррелей. Это будет на 20% больше, чем вся Европа(!).

Причем рынок растущий. Китай невероятен. За последние 5 лет почти 70% всего роста общемирового потребления нефти за счет Китая. За последние 10 лет Китай обеспечил в приросте потребления нефти более 50%.Дефицит для Индии и Китая в нефти составляет 10 млн баррелей в день (именно столько импортирует из Африки и Ближнего Востока). Все ресурсу того региона зарезервированы под Китай. На Европу нет места.

Но это еще не все. Китай сейчас задыхается в угаре из-за резкого ухудшения климата, виной чему стали на 80% угольные ТЭС. Если Китай начнет переориентацию на газ для борьбы с загрязнением воздуха, то это потенциальный рынок для России, который в ТРИ-ЧЕТЫРЕ раза больше, чем все ЕС с учетом потенциального роста экономики Азии в ближайшие 10 лет. Это не только окупит все расходы на строительство газо и нефтепроводов в Китай и Индию, но и увеличит выручку от нефтегаза буквально во много раз. В Европе делать нечего, это гнилой регион, мертвый рынок. Там роста нет и не будет. За 20 лет Европа, как была, так и осталась,а Азия выросла почти в 5 раз (!). Россия имеет ресурсы, чтобы похоронить европейскую цивилизацию и переориентироваться на Азию.

Кстати, сейчас обдумываю, какие санкции Россия должна ввести против США и ЕС за грубейшее вмешательство в суверенитет других стран, угрозу национальной безопасности и организацию государственного переворота. В принципе, то, что сейчас делают США и ЕС прощать ни в коем случае нельзя и их необходимо наказать для мировой стабильности. В идеале санкции должны быть достаточно жесткими, которые бы изменили мировой ландшафт в финансово-экономическом плане с непосредственной выгодой для России. Пока они думают о визах и G8, необходимо перехватить напор и ударить асинхронно и мощно. Надо мерзавцев наказывать.

http://spydell.livejournal.com/532661.html

voprosik.net

Российскую нефтянку попросят из Европы. Как выполняется наш прогноз

Людмила Игоревна Кравченко — эксперт Центра научной политической мысли и идеологии

Исторический опыт показывает, что страну, которая представляет угрозу международной безопасности, наказывают: сначала мягко, затем ужесточают и в крайне тяжелой ситуации применяют военную силу. Это, в частности, санкции в отношении Ирака периода Саддама Хусейна, Ирана, КНДР, Ливии эпохи М. Каддафи. Россия оказалась в похожей ситуации. Сначала, по мнению европейских политиков, Крым стал угрозой устоявшемуся в Европе порядку. Теперь действия в Сирии могут быть квалифицированы на Западе как попытка дестабилизации положения в регионе, продление вооруженного конфликта и источник проблем с беженцами. В такой ситуации неминуемой станет реакция в виде ужесточения санкций с целью удушения экономики России.

Центр уже обнародовал доклад «Прогноз глобальных и российских последствий в случае применения к России нефтяного эмбарго», в котором рассматривал вопрос о введении эмбарго на поставки российской нефти в Европу. Мы просчитали и техническую возможность реализации этого сценария, и последствия для российской экономики. События говорят сами за себя, к сожалению, подтверждая наши прогнозы.

Скорее всего, Европа не будет объявлять открыто об эмбарго на российские нефтегазовые ресурсы, как в свое время она сделала в отношении Ирана. Сотрясающейся от миграционного кризиса Европе это окажется просто невыгодно: демонстранты выступают против ужесточения миграционного законодательства, еще слышны отголоски возмущения европейских фермеров относительно российского ответного эмбарго, ставшего следствием европейской санкционной политики. В такой ситуации открытое объявление эмбарго вызовет только всплеск недовольства европейцев, которые тут же просчитают возможные риски в виде удорожания энергоресурсов или еще одного ответного шага российских властей в виде запрета на очередную группу товаров. Громкого эмбарго видимо не будет. Европа сделает все тихо и постепенно — так, что российская власть в один прекрасный день будет вынуждена констатировать, как с ВТО, что «нас обманули», нас попросили из Европы. Никто не объявит России о запрете на поставки энергоресурсов, российских поставщиков планомерно вытеснят нефтегазовые компании других стран. И маховик этого процесса уже реально запущен.

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ НА РЫНКЕ НЕФТИ

Саудовская Аравия — мировой лидер на рынке нефти, в большей степени выигрывает от любых западных санкций в виде эмбарго на поставки нефти стран-экспортеров. Данные по запасам нефти в королевстве доказывают, что Саудиты готовы компенсировать Европе российские поставки. В этом году было объявлено о рекордном с 2002 года количестве запасов нефти на фоне временного снижения поставок, но в связи с этим вопрос — почему падает экспорт саудовской нефти? Для накопления резервов с перспективой последующего увеличения экспорта нефти на новых направлениях? Заинтересованность саудитов в наращивании поставок очевидна — на фоне снижения доходов от нефти, которые обеспечивают 90% поступлений в саудовский бюджет и вынужденного сокращения государственных расходов, королевство заинтересовано в увеличении рынков сбыта своей продукции. С этой целью саудиты уже приступили к демпингу цен и в начале октября увеличили скидки для покупателей своей нефти: цена поставок нефти в Азию снижена на $1,7 за баррель, на Дальний Восток на $2 и на 30 центов — для США. В сентябре саудиты, как и Россия, увеличили производство нефти. Кстати, демпинг на Востоке — шаги к вытеснению российской нефти и оттуда, в частности, из Китая. Демпингуют при этом не только саудиты, но и другие ближневосточные государства — Ирак, Кувейт и Катар, которые стали снижать цены и продают нефть уже с дисконтом к цене лидера ОПЕК Саудовской Аравии. Подобная политика для России угрожает потерей рынка сбыта в Китае, куда Россия направляет 10,7% своей нефти и остальных азиатский стран, на долю которых совместно с Китаем приходится 23% экспорта российской сырой нефти. Предложение нефти по заниженным ценам от саудитов становится все более привлекательным для иностранных компаний, которые переходят с российской нефти на черное золото саудитов. К числу таких компаний относятся Eni, Shell, Total и европейское подразделение американской компании Exxon. Ползучее эмбарго против России в действии.

