РФ и Саудовскую Аравию не страшит "взрывной рост" нефтедобычи в США. Сша рост добычи нефти


РФ и Саудовскую Аравию не страшит "взрывной рост" нефтедобычи в США | Статьи

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. На Западе объявили о начале четвертого этапа "сланцевой революции", во время которого ожидается "взрывной рост" добычи нефти в США – до исторически рекордного уровня. Страны-участницы соглашения ОПЕК+ сохраняют уверенность, что смогут добиться баланса на рынке нефти во второй половине 2018 года. Саудовская Аравия готова продолжать сотрудничество с Россией в нефтяной сфере после завершения соглашения ОПЕК+.  

Есть у революции начало, нет у революции конца

На Западе считают, что "сланцевая революция" началась в 2011 году. Первый этап революции продолжался до 2014 года, когда добыча в США выросла с 5,4 млн барр./сут. до 9,5 млн барр./сут. В этот период стремительно росло количество добывающих скважин на основных сланцевых структурах – особенно на Permian Basin и Eagle Ford, которые расположены в штате Техас. В то же время американцам удалось поддерживать добычу обычной нефти на стабильном уровне. Во время первого периода нефтяные котировки находились на очень высоком уровне – средние цены на Brent в 2011-2013 гг превышали $100/барр. 

Fitch: Саудовская Аравия могла получить до $30 млрд допдоходов в 2017 г от сделки ОПЕК+

Дорогая нефть позволила инвестировать огромные средства – сотни миллиардов долларов – в разработку сланцевых структур. При этом, в США признают, что добыча сланцевой нефти прибыли не принесла. По данным деловой газеты Wall Street Journal, с 2010 года до конца прошлого года затраты на разработку сланцевых структур на $265 млрд превысили выручку от продажи добытой нефти. 

Второй этап начался в конце 2014 года, когда обвалились цены на нефть, и длился до ноября 2016 года. В этот период ОПЕК только наращивала добычу и предложение углеводородов на мировом рынке с целью заставить "сланцевые" компании – у которых себестоимость добычи высокая – сократить производство. В результате, в странах-потребителях образовались огромные излишки сырья, а цена на Brent в январе 2016 года даже опускалась ниже $30/барр. 

Отчасти ОПЕК смогла добиться поставленной цели. Во время обвала на нефтяном рынке добыча на сланцевых структурах была убыточной, поэтому многие нефтяные компании США и Канады разорились. По данным юридической фирмы Haynes & Boone, во время второй фазы "сланцевой революции" 114 североамериканских компаний стали банкротами. Долги банкротов превысили $74 млрд, включая $44,41 млрд необеспеченной задолженности.

Выжить в период низких нефтяных цен смогли только компании, которые имели доступ к "безграничным" финансовым ресурсам – дешевым кредитам от американских банков – и могли позволить многократно увеличить долговую нагрузку.  

ОПЕК меняет курс

Страны страны-экспортеры нефти также понесли серьезные финансовые потери – в первую очередь Саудовская Аравия – поэтому вместо намерения "залить рынок нефтью" появились планы сокращения добычи с целью стабилизации нефтяных цен. В конце 2016 года страны ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию государств, включая Россию, сумели договориться о сокращении добычи на 1,8 млн барр./сут. Из этого объема на Россию приходится 300 тыс. барр./сут. 

Запад упорно не хотел верить в успех этого соглашения, которое получило название ОПЕК+, поскольку дисциплина исполнения собственных решений в картеле была крайне низкой. Кроме того, Россия и Саудовская Аравия являются крупнейшими экспортерами энергоносителей и основными конкурентами на мировом рынке нефти. Несмотря на скептицизм и неверие на Западе, соглашение ОПЕК+ в основном исполнялось и привело к сокращению избыточных запасов – прежде всего в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). При этом, цены на нефть пошли вверх и достигали $70/барр., что превзошло самые смелые ожидания участников рынка. 

