Сланцевая нефть прогнозы


Аналитик: правда о запасах нефти в США приведет к мировому кризису

Когда  рассказывают о розовых нефтяных перспективах Америки, нас обманывают. По сути, мошенничество заключается в том, что прогнозы добычи  сланцевой нефти  сильно завышены, считает американский блогер Крис Мартенсон. Поэтому мир ожидает ценовой шок на нефть.

История показывает, что самое страшное для финансовых пузырей - это быстрый ценовой шок на нефть. Греция - последний пример. В 2008 г., когда цена на нефть выросла до $147 за баррель, Греция уже не могла позволить себе импортировать нефть. Но нефть - это товар первой необходимости, поэтому она покупается в любом случае. Национальный бюджет испытал шок до такой степени, что страна была признана несостоятельной, а ее долговой пузырь быстро и предсказуемо схлопнулся. Греция теперь является нацией руин, а их экономику можно демонстрировать вместе с Акрополем.

То, что произошло с Грецией, произойдет с любой финансово-маргинальной страной-импортером нефти. Напомним, что США по-прежнему остаются нетто-импортером нефти. Уровень мирового долга головокружительно вырос с начала Великой Рецессии в 2008 года:

Цена на нефть - это новый тип ставки, у нее больше возможностей определять будущее экономики, чем у процентной ставки. Если вы хотите резко остановить рост кредитов, просто поднимите цену на нефть. Именно это произошло в 2008 г. И это может - и очень предсказуемо - повториться.По причинам, которые будут изложены в следующей части, следующий крупный и неожиданный ценовой шок нефтяных цен можно ожидать в период со второй половины 2018 и до 2020 г.

Если война на Ближнем Востоке ускорит события, то более высокие цены подступят в течение нескольких недель, особенно если будет затронуто судоходство через Ормузский пролив. В качестве напоминания: примерно одна треть экспортируемой нефти в мире проходит через Ормузский пролив:

Это критическое узкое место. Это означает, что самая первая ракета быстро приведет к остановке движения в проливе.

Вспышка войны на Ближнем Востоке может проколоть глобальный набор финансовых пузырей в мире (акции, облигации, недвижимость и т. д.) из-за резкого ценового шока на нефть.

Чтобы понять суть совершаемого мошенничества, необходимо решить простое уравнение, которое описывает нефтяной бизнес. Деньги тратятся на бурение скважины, а затем деньги зарабатываются в зависимости от того, сколько нефти выйдет из этой скважины. Деньги туда, деньги оттуда.

Здесь не нужна высшая финансовая математика. Достаточно понять финансовую математику нефтяной промышленности, используя только три переменные: C, P и А. C - стоимость бурения скважины, а затем добычи нефти. P - цена на нефть при продаже A - количество нефти, получаемой из скважины.Формула прибыли: (P * A) - C = прибыль.Предположим, что мы потратили $10 млн. на бурение скважины при цене $100 за баррель, когда мы ее продаем. Безубыточность для этой скважины составит, когда C = (P *A). Или 100000 баррелей. Если скважина произвела 200000 баррелей, то мы получим большую прибыль. Но если скважина произвела только 50000 баррелей, то мы теряем деньги.Вот где происходит мошенничество:

Стоимость бурения и эксплуатация скважины (C)? Это известно с высокой точностью.Количество нефти, добытой из скважины, или A? Это тоже вычисляется.Но цена на нефть (P), которую производители получают за нефть? Эту информацию сложнее получить. И производители используют всевозможные трюки, чтобы все выглядело намного лучше, чем на самом деле.

Сколько нефти в действительности добывается из сланцевых скважин?

С одной стороны, производители сланцевой нефти демонстрируют отрицательные свободные денежные потоки каждый год. Это машины для сжигания денег. Но, с другой стороны, они объявляют о снижении их цен безубыточности и, как сообщается, они значительно ниже текущих розничных цен на нефть. Это значит, что они должны быть в шоколаде.Как можно добывать по цене выше безубыточности и стабильно терять деньги? Один из способов - это если данные о цене безубыточности некорректны.

Напомним простую формулу для безубыточности: C = (P*A). Это работает так. Предположим, мы знаем, что стоимость скважины (бурение и эксплуатация на протяжении всей ее жизни) составляет $7 млн. и мы хотели знать цену безубыточности. Но все зависит от EUR. Общий объем нефти, который, как прогнозируется, будет добыт из скважины за всю ее жизнь (А в уравнении), называется конечные извлекаемые запасы (EUR).В таблице показано, что цена безубыточности может составлять от 9 до 70 долл., если EUR составляет 800000 или 100000

Очевидно, что EUR - очень важный показатель. Эти оценки EUR составляют основу для ожиданий того, сколько нефти будет добыто не только из данной скважины, но и из всего сланцевого бассейна. Фактически, это не просто важный показатель, но и критически важный.

Недавно крупный нефтегазовый журнал напечатал статью о Баккене в Северной Дакоте. По выводам это может относиться и к другим крупным сланцевым плеям:

Средняя стоимость бурения и завершения скважины в 2016 г. оценивается примерно в $6,8 млн. с потенциалом дополнительного сокращения к концу года. На основе текущих оценок стоимости скважины средняя цена безубыточности на устье скважины, как ожидается, составит в среднем $40 за баррель в 2016 г, что примерно на 20% ниже уровня 2015 г. Это большое достижение для сланцевых компаний на Баккене, операторам удалось повысить среднюю продуктивность скважины при одновременном снижении затрат.