Саудиты, которые ранее в Европу отправляли не более 10% своего экспорта, стали активнее проникать на европейский рынок. Они уже вышли с поставками дешевой нефти в восточно-европейские страны, в первую очередь в Польшу через порт Гданьск. Тревогу уже забили российские нефтяники, предложившие даже учитывать риски передела европейского нефтяного рынка в Энергостратегии до 2035 года. Однако в итоге они услышали традиционный ответ российских чиновников — все обойдется, этого быть не может, не нужно паниковать: ведь европейские НПЗ проектировались под определенное качество нефти, поэтому для перехода на нефть саудитов нужна модернизация НПЗ, ведь у России географические преимущества перед нефтью саудитов, ведь есть такой фактор как конкуренция, учитывая его российские чиновники продолжают верить в невозможность вытеснения российского ТЭК с европейского рынка. Одним словом, мантры и гарантированное опоздание с мерами по защите интересов России.

АМЕРИКАНСКАЯ НЕФТЬ

Действовавший в США в течение 40 лет запрет на поставки американской нефти отменен. За законопроект уже проголосовали в Конгрессе США. Он набрал поддержку в 261 голос против 159. Несмотря на то, что американские нефтедобытчики давно лоббируют отмену закона, удалось это сделать только сейчас. Официальная позиция сторонников отказа от запрета сводится к тому, что эта мера поддержит бум в нефтедобывающей отрасли страны и поможет союзникам США найти альтернативные источники поставок помимо России и стран Ближнего Востока. Несмотря на существующие запреты США осуществляли экспорт нефти, преимущественно не сырой, а прошедшей начальную переработку. Объемы поставляемой нефти (не сырой) на мировой рынок от США превышали в 2014 году объемы потребления российской нефти в Европе. За последние годы США наращивали производство сланцевой нефти. С 2008 года объемы добычи нефти выросли в 1,7 раза, потребление при этом даже сократилось на 5%. Хотя США по-прежнему не обеспечивают свои потребности в сырой нефти, компенсируя их за счет поставок из Канады и Центральной Америки, Штаты выходят в качестве поставщиков продуктов нефтепереработки. В случае снятия запрета на экспорт не исключено, что внутренние потребности будут удовлетворяться за счет импорта нефти, а сланцевая нефть будет поступать на рынок, выполняя одновременно две задача. Первая — это реализация интереса частного собственника, который от продажи на внешнем рынке получит больше, чем на внутреннем. Вторая — это достижение политическая задача по вытеснению России с рынка Европы и продолжению политики изоляции. По оценкам, к 2024 году в случае отмены эмбарго, которое приведет к стимулированию отрасли, США смогут выйти на четвертое место в числе крупнейших поставщиков нефти, уступая только Саудовской Аравии, России и ОАЭ.

ИРАНСКИЕ ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

Иран был одним из поставщиков нефти в Европу до 2012 года, когда в отношении него ввели санкции. В результате внешних ограничений Иран снизил объемы ежегодной добычи нефти на 39,6 млн тонн нефти в год, что составляет 22,4% российских поставок в Европу. При отмене санкций страна смогла бы восстановить прежние объемы, согласно оценкам Тегерана — удвоить экспорт нефти в течение шести месяцев. Вопрос оставался за малым — согласовать условия снятия санкций через заключение ядерной сделки. И здесь российское руководство «подсобило» само себе — выступило посредником в переговорах, результатом которых стал компромисс на невыгодных для иранской ядерной программы условиях, но перспективных для иранской нефтянки и неперспективных для российской.

18 октября этого года Б. Обама отдал официальное распоряжение своей администрации подготовить документы для приостановления действия санкций в отношении Ирана. В этот же день в связи с тем, что соглашение по ИЯП официально вступило в силу, Евросоюз приступил к снятию санкций, но вероятный срок их отмены — не ранее января 2016 года. Иран, даже несмотря на союзнические отношения с Россией, готов занять часть ниши российских нефтегазовых компаний. И его решимость, по всей видимости, будет только нарастать по мере отхода российских властей от установки на защиту Б.Асада в Сирии, что уже просматривается в контактах МИД РФ с повстанческой группировкой.

Это лишь первые сигналы того, что западным миром начинает реализовываться установка на вытеснение российского ТЭК из региона, на долю которого приходится около 67% экспорта российской нефти. Совокупно со всеми странами, которые уже ввели антироссийские санкции, эта цифра возрастает до 75%. И что самое удивительное — Россия не столько не стремится обезопасить себя, но фактически обслуживает интересы зарубежной промышленности!

Достаточно вспомнить, что РОСТЕХ планирует построить в Пакистане газопровод протяженностью 1100 км, который свяжет терминал по приему сжиженного газа (СПГ) в порту Карачи с городом Лахором на севере Пакистана, уже ведется строительство терминалов по регазификации СПГ в Карачи. И эти проекты реализуются в Пакистане — союзнике США в регионе. И что еще более очевидно: терминалы будут принимать отнюдь не российский СПГ, который сейчас поставляется на короткие дистанции — до Японии и Южной Кореи, а, вероятнее всего, ближневосточный. Либо американский сланцевый.