В прошлом году средняя цена на WTI – американский эталонный сорт – превысила $51/барр., но банкротства среди американских нефтяных компаний США продолжились, хотя количество их существенно сократилось. Окончательных данных за прошлый год еще нет, но Haynes & Boone сообщила, что в январе-октябре 2017 года банкротами стали 20 североамериканских нефтяных компаний, включая девять в Техасе – кладовой углеводородов США. 

Четвертый этап решит все

По мнению западных экспертов, сейчас нефтяной рынок стоит на пороге четвертого этапа "сланцевой революции", который должен стать решающим. В конце прошлого года добыча сланцевой нефти в США была восстановлена полностью и достигла 9,7 млн барр./сут. - почти на 1,5 млн. барр./сут. больше, чем в середине 2016 года. При этом американские эксперты заявляют, что себестоимость добычи сейчас существенно ниже, чем в 2011 году. Кроме того, цены на Brent находятся вблизи отметки $70/барр., что должно способствовать быстрому наращиванию производства. 

В последнем отчете EIA (Управления энергетической информации США) говорится, что рост добычи сланцевой нефти в этом году будет взрывным, и он сможет компенсировать сокращение добычи со стороны стран-участниц соглашения ОПЕК+ и даже падение добычи в Венесуэле. Четвертый этап должен стать решающим для мирового рынка нефти. 

Согласно прогнозу EIA, предложение со стороны стран вне ОПЕК увеличится на 1,7 млн барр./сут. в 2018 году, а добыча в США достигнет 10 млн барр./сут. – рекордного уровня за всю историю страны. 

"США обгонят Саудовскую Аравию по объемам добычи нефти и бросят вызов России", - особо подчеркивается в отчете. 

Эксперты Майкл Виттнер из Societe General и Джефф Карри из Goldman Sachs считают, что США медленно, но верно захватывают рынки сбыта углеводородов, а странам-участницам соглашения ОПЕК+ остается только наблюдать за этим процессом. 

Специалисты Европейского центрального банка (ЕЦБ) также уверены, что технический прогресс и снижение издержек обеспечит рост добычи сланцевой нефти, что станет определяющим фактором на мировом рынке нефти. В ЕЦБ считают, что разработка сланцевых структур является рентабельной при цене на WTI выше $45/барр. 

#Штаб-квартира ОПЕК
ОПЕК+ начинает задумываться о будущем

ЕЦБ использует данные норвежского агентства Rystad Energy, которое прогнозирует рост добычи сланцевой нефти в США до 2020 года, который достигнет 9 млн барр./сут. – примерно на 50%, чем добывается в настоящее время. Однако специалисты Rystad Energy оставили без ответа важные вопросы. Как долго продлится "сланцевая революция", особенно, за пределами США? Как обеспечить рентабельность производства в тех регионах, где геологические условия, экологические проблемы и нехватка пресной воды в настоящее время не позволяют добывать сланцевую нефть? И самое главное: кто будет финансировать компании за пределами США, если добыча сланцевой нефти приносит убытки? 

ОПЕК+ не испугалась "взрывного роста" добычи

Прогнозы "взрывного роста" добычи сланцевой нефти в США не заставили ОПЕК и присоединившиеся к картелю страны изменить политику, направленную на сдерживание добычи нефти. На прошлой неделе в Омане представители стран-участниц ОПЕК+ подтвердили свое твердое намерение выполнять соглашение, которое было продлено до конца 2018 года. В ОПЕК+ уверены, что баланс на нефтяном рынке будет достигнут во второй половине этого года. 

Более того, министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в канун Всемирного экономического форума в Давосе заявил американскому телеканалу CNBC о готовности продолжать сотрудничество с Россией, которое образовалось в рамках ОПЕК+, и после завершения соглашения о сокращении добычи нефти. 

"У наших стран огромные запасы нефти и газа, которые растут. Обе страны наращивают объем геологоразведочных работ. Наши интересы не являются краткосрочными. Два стабильных государства хотят извлечь максимальную выгоду из своих запасов", – сообщил американцам аль-Фалих. 