Кто-то, вероятно, подумает: «Круто! Мы бурим быстрее и дешевле, чтобы добывать больше нефти. Все прогнозы о процветании сланцевой добычи в США подтверждены этой новостью». Первая диаграмма поддерживает это утверждение. Видно, что цена безубыточности падает каждый год с 2013 г.:

Но затраты на бурение упали только на 17%, а цена безубыточности обрушилась на 42%. Что объясняет разницу? Это - общее количество нефти:

EUR поднялся с 400000до 700000 баррелей (на 75%!). Только это объясняет почти все сообщения о снижении цены безубыточности. Опять же, кто-то скажет: «Круто! Это подтверждает то, что я читал обо всех удивительных технологических прорывах в горизонтальном бурении и фрэкинге».Это подводит нас к ...Великой нефтяной афере.

К счастью, имеется огромное количество общедоступных данных, вплоть до ежемесячной добычи на каждой скважине. И есть аналитики, которые тщательно исследуют эти данные, поэтому можно составить собственные выводы. Но большая часть этих данных игнорируется или удаляется, чтобы сланцевики выглядели здоровее, чем они есть на самом деле. Диаграмма демонстрирует избирательный подход, но даже при этом вскрывает аферу:

На графике показана накопленная добыча. Она отражает историю, в которой говорится, что за каждый прошедший год появляется больше нефти в земле. 2013 г. является самым низким, 2014 г. лучше, а 2016 г., похоже, самым лучшим годом. Можно видеть, что кривые сглажены даже в течение первых 18 месяцев. Запасы и накопленная добыча становятся одинаковыми по окончании срока жизни скважины (за 30 лет или 360 месяцев).

Можете ли вы мысленно продлить эти кривые, чтобы они достигли 400000 баррелей по оси Y? Как насчет 500000? Или 700000? Если очень постараться, то получится максимум от 300000 до 350000.К счастью, есть другие данных, чтобы решить этот вопрос. Если взять данные по каждому году запуска скважин, то можно обнаружить совершенно очевидное: более быстрые начальные темпы добычи вызывают более высокие темпы снижения позже:

Хотя диаграмма показывает ежемесячную, а не накопленную добычу, нетрудно понять, что более быстрые начальные темпы добычи добавят количество нефти, а более крутая скорость падения обнулить эту прибавку. Другими словами, все новые технологии, похоже, только увеличили начальную добычу, а не общее количество нефти в земле...

Почему все это имеет значение? Если фактические данные верны, то каждое предположение о будущих перспективах США в качестве производителя нефти ошибочно. Есть много фактических данных и исследований, которые указывают на то, что количество нефти, которая будет поступать из сланцевых скважин, составит половину или меньше того, что широко рапортуют.

Как результат - цена на нефть разнесет бюджеты. Миллионы домашних хозяйств будут финансово разрушены. Добавьте сюда схлопывание финансовых рынков и увидите настоящий кризис, который еще никогда не переживали.

Источник - https://www.peakprosperity.com/blog/113557/great-oil-swindle?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

Полная версия статьи - здесь

newizv.ru

Сланцевая нефть – что это?

«Сланцевая революция» произошла для многих неожиданно. Некоторые «аналитики» еще буквально год назад называли возможность добычи сланцевой нефти не иначе как «блефом». Однако теперь весь мир наблюдает падение цены на нефть, а США продолжают пополнять свои нефтяные хранилища. Так что же такое сланцевая нефть, в чем состоит технология ее добычи и как оказалась возможной «сланцевая революция»?

Технология добычи сланцевой нефти

Существует 2 вида так называемой «сланцевой» нефти. Первая по составу похожа на нефть традиционную, залегает на глубине 2-3 км. и добывается из низкопроницаемых коллекторов. Технология добычи достаточно сложна, потому что требует не традиционного вертикального, а горизонтального бурения по площади залегания. Кроме того, процесс бурения сопровождается гидравлическими разрывами почвы.

Сам процесс бурение выглядит так:

  1. Сначала пробуривают вертикальную скважину;
  2. Бур поворачивается вдоль пласта и бурит горизонтальную скважину;
  3. Затем производят гидроразрыв и получают сырье.

Основные залежи такой сланцевой нефти в США – месторождения Bakken и Eagle Ford, которые собственно и сделали «сланцевую революцию» возможной.

Второй вид сланцевой нефти добывать еще сложнее. Потому как ее требуется получить из керогена – вещества, составляющего основу нефти,  который как раз и содержится в горючих сланцах. Пласты с керогеном залегают ниже уровня залегания традиционных углеводородов и фактически являются их донорами. Для получения нефти кероген подвергают термической обработке прямо в сланцевом пласте. Получившееся вещество поднимают на поверхность, вытесняя веществом-агентом, а затем породу охлаждают.

При таких способах добычи актуальной остается проблема экологии. После гидроразрывов остаются реагенты, а также выделяется значительное количество метана. Кроме этого для добычи сланцевой нефти требуется огромное количество воды и энергии, что значительно увеличивает необходимый уровень инвестиций в разработку месторождений.

Прогнозы по сланцевой нефти

Общие объем сланцевых запасов по некоторым оценкам составляют более 20 трлн. тонн, что превышает запасы традиционных углеводородов в 12 раз. Этого должно хватить примерно на 300 лет. Однако достоверной методикой оценки запасов обладают пока лишь немногие страны, поэтому такие прогнозы можно пока считать лишь очень примерными.