В случае успешной реализации этой стратегии российская экономика столкнется с рядом сложностей, порожденных той самой однобокой сырьевой экономикой, с которой наши власти как нанайские мальчики борются еще с 90-ых годов. Проблема же в том, что пора в корне менять всю экономическую модель развития и понять, что за вывесками «модернизация», «инновация», «технологический прорыв», «несырьевой экспорт», «конкурентоспособность России на мировом рынке» должны стоять реальные действия, каждодневные шаги при направляющей роли государства, а не под действием стихии рынка. И тогда уже не спасать так отчаянно нашу нефтянку, переключаясь на альтернативных потребителей — Китая и Турции, которые показали свою истинную «дружественность» при активизации действий России в Сирии, а сосредоточиться на обрабатывающей промышленности, ведь именно ей, а не призрачной постиндустриальной сфере нужно стать локомотивом российской экономики. Иначе удар по «ахиллесовой пяте» российской экономики приведет к летальному исходу (таблица 1).

Таблица 1. Развитие российской экономики в случае потери европейского рынка сбыта российских энергоресурсов

Мы вновь взываем к власти — не повторяйте свои ошибки! Не затягивайте процесс спасения России. Признав то, что сырьевая модель себя исчерпала еще в 2012 году, не действуйте инерционно. Пока не поздно, пока у России есть еще немного времени и средств, сосредоточьте усилия на изменении экономической модели страны. Ведь принцип «после нас — хоть потоп», так идеально подходящий для чиновников, чьи дети уже давно получили иностранное подданство, является ничем иным, как преступлением против собственного народа. Против 146 миллионов тех, кто живет в России и миллионов иностранцев, которые еще верят в высокое предназначение России.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Прогноз глобальных и российских последствий в случае применения к России нефтяного эмбарго

Россия построит терминал для катарского газа

Хвалить власть или защищать страну?

Проекты «Россия» и «Антироссия» в цифрах

Вернуться на главную

rusrand.ru

Нефть: Европа - РАЗДУМЬЯ И НАБЛЮДЕНИЯ

Нефть. Европа

Давненько я уже не возвращался к теме нефти!Впрочем, и сейчас пока ещё не слишком продвинусь вперёд; но, по крайней мере, завершу пострановый обзор, пройдясь на сей раз по странам Европы.

1. Норвегия

Начну именно с неё – с основной нефтедобывающей страны Европы.

Что бросается в глаза?Во-первых, конечно, уровень добычи, непропорционально большой по отношению к запасам.Во-вторых, очень быстрое, по сравнению с другими нефтедобывающими странами, сокращение в последние годы и запасов нефти, и объёма добычи.И, наконец, в третьих, довольно существенное в последние годы сокращение потребления нефти (более впечатляющие показатели по сокращению нефтяного потребления демонстрирует, пожалуй, только Япония).В то же время темпы сокращения потребления не поспевают за снижением добычи нефти и её разведанных запасов.Как увидим дальше, все эти особенности характерны и для всех остальных европейских стран!

2. Великобритания

Вторая по значению нефтедобывающая страна Европы. North Sea Oil!

Увы, былой лидер превратился уже из нетто-экспортёра в нетто-импортёра нефти! И это при том, что оставшиеся запасы эксплуатируются нещадно, доля в мировой добыче нефти в 8 раз превышает долю в разведанных запасах – это даже круче, чем у Норвегии!А объёмы запасов и добычи прямо-таки пикируют… :-(

3. Румыния

Звезда далёких 1940-х! «Румынская нефть» - сколько написано про неё в истории Второй мировой!

Увы, нынешний уровень добычи даже собственные скромные румынские потребности не покрывает.А тенденции всё те же, что и у Норвегии с Великобританией – разве что выраженные не столь ярко…

4. Италия

Много потребляем, мало добываем, и ещё меньше имеем… И при этом ещё и пытаемся добычу наращивать, несмотря на падение разведанных запасов! Видать, не от хорошей жизни :-(

5. Германия

Всё как в Италии, только что запасов ещё меньше, а добыча при этом ещё больше :-(

6. Нидерланды

Пожалуй, единственная европейская страна, где потребление нефти хоть немного, но выросло.

Ну, и в завершение --

7. Франция

Та же тенденция, что и в Италии с Германией: запасов почти нет, и те на глазах таят, а добычу пытаемся наращивать…

* * * * *

Я, меж тем, в поисках данных о среднегодовых ценах на нефть, наткнулся на очень интересные таблицы и текстовые обзоры ВР: http://www.bp.com/sectionbodycopy.do?categoryId=7500&contentId=7068481 Они, правда, чересчур оптимистичны, мне кажется, в своих прогнозах; во всяком случае, мне кажется, неявно исходят из предположения, что новые огромные месторождения ещё будут найдены в ближайшие годы, и цена на нефть уж во всяком случае не будет дальше расти.Тем не менее, констатация нынешних тенденций у них примерно та же, что и у меня получилась, хотя, повторю, с несколько более оптимистичным настроем. Например, констатируя экстремальный рост нефтедобычи в США в последние годы (при одновременном сокращении разведанных запасов), они, тем не менее, дают им ещё не 4 года (как я), а 10 лет «безбедной» жизни. А что дальше? ВР явно полагает, что денег Штатам хватит на то, чтобы в дальнейшем резко увеличить импорт нефти – то есть, молчаливо предполагается, что ценва нефти резко упадёт.А вот насчёт «туза в рукаве» они даже и не задумываются, и считают, что потребление, возможно, и будет сокращаться, но без революционных скачков.Что ж, буду надеяться, что они правы!

bigstonedragon.livejournal.com

Мировой рынок нефти

Наша статья для тех, кто хочет разобраться, каким образом складывается цена на нефть и далее на бензин. Понимаете ли вы, почему котировки на нефть меняются изо дня в день, кто решает, сколько будет стоить нефть, а также кто главные игроки на рынке сырой нефти. Если вам интересны ответы на эти вопросы, а также если вы хотите разбираться в мировом рынке нефти чуть больше, читайте нашу статью.

Для того, чтобы понять, кому принадлежит нефть, кто является продавцом, а кто покупателем, кому нефть нужна больше всего, внимательно изучите карты и таблицы ниже.

Страны с наибольшими запасами нефти

Самые богатые по запасам нефти страны следующие:

Страна

Запас нефти, тонны

Саудовская Аравия

262,600,000,000

Венесуэла

211,200,000,000

Канада

175,200,000,000

Иран

137,000,000,000

Ирак

115,000,000,000

Кувейт

104,000,000,000

Объединенные Арабские Эмираты

97,800,000,000

Россия

60,000,000,000

США стоит на 13-м месте (20 680 000 000).

Наглядно можно посмотреть по карте ниже, какие страны самые богатые по запасам нефти и сколько тонн они добывают. При наведении на страну появится цифра.

Страны, добывающие нефть

 

Страна

Сколько нефти добывает, баррель

Саудовская Аравия

10,520,000

Россия

10,270,000

США

9,688,000

Иран

4,252,000

Китай

4,073,000

Канада

3,483,000

Мексика

2,983,000

Объединенные Арабские Эмираты

2,813,000

Ирак

2,642,000

Нигерия

2,458,000

Страны, потребляющие нефть

Страна

Потребляет, баррелей

США

19,150,000

Китай

9,400,000

Япония

4,452,000

Индия

3,182,000

Саудовская Аравия

2,643,000

Германия

2,495,000

Канада

2,209,000

Россия

2,199,000

Южная Корея

2,195,000

Мексика

2,073,000

Страны, экспортирующие нефть (продавцы нефти)

Страна

Экспортирует, баррелей в день

Саудовская Аравия

7,635,000

Россия

5,010,000

Иран

2,523,000

Объединенные Арабские Эмираты

2,395,000

Норвегия

2,184,000

Ирак

2,170,000

Кувейт

2,127,000

Нигерия

2,102,000

Канада

1,929,000

США

1,920,000

Страны, импортирующие нефть (покупатели нефти)

 

Страны

Импортирует, баррелей в день

США

10,270,000

Китай

5,080,000

Япония

4,394,000

Индия

3,060,000

Германия

2,671,000

Нидерланды

2,577,000

Южная Корея

2,500,000

Франция

2,220,000

Сингапур

2,052,000

Италия

1,800,000

Компании-лидеры по переработке нефти

Ниже приведены компании, которые являются лидерами по объему переработки сырой нефти, а, следовательно, по выручке.

Из приведенных выше таблиц и списков вырисовывается такая картина.

  • Необязательно страна-лидер по запасам нефти является страной-лидером по потреблению и добыче нефти.
  • США, являясь лидером по потреблению нефти, не является лидером по добыче и запасам нефти.
  • Необязательно страна, добывающая больше всего нефти, больше всего зарабатывает. Пример этому опять же США, получающие самый большой доход в мире от переработки нефти, хотя при этом находящиеся на 13-м месте по добыче сырья.

Этапы, которые проходит сырая нефть

Это происходит потому, что нефть нужно не только добыть. Рассмотрим, какие этапы проходит сырая нефть, прежде чем на ней можно заработать.

  • Доставка
  • Переработка (отходы включаются в нефтехимию)
  • Доставка нефтепродуктов в зоны потребления (как правило, географически зоны потребления и зоны добычи и переработки находятся в совершенно разных местах)
  • Продать мелким оптом и в розницу

Таким образом, получается, что от процесса добычи до процесса продажи проходит много этапов. И самое важное - в самом конце - правильно продать нефть.

Существует несколько марок нефти: Brent - самая дорогая, российская Urals дешевле на 7-12 процентов.

Стоимость нефти за последние 10 лет

Как и для прочих продуктов, рынок спроса и предложения диктует условия, сколько будет стоить нефть.

Себестоимость нефти разная:

  • Российская, включая транспортировку и акцизы, 50-60 за баррель. Или 350-420 за тонну.
  • Канадская нефть сложнее в добыче, следовательно, себестоимость выше. 90 за баррель. 630 за тонну. Они будут заинтересованы продать дороже.

Добыча нефти - это непрерывный процесс, его нельзя на время приостановить.

Те страны, у кого себестоимость высокая, заключают долгосрочный контракт по специальным ценам. Эти цены формируются на основании прогнозов.

Самая крупная площадка по продаже нефти - NYMEX.

Годовой объем продаж нефти на NYMEX - 120 млрд. долларов в год.

Следующие по популярности нефтяные биржи INTERCONTINENTAL Exchange (ICE), биржи Шанхая, Дубая, Токио. Всего на всех крупнейших биржах проходят нефтяные торги на 200 млрд. долларов в год.

Но если взять стоимость нефти 90-120 долларов за баррель, и сколько потребляется за год, то получается, что всего нефти продается на 8-10 трлн. долларов в год. Вопрос: где осуществляются продажи той оставшейся значительной части нефти?

Получается, что большинство нефти покупается и продается НЕ на бирже, а биржа служит лишь источником котировок.

Виды контрактов

  • Внебиржевые по таким же ценам, как на бирже.
  • Внебиржевые с четко установленной ценой.
  • По формуле.
  • Минимум-максимум.
  • Фьючерсы.

Ниже опишем эти контракты подробнее.

Следовательно, биржевая цена на нефть используется компаниями как ориентир, как базовая рыночная равновесная цена.

Цифры

Всего только около 7% фьючерсных контрактов, заключенных на бирже, доживают до конкретной поставки.