Себестоимость добычи сланцевой нефти пока остается выше добычи нефти традиционной. Можно сказать, что на сегодняшний день США обладают технологиями, достаточными, чтобы при цене нефти  $50 за баррель добыча сланцевой нефти оставалась рентабельной. Именно это показал 2014 и 2015 год. Лишь при цене ниже $40 американские компании стали «замораживать» некоторые скважины. Для сравнения примерная себестоимость добычи традиционной нефти в Саудовской Аравии – $6 за баррель, в России – $15.

Между тем технологии постоянно развиваются и себестоимость добычи «сланца» в ближайшие годы будет только падать. Уже сейчас США превратились из импортеров энергоресурсов в крупнейших экспортеров, а объем запасов в хранилищах достиг в 2015 году рекордных значений. При этом в спину американцам начинает дышать Китай и некоторые европейские страны. Среди тех, кто активно интересуется сланцевой нефтью гиганты индустрии – BP, Shell, Total, PetroChina.

Прогноз добычи «сланца» не добавляет оптимизма участникам рынка традиционной нефти. В перспективе добыча будет расти на десятки процентов ежегодно. Именно для того, чтобы оттянуть этот спринт, Саудовская Аравия и предприняла в 2014 году попытки манипулирования ценами.

Что это означает для России?

По некоторым данным Россия обладает самыми большими запасами (до 75 млрд. барр.) сланцевой нефти в мире, которые находятся в так называемой Баженовской свите в Западной Сибири. Проблема состоит в отсутствии технологии дешевой добычи. На данный момент себестоимость добычи одного барреля нефти для сибирских и для арктических месторождений оценивается экспертами на уровне $70, что значительно выше рыночной цены. При этом отсутствие технологической поддержки в текущем моменте не позволяет прогнозировать развитие подобных проектов на ближайшую перспективу. Относительно успешные попытки добычи сланцевой нефти в России предпринимали «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть», «Роснефть» и «ЛУКОИЛ», однако о массовом производстве говорить пока не приходится.

Если Россия не совершит технологический рывок в ближайшие годы, ее может ждать потеря значительной доли рынка, а также сильнейшее падение нефтяных и газовых доходов, говорят эксперты.

Роман Молчанов, «Школа Инвестора».

Что еще?

investorschool.ru

чем рынку нефти грозит наращивание добычи в США :: Экономика :: РБК

Американские сланцевые компании анонсировали амбициозные проекты по наращиванию добычи. Их планы грозят подорвать усилия ОПЕК по стабилизации мирового рынка нефти и восстановлению цен на сырье, предупреждают эксперты

Фото: Daniel Acker / Bloomberg

Дилемма ОПЕК

На этой неделе в Хьюстоне прошла CERAWeek, одна из самых представительных конференций на глобальном энергетическом рынке, собравшая профессионалов отрасли со всего мира, в том числе из стран ОПЕК, России и США. Ситуация на рынке ставит перед картелем дилемму, пишет Bloomberg. Исполнение обязательств по сокращению добычи нефти уже превзошло ожидания (после объявления о сделке цены выросли на $3,7, до $54,14, — данные на вторник, 7 марта), однако запасы нефти в США продолжают увеличиваться, ставя исторические рекорды, а рост цен остановился в диапазоне $50–53 за баррель, свидетельствуя о необходимости дополнительных мер. В этих условиях сланцевые производители начали наращивать добычу, и аналитики предупреждают, что дальнейшее повышение котировок лишь увеличит избыточное предложение на рынке.

Именно эти факторы спровоцировали резкий обвал котировок, случившийся сразу после публикации в среду, 8 марта, очередной еженедельной статистики Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA). Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 8,2 млн барр. (вчетверо больше, чем прогнозы опрошенных Reuters аналитиков), до 528,4 млн барр., рекордного объема с начала сбора данных в 1982 году. Фьючерсы на WTI подешевели на 5,7%, максимальную величину за год, и впервые с ноября оказались ниже 100-дневной скользящей средней, опустившись почти до $50 за баррель. Фьючерсы на Brent упали в цене более чем на 5%, до $53,02 за баррель, минимума с декабря 2016 года. В четверг, 9 марта, WTI продолжила дешеветь, опустившись ниже психологической отметки $50 за баррель, впервые с декабря, и по состоянию на 20:00 мск WTI торгуется на уровне $49,17 за баррель, Brent также подешевел до $51,98 за баррель. Отыгрывая падение нефтяных котировок, курс доллара пошел вверх. Со вторника американская валюта подорожала на 1,15 руб., с 58,18 до 59,33 руб. (по состоянию на 20:45 мск).

«С одной стороны, ОПЕК исполняет обязательства и превосходит в этом дававшиеся прогнозы, и это плюс, — сказал Bloomberg Джефф Курри, глава департамента исследования сырьевых рынков в Goldman Sachs. — С другой стороны, предложение, особенно в США, растет гораздо быстрее, чем все предполагали, и это минус». Мировые запасы сокращаются медленнее, чем ожидали ОПЕК и ее партнеры, в силу чего сделка по сокращению добычи может быть продлена, сказал на этой неделе министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. Отраслевые эксперты разошлись во мнении о необходимости продления соглашения ОПЕК, изначально заключенного на шесть месяцев. Эд Морс, глава департамента исследования сырьевых рынков в Citigroup, ждет продления, т.к. только оно, по его мнению, сможет обеспечить сокращение запасов. Майк Уиттнер, глава департамента исследования нефтяного рынка Societe Generale, считает, что картелю следует нарастить добычу во втором полугодии, чтобы удовлетворить спрос.

Опережающий рост

Американские сланцевые мейджоры восстанавливаются от двухлетней ценовой войны с ОПЕК и анонсируют планы по наращиванию добычи в Северной Дакоте, Оклахоме и других нефтеносных бассейнах страны. Добыча в крупнейшем в Америке Пермском бассейне растет уже последние полгода. Заявления об активизации деятельности прозвучали на этой неделе от таких компаний, как Hess, Chesapeake Energy, Continental Resources и англо-голландской Royal Dutch Shell. Объявленные проекты позволят предприятиям создать условия для обеспечения стабильных поставок американской нефти на экспорт в ближайшее десятилетие, пишет Reuters.

Continental наняла подрядчиков для возобновления буровых работ на скважинах Баккеновской формации (Северная Дакота), законсервированных на время падения цен. Chesapeake, один из крупнейших операторов месторождений в США (по площади), пока освоил из них всего лишь 25%. «Перед нами открыты большие возможности, — приводит Reuters слова Фрэнка Паттерсона, главы департамента разведки и добычи Chesapeake. — Мы можем осваивать то, что у нас есть, и расти». Hess, один из крупнейших нефтедобытчиков в Баккене, с начала года ввела в эксплуатацию четыре буровые вышки. Нынешние котировки позволят компании вести добычу на протяжении более чем десяти лет, заявил гендиректор Hess Джон Хесс. «Мы возобновили рост в Баккене», — констатировал Хесс.

Буровая установка в Северной Дакоте в США (Фото: Jim Urquhart / Reuters)

Продажи лицензий на бурение в Пермском бассейне в 2016 году выросли более чем втрое к 2016 году, до $28 млрд. Chevron, которому принадлежат лицензии на бурение участков совокупной площадью порядка 2 млн акров, ожидает, что добыча компании на месторождении вырастет на 20% к 2020 году. «Мы увеличиваем добычу», — заявил глава компании Джон Уотсон. Royal Dutch Shell наращивает сланцевую добычу опережающими темпами, сообщил Reuters Грег Гидри, глава неконвенционального бизнеса компании. Shell планирует сделать добычу сланцевой нефти и газа основным драйвером своего роста в ближайшее десятилетие, объяснил топ-менеджер.

Рост инвестиций

Ведущие компании сланцевой отрасли объявляют об увеличении инвестиций в добычу в этом году; в 2018 году производство нефти в США превысит рекорд, зафиксированный в 1970 году, и вырастет на 10%, до 10 млн барр. в сутки, ожидает EIA. Если прогноз оправдается, сланцевые компании отвоюют долю мирового рынка у ОПЕК и удовлетворят растущий мировой спрос на нефть, пишет Reuters. Нефтедобыча по итогам года увеличится в среднем на 145 тыс. барр. в сутки, отмечали в обзоре от 26 февраля Дамьен Курвален и другие аналитики банка Goldman Sachs. Капзатраты сланцевых компаний вырастут в 2017 году на 80%, а в целом капиталовложения североамериканского нефтяного сектора увеличатся на 45%. Число буровых нефтяных и газовых установок в США по итогам года возрастет на 3%, до 822, ожидает Goldman Sachs. Рейтинговое агентство Fitch ожидает, что рост добычи в США продолжится в 2017 году из-за роста количества буровых установок, роста инвестиций в нефтедобычу, и лага в два—четыре месяца между началом бурения и началом добычи на сланцевых месторождениях, сообщил РБК старший директор Fitch Максим Эдельсон.

За последний год цены на нефть выросли вдвое и сланцевые американские компании объявили о значительном приросте инвестиций в 2017 году, спеша вложиться в производство в условиях благоприятной ценовой конъюнктуры. Капзатраты Anadarko Petroleum в 2017 году вырастут на 70%, EOG Resources — на 44%, сообщили компании. Exxon Mobil направит на сланцевые проекты треть своего бурового бюджета на этот год, пишет Bloomberg.

Сланцевые производители готовятся к крупнейшей с 2012 года активизации буровых работ. Буровая активность в США увеличивается десятый месяц подряд, свидетельствуют данные Baker Hughes. По итогам февраля число буровых установок достигло 602, продемонстрировав почти двукратный рост с июня 2016 года. Количество общих и наземных буровых нефтяных и газовых установок в США составило 754 и 737 единиц соответственно, или почти в два раза больше по сравнению с уровнями мая 2016 года. «Мы наблюдаем вторую волну роста предложения в США», — сказал на полях хьюстонского форума Bloomberg Фатих Бироль, глава Международного энергетического агентства. Министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, в свою очередь, предупредил участников форума о том, что «зеленые ростки» американской нефтяной отрасли восходят «чересчур быстро». Райан Ланс из ConocoPhillips сыронизировал, что, на его взгляд, этим ростки скорее напоминают «деревья».

Сланец против ОПЕК

Произошедший в среду обвал цен — свидетельство растущего влияния американских сланцевых компаний на мировую отрасль и цены на сырье, что некогда было эксклюзивной привилегией ОПЕК, пишет Reuters. Этот факт на хьюстонской конференции признали представители обоих лагерей на нефтяном рынке. «По удельному весу на мировом рынке сегодня мы уже почти сравнялись с ОПЕК», — отметил Гарольд Хэмм, гендиректор Continental Resources, одного из крупнейших сланцевых производителей в США с активами от Баккена до Оклахомы. На конференции Хэмм выступил с предостережением, нетипичным для отрасли, нацеленной на быстрый рост и конкуренцию с ОПЕК. По его мнению, рост инвестиций в сланцы «прикончит» сектор: «Добыча нефти в США может довольно ощутимо возрасти, но рост добычи должен быть постепенным, иначе мы убьем рынок». Как следует из данных о запасах нефти в США, на мировом нефтяном рынке сохраняются риски избыточной добычи, в результате чего цены опять могут пойти вниз. Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) в среду, 8 марта, повысило свой прогноз добычи нефти в США на 2017 год на 330 тыс. барр. в сутки, до 9,21 млн барр. в сутки. В настоящее время уровень добычи в стране на 5% ниже исторических максимумов.