Вспомним рисунок. 200 млрд. заключается контрактов, до исполнения доживает только 14 млрд.

Что с остальными?

Остальные контракты “закрываются”. Что значит “закрыть” контракт? Заключить “противоположный”. См. рисунок ниже.

Что значит закрыть контракт

Участник биржи заключает фьючерсный контракт (фьючерсный значит, на будущую поставку). В условиях контракта прописано, что он покупает 1 000 000 баррелей нефти с поставкой через 6 месяцев. Стоимость одной баррели нефти будет 60 $.

Прям в тот же день этот же участник биржи заключает противоположный контракт, то есть он продает 1 000 000 баррелей нефти, но уже за 61$.

Выгода сделки налицо: участник биржи заработает 1 000 000$ за один день.

И это не значит, что он должен будет физически принимать товар - нефть по одному контракту и физически поставлять по другому.

На бирже действует процедура клиринговых операций. Встречные обязательства погасятся.

Гарантийные обязательства

Когда участник биржи торгует, он не должен выкладывать все 60 млн. за нефть, он лишь обещает выплатить эту сумму в ответ на обещание поставки нефти, обеспечивая это обещание гарантийной суммой в 1,8 миллиона долларов.

При всей кажущейся простоте сделки и возможности легко заработать, на деле все обстоит сложнее. Есть постоянный риск того, что цена на нефть может упасть, в этом случае участник биржи деньги потеряет. Единственный, кто всегда остается в выигрыше - это организаторы торгов.

14 млрд. долларов

Из них имеют дело с физической поставкой нефти только 1 %, то есть 140 млн. Остальное гасится деньгами, игрой на разнице между текущей ценой контракта и ценой заключения нового контракта на перепродажу. Вспомним наш рисунок, здесь он представлен в законченном виде.

То есть можно сделать вывод, что на фоне общей суммы поставок нефти в 200 млрд, обеспечивается контрактами лишь 14 млрд, из которых доживают до физической поставки, связанной с конкретным веществом и танкерами, только 140 млн.

Игра на бирже

Люди, которые торгуют нефтью, не имеют ни малейшего понятия о физических свойствах продукта, так как они не покупают нефть для того, чтобы сделать бензин или керосин, они покупают ее, чтобы перепродать и заработать на разнице.

Можно сказать, что на бирже торгуют не реальным продуктом, который можно пощупать, и который обладает конкретной, чем-то обеспеченной, стоиомстью, а прогнозами и представлениями. И кто смог наиболее убедительно дать прогноз, тот и побеждает в этой игре.

Виды игроков на бирже

Каждый игрок на бирже должен выбрать стратегию своей игры. Либо он говорит, что начался кризис и будет меньше потребление нефти, тогда его поддержат “медведи”. Либо он говорит, что страны OPEC договорились сократить объемы производства нефти и тогда цены на нефть взлетят. С ним заодно будут “быки”.

От кого зависит прогноз потребления мировой нефти?

К кому будет прислушиваться участник биржи в выборе стратегии своей игры? К самым известным нефтяным компаниям. А согласно списку выше самые известные нефтяные компании - из США и ЕС.

Компании США и ЕС имеют наибольшее влияние на исход биржевых торгов, и, следовательно, на цену нефти.

Почему основные игроки никогда не опустят цену нефти “ниже плинтуса”?

Ниже приведем ответ на этот вопрос.

Во-первых, страны OPEC являются сдерживающим фактором. Для этого и была создана эта организация, объединяющая 12 стран, основных экспортеров нефти. Эти страны могут принять решение добывать меньше нефти, тем самым поднять спрос.

Во-вторых, нефть - основная статья расходов на многих предприятиях. США, ЕС, Китай, Япония - основные потребители нефти. США контролирует рынок нефти. Компании этих стран и стран ЕС конкурируют между собой. Для США стоимость нефти является рычагом, позволяющим держать мировую экономику то на “коротком поводке”, то давать какие-то послабления. Этот принцип работает следующим образом: когда повышаются цены на нефть, компании вынуждены тратить больше, следовательно, снижается скорость их развития. И, наоборот, при низких ценах на нефть темпы роста компаний набирают оборот.

В-третьих, компании США и Великобритании инвестируют в добычу нефти в странах с крупнейшими нефтяными запасами и добиваются для себя особых цен на нефть. То есть они покупают нефть по фиксированной цене, поэтому особо не страдают из-за скачков цен на бирже.

В-четвертых, от цены нефти зависит капитализация (показатель, характеризующий масштабы операций на бирже), которая должна постоянно расти, чтобы был повод поднимать цены на бирже и на этом зарабатывать.

Если участники рынка нефти несут убытки …

Многих интересует вопрос: что происходит с участниками биржи по продаже нефти, если они не угадывают с ценой и несут убытки.

Напомним, кто есть участники нефтяного рынка и расскажем про каждого их них.

  • брокеры
  • нефтяные компании
  • банки и фондовые игроки
  • правительство США
  • правящая династия Саудовской Аравии (саудиты)

Брокеры. Как правило, никто на бирже не торгует своими деньгами. Если игроки что-то и теряют, то теряют они деньги клиентов. Они ориентируются на прогнозы и представления, которые формулируются правительством США и ЕС.

Нефтяные компании, как правило, закупают нефть по фиксированным ценам. Если закупочная цена нефти повысится, они доберут свою прибыль уже на конечном продукте - бензине, полиэтилене, керосине итд. То есть за их потери платит конечный потребитель, мы с вами.

Банки и фондовые игроки. В случае потерь они могут скупить обанкротившиеся компании.

Правительство США. При сильных финансовых потерях США приобретут другой геополитический козырь. Занижая цену нефти, они думают, что ослабят позиции России.