Производители сланцевой нефти США следят за тем, продлят ли страны ОПЕК и независимые производители договор о сокращении добычи на 1,8 млн барр. в сутки, срок действия которого истекает в конце июня. Если сделка не будет продлена, то нефть может упасть до $40 за баррель; это будет иметь серьезные последствия для инвестиций в сланцевую индустрию США, отметил глава Pioneer Natural Resources Скотт Шеффилд. По мнению эксперта, в Пермском бассейне при цене $40 за баррель будет наблюдаться значительное сворачивание буровых работ, а другие месторождения могут стать экономически нецелесообразными.

Рейтинговое агентство Fitch исходит из предположения, что средние за год цены на нефть марки Brent в 2017 году будут $52,5 за баррель, что ниже уровней цен января—февраля 2017 года, сообщил РБК старший директор Fitch Максим Эдельсон. Средний прогнозируемый уровень цен по нефти марки WTI — $50 за баррель в 2017 году. Fitch считает, что в 2018–2019 годах произойдет медленное восстановление цен на нефть марки Brent до уровня $65 за баррель, что соответствует рассчитанной агентством долгосрочной цене равновесия на нефтяном рынке.

www.rbc.ru

ОПЕК предсказала резкий рост сланцевой добычи в США – ВЕДОМОСТИ

Сланцевая революция в США стала возможной благодаря росту производительности нефтяников, которые совершенствовали способы горизонтального бурения и гидроразрыва пласта

Andrew Burton / GETTY IMAGES / AFP

Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) значительно увеличила прогноз добычи сланцевой нефти в США до 11,1 млн баррелей в сутки к 2022 г., следует из годового отчета World Oil Outlook 2017, который был опубликован во вторник. Предыдущий прогноз был 7,2 млн баррелей в сутки. Эксперты ОПЕК считают, что пик придется на 2026-2027 г., затем добыча начнет снижаться и к 2040 г. достигнет 9,9 млн баррелей в сутки.

В 2016 г. американские нефтяные компании добывали 8,86 млн баррелей, а за четыре недели, завершившиеся 27 октября, - уже 9,2 млн баррелей в сутки. Прогноз на этот год – 9,3 млн баррелей в сутки, а следующий - 9,9 млн баррелей в сутки, прогнозирует минэнерго США. И это будет самым высоким показателем в истории США. Предыдущий рекорд был установлен в 1970 г. – 9,6 млн баррелей в сутки.

Увеличение прогноза на 3,9 млн баррелей в сутки картель объясняет несколькими факторами. «Технологии продвинулись вперед, обеспечивая значительную прибыль от повышения эффективности. Другими словами, больше скважин можно бурить быстрее, дешевле и с большей отдачей, чем раньше», - говорится в обзоре. В результате количество буровых установок в США удвоилось с минимума 332 в апреле 2016 г. В целом добыча нефти и конденсата в США к 2022 г. вырастет на 3,8 млн баррелей до 16,1 млн баррелей в сутки, это сделает страну крупнейшим производителем в мире, пишет ОПЕК.

В России (входит в тройку крупнейших производителей) добыча нефти и конденсата к 2022 г. вырастет на 0,2 млн баррелей до 11,3 млн баррелей в сутки, а к 2040 г. снизится до 11 млн баррелей в сутки. Рост производства на таких месторождениях, как Мессояха (СП «Роснефти» и «Газпром нефти»), Сузунское («Роснефти») и им. Требса и Титова (СП «Башнефть» и «Лукойл») и др., компенсирует естественный спад производства на зрелых месторождениях. А арктические и трудноизвлекаемые российские проекты пока дороги и малодоступны для разработки, в том числе из-за санкций.

Сланцевая революция в США стала возможной благодаря росту производительности нефтяников, которые совершенствовали способы горизонтального бурения и гидроразрыва пласта. При этом страна не присоединилась к пакту ОПЕК и других производителей нефти об ограничении добычи до марта 2018 г.

Сбудется или нет?

Некоторые эксперты менее оптимистичны в отношении добычи в США. В последний год эффективность добычи перестала расти как раньше, что дало повод аналитикам сомневаться в способности США так же быстро наращивать производство.

Пределы сланцевой добычи становятся очевидными, пишут аналитики Morgan Stanley. Прогнозы роста добычи нефти для США высоки, но сообщений о реальном сильном росте в последнее время нет, отмечают они. Фактический рост добычи нефти за последние три квартала замедлился до 1% (1,3% в годовом исчислении). «Во время разных конференций компании говорили о нехватке бригад и насосного оборудования, что сдерживает рост производства», - отмечают эксперты.

Но увеличению сланцевой добычи способствует рост цен на нефть. С начала года нефть подорожала на 14%. Во вторник Brent торговалась выше $64 за баррель, WTI - $57 за баррель.

По мере роста цен в США вводятся в эксплуатацию новые участки, говорит аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Однако американские производители ориентируются на долгосрочные цены на нефть, и последний скачок цен не приведет к резкому вводу новых месторождений.