Саудовская Аравия, отказавшись сократить добычу нефти по требованию OPEC. Начнем с того, что себестоимость нефти у них низкая. Им выгодно продавать большие объемы, они все равно остаются в прибыли.

Надеемся, мы доходчиво и простым языком рассказали, как работает рынок мировой нефти. Сейчас, когда стоимость нефти падает, особенно полезно понимать, почему это происходит. Если вам интересно почитать, из чего складывается цена на нефть, читайте нашу статью.

Сравнительная таблица по стоимости бензина во всем мире находится здесь. Данные ежедневно обновляются.

www.benzin-cena.ru

Список стран по потреблению нефти

Данный список стран мира по потреблению нефти основан на данных BP, опубликованных в ежегодном Статистическом обзоре мировой энергетики 2016 (Statistical Review of World Energy 2016). Потребление нефти за 2015 год приведено в миллионах тонн в год, в тысячах баррелей в день и в процентах (%) от мирового потребления. Таблица отсортирована по колонке «Потребление, млн тонн/год». Нефть имеет различную плотность, поэтому больший объём нефти не всегда означает более высокую массу (см. данные Австралии и Тайваня).

Список стран по потреблению нефти за 2015 год по данным BP[1] № Страна Потребление,млн тонн/год Потребление,тыс бар/день Доля,% 1 США США 851,6 19396 19,7 2 КНР КНР 559,7 11968 12,9 3 Индия 195,5 4159 4,5 4 Япония Япония 189,6 4150 4,4 5 Саудовская Аравия Саудовская Аравия 168,1 3895 3,9 6 Россия Россия 143,0 3113 3,3 7 Бразилия Бразилия 137,3 3157 3,2 8 Республика Корея Республика Корея 113,7 2575 2,6 9 Германия Германия 110,2 2338 2,5 10 Канада Канада 100,3 2322 2,3 11 Иран Иран 88,9 1947 2,1 12 Мексика Мексика 84,3 1926 1,9 13 Франция Франция 76,1 1606 1,8 14 Индонезия Индонезия 73,5 1628 1,7 15 Великобритания Великобритания 71,6 1559 1,7 16 Сингапур Сингапур 69,5 1339 1,6 17 Италия Италия 59,3 1262 1,4 18 Испания Испания 60,5 1226 1,4 19 Таиланд Таиланд 56,6 1344 1,3 20 Австралия Австралия 46,2 1006 1,1 21 Китайская Республика Китайская Республика 46,0 1031 1,1 22 ОАЭ ОАЭ 40,0 901 0,9 23 Египет Египет 39,2 824 0,9 24 Нидерланды Нидерланды 38,7 835 0,9 25 Турция Турция 38,8 835 0,9 26 Малайзия Малайзия 36,2 831 0,8 27 Венесуэла Венесуэла 32,0 678 0,7 28 Аргентина Аргентина 31,6 679 0,7 29 ЮАР ЮАР 31,1 649 0,7 30 Бельгия Бельгия 30,5 661 0,7 31 Пакистан Пакистан 25,2 517 0,6 32 Польша Польша 25,1 546 0,6 33 Кувейт Кувейт 23,6 531 0,5 34 Вьетнам Вьетнам 19,5 422 0,5 35 Алжир Алжир 19,3 422 0,4 36 Филиппины Филиппины 18,4 399 0,4 37 Гонконг Гонконг 18,3 368 0,4 38 Чили Чили 16,9 368 0,4 39 Колумбия Колумбия 15,5 331 0,4 40 Греция Греция 14,8 303 0,3 41 Швеция Швеция 14,1 299 0,3 42 Казахстан Казахстан 12,7 271 0,3 43 Австрия Австрия 12,6 263 0,3 44 Эквадор Эквадор 11,7 253 0,3 45 Португалия Португалия 11,4 243 0,3 46 Перу Перу 10,9 243 0,3 47 Швейцария Швейцария 10,7 228 0,3 48 Норвегия Норвегия 10,2 234 0,2 49 Израиль Израиль 11,0 239 0,3 50 Катар Катар 10,9 324 0,3 51 Чехия Чехия 9,4 200 0,2 52 Румыния Румыния 9,1 191 0,2 53 Украина Украина 8,4 183 0,2 54 Финляндия Финляндия 8,3 177 0,2 55 Дания Дания 8,1 165 0,2 56 Новая Зеландия Новая Зеландия 7,5 159 0,2 57 Белоруссия Белоруссия 7,1 145 0,2 58 Венгрия Венгрия 7,0 154 0,2 59 Ирландия 6,9 143 0,2 60 Туркмения Туркмения 6,4 146 0,1 61 Бангладеш Бангладеш 5,5 115 0,1 62 Азербайджан Азербайджан 4,5 99 0,1 63 Болгария Болгария 4,2 88 0,1 64 Словакия Словакия 3,8 78 0,1 65 Узбекистан Узбекистан 2,8 59 0,1 66 Литва Литва 2,6 54 0,1 67 Тринидад и Тобаго Тринидад и Тобаго 1,8 38 другие страны 295,5 6175 6,5 всего 4331,3 95008 100 ОЭСР страны 2056,4 45643 47,5 не ОЭСР страны 2274,9 49365 52,5 Европейский союз Европейский союз 600,2 12712 13,9 страны бывшего СССР 188,5 4091 4,4

encyclopaedia.bid

Статистика потребления нефти по странам мира

Агентство энергетической информации при Министерстве энергетики США опубликовало отчёт со статистикой потребления нефти по странам мира за последние пять лет (см. www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/IEDIndex3.cfm?tid=5&pid=5&aid=2).

Используя данные из этого отчёта и обзора BP (BP Statistical Review of World Energy), американский аналитик Гейл Тверберг построила графики подушевого потребления нефти в разных странах. Наиболее удивительным, на наш взгляд, получился график для Саудовской Аравии, где отмечено почти полуторакратное увеличение потребления нефти на каждого жителя за последние пять лет.