По прогнозам Morgan Stanley, цена барреля Brent в этом году останется на уровне выше $60, в 2018 г. средняя цена составит $63 за баррель. Долгосрочный прогноз Raiffeisenbank - $65-70 за баррель.

www.vedomosti.ru

Сланцевая нефть. Получение и добыча сланцевой нефти в США

О «сланцевой революции» и «сланцевом буме» в США слышали все, однако, мало кто представляет, что такое сланцевая нефть, как она добывается и так ли велика ее угроза «классической» нефти.

Виды сланцевой нефти

Сланцевая нефть является полезным ископаемым и, как и «классическая» нефть, образуется из органических остатков, попавших под влияние определенных геологических факторов.

В современной энергетической отрасли, в зависимости от способа получения, различают два вида сланцевой нефти:

  • Малопроницаемая нефть (Tight Oil)

Этот вид нефти состоит из легких фракций и находится в пластах с низкой проницаемостью, что и стало причиной для названия. Для добычи малопроницаемой нефти используется технология гидроразрыва пластов и бурение горизонтальных скважин.

  • Сланцевая нефть (Shale Oil)

Сланцевую нефть добывают из керогена – особого вещества, которое содержится в сланцевой породе. По сути, кероген – это вещество, превращающееся в обычную нефть. Для ускорения этого процесса его прямо в скважине подвергают термической обработке, в результате чего, получается сланцевая нефть.

Добыча сланцевой нефти

Самое большое распространение получили два способа добычи сланцевой нефти:

  • Получение сланцевой нефти на поверхности

При этом способе, нефтеносная порода подается наверх, где проходит обработку в специальных установках, в которых происходит ее разделение на нефтяные фракции.

  • Получение сланцевой нефти на глубине

Этот способ применяется при залегании нефтеносной породы на больших глубинах. Для этого используется технология бурения горизонтальных скважин, в которые под давлением подается вода. Под влиянием гидроудара происходит так называемый гидроразрыв пластов. Из полученных в нефтеносной породе множества трещин начинает выделяться содержащаяся в ней нефть, которая и подается на поверхность.

Стоит отметить, что способ применение гидроразрыва пластов несет в себе существенную опасность. Следствием этой технологии является проседание грунта, сейсмические толчки, попадание в подземные грунтовые воды нефти и метана.

Наибольшее распространение получил второй способ добычи сланцевой нефти.

Оба способа добычи сланцевой нефти отнюдь не из дешевых. Себестоимость барреля нефти, добытой первым способом, составляет 90-100 долларов, а добытого способом гидроразрыва пластов – порядка 50-60 долларов.

5 фактов о сланцевой нефти, которые нужно знать

По оценкам экспертов, мировые запасы сланцевой нефти составляют около 300 млрд. баррелей, из которых 24 млрд. находится на территории США. С учетом существующего уровня потребления, этих запасов хватит более, чем на 300 лет.

Добыча сланцевой нефти не везде экономически целесообразна. Для того, чтобы добыча сланцевой нефти была экономически оправдана, нефтеносная порода месторождения должна содержать не менее 90 литров нефти в одной тонне сланца. Помимо этого, толщина нефтеносного пласта должна быть не менее 30 метров.

Критерию 90 литров нефти на тонну породы соответствует всего 1/3 всех месторождений сланцевой нефти, а критерию необходимой толщины пласта – еще меньше.

Использование современных технологий позволяет добывать от 0,5 до 1,25 барреля сланцевой нефти из одной тонны нефтеносной сланцевой породы.

  • Факт четвертый

В течение первого года работы сланцевой скважины, объемы добываемых нефти и газа значительно превышает объемы добычи «классических» месторождений. После первого года, объем добычи падает на 80%.

Самым крупным месторождением сланцевой нефти в мире является месторождение Баккен (Bakken), штат Северная Дакота в США. Добыча сланцевой нефти на площадке Баккен ведется с 2000 года. Предположительный объем запасов сланцевой нефти составляет 3,65 млрд. баррелей.

Несмотря на более, чем пятнадцатилетний стаж, технология добычи сланцевой нефти пребывает на начальном этапе развития. Себестоимость сланцевой нефти, несмотря на постепенное снижение, все равно, значительно превышает себестоимость добычи «классической» нефти. Поэтому, в ближайшей перспективе, вряд ли стоит ждать повторения сланцевой революции на рынке нефти, как это было в газовом сегменте, а запасы сланцевой нефти стоит расценивать в качестве перспективного резервного энергоресурса на будущее.

Эксперты журнала FORTRADER

Журнал FORTRADER — это большая команда специалистов в торговле на финансовых рынках. Трейдеры, управляющие, инвесторы, программисты, тестировщики, технические администраторы — мы все работаем для Вас каждый день уже много лет. Иногда мы пишем статьи сообща, тогда автором становится целый журнал.

fortrader.org

сланцевики добыли рекордный объем нефти

FORTRADER.org 20/12/2017: Минэнерго США прогнозирует взрывной рост добычи сланцевой нефти в стране в 2018 году. Уже в январе рост объема производства «черного золота» составит 94 тыс. б/с, достигнув 6,4 млн. б/с или на 1 млн. б/с больше, чем в январе 2017 года. Это будет рекордом за всю историю США.

Основной вклад внесут:

  • Пермский бассейн: +64 тыс. б/с;
  • Месторождение Bakken: 9 тыс. б/с;
  • Бассейн Niobara: 6 тыс. б/с.

В 2018 году США покажет кто главный на рынке нефти

Курс цены нефти Brent онлайн

По прогнозам Минэнерго США, средний объем добычи нефти в стране в 2018 году увеличится до 10 млн. б/с (9,2 млн. б/с в 2017 году).

В МЭА и ОПЕК согласны, что в 2018 году объем производства нефти в США будет расти от 0,8 до 1 млн. б/с. Тем не менее, высокая гибкость сланцевых нефтедобытчиков не позволяет делать достаточно точные прогнозы.

Не так давно, сланцевые производители сообщили о том, что намерены повышать акционерную стоимость своих компаний, вместо того, чтобы увеличить долговую нагрузку, наращивая объемы добычи в ответ на рост цен на нефть.

Курс цены нефти Brent онлайн

Онлайн обсуждение торговли нефтью

О цене на нефть

Fortrader Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568
Владимир Конт

Специалист по фундаментальной оценке состояния мировой экономики и прогнозированию движения активов различных финансовых рынков, включая Форекс. Большой опыт работы в банковской сфере. В FORTRADER.ru с 2013 года.

fortrader.org

Сланцевая нефть в США и мире

В последние 10 лет устоявшуюся мировую систему добычи углеводородов буквально взорвало появление новых технологий разработки месторождений сланцевой нефти и газа. В средствах массовой информации возникло новое понятие: сланцевая революция. Родиной этой революции стали Соединённые Штаты Америки, и именно там мы видим самые впечатляющие её результаты. Сланцевая нефть и сланцевый газ в США позволили этой стране обогнать Россию по общему объёму добычи углеводородов, снизить стоимость топлива внутри страны и стать экспортёром газа и нефти.

Огромные запасы нефтяных сланцев разведаны во многих странах мира, и их разработка может совершенно изменить мировую карту добычи энергоносителей.

Богатейшие в мире запасы сланцевой нефти находятся в России (месторождения Баженовская свита и Ачимовская свита в западной Сибири).

США обладают вторым по величине разведанным запасом нефтяных сланцев. Большие залежи сланцевой нефти и ещё больше - сланцевого газа обнаружены в Китае. Очень перспективной считается Аргентинская формация Vaca Muerta oil field. Нефтяные сланцы только этого месторождения в 8 раз увеличивают запасы нефти в Южной Америке.

Распределение самых больших в мире запасов сланцевой нефти (по состоянию на 2013 год) представлено в следующей таблице:

Страна Запасы сланцевой нефти, млрд. баррелей
Россия 75
США 58
Китай 32
Аргентина 27
Ливия 26

В таблице использована общепринятая единица измерения нефтедобычи – американский нефтяной баррель, содержащий примерно 159 литров.

Сланцевая нефть: технология добычи

Месторождения сланцевой нефти известны ещё с XIX века. Однако попытки их промышленной разработки долгое время были бесплодны. Вертикальные нефтяные скважины, через которые ведется добыча из обычных месторождений нефти, на сланцах не давали экономически оправданного дебита (поступления нефти). Дело в том, что сланцевые нефтяные залежи сильно отличаются от обычных.

Оба вида нефтяных запасов образуются из органических остатков.

Однако традиционные нефтяные месторождения возникают в случае, если рядом с нефтеносными пластами есть коллекторы – хорошо проницаемые для нефти породы, через которые нефть может двигаться. Такой коллектор должен быть прикрыт «покрышкой» – плохо проницаемым пластом породы. Тогда под покрышкой и образуется традиционная нефтяная залежь. Но в таких месторождениях сосредоточена совсем небольшая часть общих запасов нефти на Земле – по разным оценкам, всего от 1 до 3 процентов. Гораздо более значительные запасы нефти сосредоточены в низкопроницаемых сланцевых породах. Но извлечь оттуда нефть долгое время не удавалось.

Прорыв наступил, когда американцу Джорджу Митчеллу удалось применить сочетание двух технологий добычи – горизонтальное (или наклонное) бурение и гидравлический разрыв пласта породы (фрекинг).

Суть технологии такова. Сначала бурят вертикальную скважину, пока она не достигнет слоя нефтяных сланцев. В этом слое направление бурения меняется на горизонтальное, что создаёт горизонтальный участок скважины. Затем в скважину под большим давлением закачивают водный раствор специальных химических реагентов вместе с песком. Происходит гидравлический разрыв: жидкость под давлением разрывает нефтеносный пласт. За счёт образовавшихся при разрыве трещин создаётся искусственный проницаемый коллектор. Чтобы трещин было больше, процесс проводят в несколько стадий. По этим трещинам заключённые в породе нефть и природный газ начинают стекать в скважину. А песок не даёт трещинам снова сомкнуться.

Почему Гринпис против добычи сланцевого газа и нефти?

Доклад с таким названием всемирно известная экологическая организация Гринпис выпустила 10 июня 2014 года. Гринпис не выступает против добычи сланцевой нефти как таковой. Гринпис заявляет об экологической опасности фрекинга. Выявленные экологические последствия фрекинга вызывают вопрос.

А нужна ли человечеству нефть такой ценой?

Когда добыча сланцевой нефти ведётся в промышленном масштабе, для гидравлического разрыва в скважину закачиваются миллионы тонн водного раствора химикатов. Этот раствор содержит огромное количество опасных для человека веществ (до 700 наименований). Там присутствуют:

  • канцерогены, вызывающие рак
  • мутагены, вызывающие непредсказуемые генные мутации
  • вещества, вредно действующие на эндокринную систему человека
  • вещества, которые организм человека не может вывести естественным путем

После закачивания под землю раствор дополнительно загрязняется ядовитым для человека метаном и радиоактивными веществами горных пород. И вот эта смертельно опасная смесь начинает просачиваться на поверхность земли вместе с метаном, который не удаётся выкачать через скважину. По пути раствор проходит через водоносные пласты, отравляя воду. В США после сланцевой революции в местах добычи нефти питьевую воду из-под крана можно поджигать - настолько она смешана с метаном. Из-за отравлений метаном и другими токсичными веществами жители таких районов теряют здоровье.