Цена нефти (левая шкала) и её подушевоепотребление (правая шкала) в баррелях в годв Саудовской Аравии

Известно, что в Саудовской Аравии стоимость бензина чрезвычайно низка благодаря государственным дотациям, а также то, что восточный менталитет не особо жалует финансовые активы – эти «презренные бумажки». То есть, саудовцы вместо банковских депозитов, акций и ПИФов предпочитают инвестировать в реальные вещи, такие, например, как недвижимость. Вполне естественно, что обильный приток в страну нефтедолларов в последние годы, когда нефть колебалась в районе 100 долл. за бочку, вызвал ускоренное строительство жилья, которое само по себе требует больших затрат энергии. И всё же, полуторакратный прирост подушевого потребления за пять лет нам кажется чрезмерно большим, чтобы списать его на строительство и дешёвый бензин. Тем более что средний саудовец уже потребляет в пять (!) раз больше нефти, чем средний европеец. Гейл Тверберг высказывает опасение, что рост потребления нефти в значительной мере объясняется увеличением энергетических затрат на её добычу, включая мероприятия по поддержанию пластового давления, то есть закачку воды через нагнетающие скважины. Значит, саудовская нефть на деле уже не такая дешёвая в производстве, как была ещё пять лет назад.

В странах ОПЕК, за исключением Саудовской Аравии, также отмечается рост подушевого потребления нефти за пять последних лет.

По потреблению нефти видно, что в целом экономическая активность в нефтедобывающих странах растёт, чего не скажешь сегодня о государствах Европы.

Потребление жидких топлив (нефть, биогорючее, газовый конденсат и так далее) в Европе и их производство заваливаются. Вероятно, от того, что всё меньше товаров перевозится транспортом, работающие всячески экономят на поездках, а безработные – просто сидят дома, смотрят телевизор. Вывод отсюда однозначный: уровень жизни европейцев снижается. Особенно быстро он снижается в странах PIIGS (Португалия, Ирландия, Италия, Греция, Испания). Это просто свинство, правда, читатель?!

В Штатах тоже снижается уровень жизни, что неудивительно при триллионных дефицитах бюджета (не забываем, что главные экспортные товары США – доллар и всевозможные финансовые инструменты), а также при высоких ценах на нефть. Номинальная почасовая зарплата за I кв. 2013 г. снизилась на 0,95%: такого падения доходов ранее никогда не случалось.

Взгляните на график, где показан средний годовой доход американцев, трудоустроенных в частном секторе (в долларах 2012 г.).

Любопытно, что даже в Китае подушевое потребление нефти в последние два года топчется на месте. Некогда быстрый рост этого показателя практически прекратился.

Это значит, что общая стагнация глобальной экономики уже сказывается на доходах граждан «мировой фабрики».

Враги своих народов

Практически все развитые страны мира сегодня находятся в таком финансовом состоянии, что не смогут выполнить обещания, данные своим гражданам. И поэтому правительства готовятся к конфискации народных сбережений (по-простому, воровству). Методы такой конфискации самые разные – от повышения налогов (США) и изъятия части денег на банковских депозитах (Кипр) до перевода накоплений на пенсионных счетах в государственные долговые обязательства. Например, год назад Португалия национализировала три пенсионных фонда в телекоммуникационной индустрии – чтобы её баланс выглядел получше (и Евросоюз выделил денег на «спасение»). Но превалирует иной метод – скрытая конфискация заработанного через механизм монетарной инфляции, то есть через печать денег. Так что все, кто опираются на счета в банках и финансовые инструменты, сегодня сильно рискуют потерять своё достояние. Кстати, Владимир Путин уже предупреждал об этом российских бизнесменов: «…замучаетесь пыль глотать, бегая по судам в попытках разморозить эти средства», правда, в контексте оффшоров.

Японские монетарные власти в полном отчаянии. После того, как лопнул грандиозный пузырь на японском рынке акций, а это случилось ещё в 1989 году, они почти четверть века тщетно боролись с дефляцией, искусственно поддерживая банки и финансовые компании с их гигантскими невозвратными долгами и не позволяя системе очиститься через банкротства и дефолты. Уже полтора десятилетия процентные ставки в Стране восходящего солнца близки к нулевому уровню. Соотношение государственного долга к ВВП в Японии превысило 200%. Но законы экономики не обманешь. Коль скоро страна живёт за счёт экспорта и имеет положительное торговое сальдо, её валюта неизбежно будет укрепляться по отношению к валютам конкурентов. А граждане рады дефляции, благодаря которой с каждым последующим годом на их зарплаты и сбережения можно было приобрести всё больше и больше товаров и услуг. В этих условиях японские пенсионные фонды и другие финансовые институты с охотой ссужали деньги правительству, приобретая государственные облигации. Пусть проценты по ним мизерные, но зато благодаря дефляции финансисты всё равно оставались в плюсе. Государство возвращало долги более весомыми деньгами.

Финансовое харакири

Новый премьер-министр Японии Синдзо Абэ провозгласил войну дефляции и тем самым начал решительное наступление на благосостояние собственных граждан. Центральный банк страны установил целевой уровень для ценовой инфляции в 2% годовых и начал беспрецедентную программу скупки активов за счёт денежной эмиссии – по 72 млрд долл. в месяц. По абсолютному объёму темпы японской эмиссии сегодня получаются почти такие же, как в США (85 млрд долл. в месяц), но следует учитывать, что экономика Японии в три раза меньше штатовской. В результате активы центрального банка Японии пухнут,как на дрожжах. Они должны удвоиться уже к концу 2014 года.