Кроме того, в процессе фрекинга потребляется колоссальное количество пресной воды. А ведь проблема нехватки питьевой воды становится острее с каждым годом. И не только в Азии и Африке – в богатейшем штате США Калифорнии возникла реальная угроза ввода ограничений на потребление воды. Естественно, что местные жители районов, где ведётся или планируется добыча сланцевой нефти и газа, протестуют против применения технологии фрекинга. Правительства некоторых стран (Нидерланды, Франция, Болгария) издали законы о полном запрете этой технологии.

Сланцевая революция: надежды и разочарования

Единственная страна, в которой сланцевая революция действительно состоялась – это США. В 2002 году впервые была применена технология фрекинга при горизонтальном бурении, после чего объёмы добычи сланцевой нефти и газа в США резко пошли вверх.

В 2009 году по добыче природного газа США обогнали Россию, а по объёмам добычи нефти приблизились к Саудовской Аравии – мировому лидеру по её экспорту.

Впервые за 40 лет США начали экспорт энергоносителей. Однако после осеннего падения цен на нефть стало очевидно, что американские компании по разработке нефтяных сланцев ожидают большие трудности. Часть компаний может вообще уйти с рынка.

Экономические трудности связаны с высокой себестоимостью получения сланцевой нефти. Сланцевая скважина сразу после проведения гидроразрыва начинает давать промышленную отдачу - дебит. Но очень быстро этот процесс заканчивается – часто скважина на сланцах истощается в течение года. Иногда удаётся выкачивать нефть два-три года, но после года эксплуатации добыча падает в лучшем случае на 40 процентов. Кроме того, нефть удаётся извлечь из сланцевого месторождения далеко не полностью (процент извлечения гораздо ниже, чем для обычных месторождений). Поэтому приходится бурить новые и новые скважины, а это стоит больших денег (средние затраты - 8,5 млн. долларов на одну скважину). Для примера приведём данные за 2012 год: США пробурили за этот год 45468 скважин, а все остальные страны мира (за исключением Канады) – всего 3921. Увеличивает себестоимость и тот факт, что сланцевая нефть почти всегда содержит растворённый природный газ. Из-за этого необходима её добавочная обработка перед транспортировкой. В противном случае нефть становится взрывоопасна (и уже известны случаи взрыва цистерн со сланцевой нефтью).

В последнее время часть экспертов начала говорить об искусственном занижении себестоимости добычи сланцевой нефти американскими компаниями. Цель – раздувание сланцевого бума для увеличения государственной поддержки и объёма кредитования иностранными кредиторами. Занижение себестоимости и большие различия параметров сланцевых месторождений привели к тому, что большинство прогнозов о развитии добычи сланцевой нефти в других странах оказались ошибочными.

Соединённые Штаты интенсивно продвигали идею разработки сланцевой нефти в Европе. Считалось, что в результате Европа может получить независимость от российских поставок газа. Самые большие запасы сланцевой нефти в Европе разведаны в Польше, поэтому там и начали пробные бурения, вложив около миллиарда долларов. Было пробурено 69 скважин, но для промышленной добычи ни одна скважина оказалась не пригодна.

Довольно большие запасы сланцевых углеводородов обнаружены на Украине. Однако все разведанные месторождения находятся в районе Донбасса.

Планировать там какие-либо работы в свете событий последнего года ни одна компания не берётся. Грандиозные планы добычи сланцевого газа были у Китая. Но и там в последние время они были сильно скорректированы в сторону уменьшения из-за нерешённой проблемы дефицита воды, которая в Китае стоит весьма остро.

Перспективы и прогнозы

Кроме высокой себестоимости, одним из главных ограничений на увеличение добычи сланцевой нефти является большой расход пресной воды. В настоящее время недостаток пресной воды становится проблемой всей планеты. По этой причине сланцевая нефть остаётся недоступной во многих странах, где разведаны её значительные запасы. Китай, Иордания, Монголия, Израиль из-за нехватки воды не могут приступить к разработкам своей сланцевой нефти.

Но есть надежда на решение проблемы: Израиль приступил к разработке безводной технологии добычи сланцевой нефти.

В случае успеха (по прогнозу результаты работ будут известны к 2020 году) будут сняты и все экологические ограничения. Новая технология может стать более экономичной, чем традиционная добыча нефти и газа. Тогда будет возможен новый всемирный сланцевый бум.

В настоящее время себестоимость добычи сланцевой нефти в несколько раз больше, чем у обычной нефти. Страны Персидского залива готовы к дальнейшему понижению цен вплоть до 40 долларов за баррель. С такими ценами сланцевая нефть не может конкурировать.

  • По сведениям на апрель 2015 года, впервые за последнее десятилетие в США прекратился рост добычи сланцевой нефти, а на некоторых месторождениях добыча даже снизилась.
  • С конца 2014 года в США уменьшилась и интенсивность горизонтального бурения.

Можно сказать, что в настоящий момент сланцевая нефть проигрывает войну традиционным месторождениям. Однако появление новых технологий может всё изменить.

www.benzin-cena.ru


Смотрите также