Важно отметить, что по объёму рынка гособлигаций (около 10 триллионов долларов) Япония уступает только Штатам (на третьем месте Италия). При этом в ближайшие пять лет погашению подлежат бумаги на 6 триллионов! Нужно ли уточнять, что у Японии нет таких свободных средств: она будет вынуждена перезанять эту сумму.

Как отмечает американский аналитик Филиппа Малмгрен, своими действиями Япония только приближает развал рынка гособлигаций. Каким образом? Потому что при доходности 30-летних бумаг в 1,6% (более коротких – ещё меньше) ценовая инфляция в 2% означает, что инвесторы будут гарантированно терять деньги на облигациях. Начиная продавать облигации, они вызовут рост процентных ставок, а с ним – и рост выплат по долгам. В результате чего в один прекрасный день Япония уже не сможет оплачивать свой непомерный госдолг (подробности см. здесь: www.planbeconomics.com/2013/05/must-watch-christine-hughes-of.html). Помимо этого произойдёт реверс керри-трейда, от чего на рынки обрушатся триллионы долларов. Джордж Сорос уже предупреждал, что нынешняя японская программа денежной эмиссии крайне опасна. Потому что власти Японии подталкивают процентные ставки вверх и одновременно наращивают национальный долг. Стоит лишь базовым процентным ставкам подняться до 2,8%, как все поступления в госказну – до последней иены – начнут уходить на обслуживание госдолга.

На графике видно, что выплаты по процентам (линия, соединяющая чёрные кружки) уже начали расти – несмотря на то, что процентные ставки (бледно-розовая линия) снижаются на протяжении уже двадцати лет. И обратной дороги уже нет, кроме дефолта в том или ином виде. В общем, Япония сидит на долговой бомбе, запал которой уже зажжён. Похоже, именно Япония обрушит всю западную финансовую систему, которую в 2008 г. Штаты с таким трудом сумели защитить от развала! Рядовые японцы моментально обнищают.

Китайская предусмотрительность

Не только Япония: сегодня деньги печатают Европейский центробанк, Великобритания, Австралия и многие другие страны. В нашем глобализованном мире, где всё тесно взаимосвязано, от планетарной эмиссии больше всего страдают жители развивающихся стран, у которых от 40 до 70% дохода уходит на продукты питания. Инфляционное давление ощущается везде, кроме США и Западной Европы. В Китае это понимают, а потому Поднебесная по всему миру скупает продукты питания и сырьевые товары, заключает долгосрочные контракты на поставку нефти, в общем, пытается подстраховаться. Если страны Запада объявят дефолт по своим долговым обязательствам, правительство Китая сможет обеспечивать своих граждан товарами первой необходимости, а промышленность – сырьём.

http://www.oilru.com/comments/read/535/

www.rusfact.ru

Мировой рынок нефти: 2016 год в цифрах

В 2016 году на мировом рынке не был достигнут баланс спроса и предложения нефтяного сырья, но отмечены позитивные тенденции. Рост добычи прекратился ещё до широко разрекламированного решения о «заморозке», а потребление продолжило уверенный рост. Если участники соглашения об ограничении добычи сумеют его выполнить, в 2017 году на рынке удастся добиться баланса, а к концу года возможен небольшой дефицит сырья, что позволит разгрузить хранилища.

Победителями «ценовой войны» в 2016 году стали нефтяные компании России и стран ОПЕК. По данным ежемесячного бюллетеня ОПЕК, картель нарастил добычу на 948 тыс. баррелей нефти в сутки, в том числе Саудовская Аравия увеличила добычу на 270 тыс. баррелей в сутки, Иран — на 661 тыс. баррелей в сутки. Прирост добычи нефти в России составил 230 тыс. баррелей в сутки. Заметно снизилась добыча в США — минус 410 тыс. баррелей в сутки и в Китае — минус 310 тыс. баррелей в сутки.

Низкие цены заставляют нефтедобытчиков сокращать активность в сфере бурения. Число действующих буровых установок продолжает стабильно уменьшаться по всему миру. В 2014 году действовало 3656 установок, в 2016 году — всего 1670. Активнее всего буровые работы сворачивались в США и Канаде. На странах Персидского Залива эта тенденция отразилась не так заметно, поскольку там изначально действовало весьма малое число буровых. Особенности геологического строения месторождений Персидского Залива позволяют добывать огромные объёмы нефти с небольшого фонда скважин.

Спрос на нефть в 2016 году вырос на 1,25 млн баррелей в сутки до 94,44 млн баррелей в сутки. Внушительный рост показали страны ОЭСР, прибавив 0,37 млн баррелей в сутки. В США спрос на нефть увеличился на 0,20 млн баррелей в сутки, в Европе — на 0,18 млн баррелей в сутки. Продолжился рост в Китае и Индии — каждая страна прибавила по 0,29 млн баррелей в сутки. В 2017 году ОПЕК ожидает, что спрос поднимется ещё на 1,16 млн баррелей в сутки и достигнет 95,6 млн баррелей в сутки.

Коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР стабильно снижаются с лета 2016 года. Высокий уровень запасов поддерживается только в США, где они намного превышают среднегодовой показатель. Заполнение хранилищ в Европе нефти в концу 2016 года опустилось ниже уровня 2015 года, а запасы нефти в Японии вообще упали до многолетнего минимума (с учётом сезонности). В целом запасы нефти в странах ОЭСР покрывают 63-65 суток потребления.

Скидка на нефть сорта Юралс относительно малосернистого сорта Brent в течение года держалась на уровне $1-2 c барреля, что отражает фундаментальное различие в качестве. Запуск торгов экспортной российской нефтью на бирже СПбМТСБ пока никак не отразился на размере скидки.

Захаров Денис

Комментариев:

neftianka.ru


Смотрите также