Возможно, такие вербальные интервенции министра энергетики Саудовской Аравии связаны с желанием повысить капитализацию Saudi Aramco, крупнейшей нефтяной компании в мире, IPO (первичного размещения акций) которой должно состояться в этом году на одной из ведущих биржевых площадок мира. Повышение цен на нефть увеличивает шансы успешного проведения IPO. Но даже такие соображения не могут приуменьшить результаты, которые добились Россия и Саудовская Аравия благодаря совместным усилиям, направленным на уменьшение предложения нефти с целью повышения цен.

Сотрудничеству двух стран не помешала даже конкуренция на китайском рынке. В прошлом году Россия обогнала Саудовскую Аравию по объему поставок нефти в Китай. 

При условии соблюдения соглашения ОПЕК+, цены на нефть продолжат рост, несмотря на увеличение добычи в США и ряде других стран. Кроме того, объявленный "взрывной рост" добычи сланцевой нефти, о котором сообщили EIA, ЕЦБ, а также многие западные банки и агентства, уже ставится под сомнение. Wall Street Journal неожиданно сообщила о планах многих американских компаний сократить инвестиции в добычу, чтобы наконец заплатить дивиденды своим акционерам и сократить долговую нагрузку, которая для многих становится непосильной. 

Во время форума в Давосе аль-Фалих встретился с министром энергетики РФ Александром Новаком. Оба министра в очередной раз подтвердили намерении продолжать сотрудничество и выразили уверенность, что "взрывной рост" нефтедобычи в США не помешает добиться сокращения излишков нефти и баланса спроса и предложения на нефтяном рынке в этом году. Кроме того, Новак призвал министра энергетики США Рика Перри восстановить диалог с Россией в энергетической сфере.

1prime.ru

Эксперты оценили влияние роста нефтедобычи в США на мировые рынки

09:4611.12.2016

(обновлено: 09:51 11.12.2016)

9259239

ВАШИНГТОН, 11 дек — РИА Новости. Договоренности ОПЕК и других стран по сокращению добычи нефти способны значительно увеличить стоимость "черного золота" на мировых рынках и в перспективе 3-6 месяцев привести к росту добычи в США, которые не присоединились к данному соглашению, заявили эксперты, опрошенные РИА Новости по итогам заседания картеля.

Официальная встреча Организации стран-экспортеров нефти в Вене. Архивное фотоОПЕК и одиннадцать стран во главе с Россией сокращают добычу нефтиПоскольку США входят в тройку мировых крупнейших производителей нефти, соблюдать соглашение с ОПЕК будет не так просто, поскольку уступать американской сланцевой нефти свои рыночные ниши не захочет ни один игрок, добавляют они.

ОПЕК и 11 стран, не входящих в организацию, по итогам семичасовых переговоров в Вене в субботу смогли подтвердить и скрепить меморандумом договоренности о совместных действиях по стабилизации рынка нефти: суммарно они сократят добычу почти на 1,8 миллиона баррелей в сутки, что должно ускорить балансировку спроса и предложения.

ОПЕК на заседании 30 ноября договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день — до 32,5 миллиона баррелей — и подтвердила в субботу эти планы. Не входящие в ОПЕК страны согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей.

Сокращение начнется с января, соглашение заключено на первое полугодие с возможностью пролонгации. "Однако США, в силу законодательства (американским компаниям запрещено вступать в какие-либо картели и сотрудничать с ними) не может присоединиться к этому договору", — напоминает исполнительный директор американской ассоциации трейдеров NACSSA и вице-президент Fearn Oil Inc Майкл Мур.

Александр Новак на переговорах между нефтедобывающими странами в ВенеНовак рассказал, почему Москва пошла на сокращение добычи нефтиТем временем, согласно исследованию Rystad Energy от июля 2016 года, извлекаемые запасы нефти в США на уже эксплуатируемых, разведанных и не до конца разведанных месторождениях – около 264 миллиарда баррелей, что больше чем в Саудовской Аравии (212 миллиардов) и 256 млрд России. То есть США, которые недавно сняли запрет на экспорт сырой нефти, вполне могут составить серьезную конкуренцию крупнейшим игрокам.

Штурму американцами мирового рынка нефти помешали низкие цены на нефть, именно это заставило многие американские компании остановить добычу. "2016 стал еще более жестким годом, чем предыдущий для большинства североамериканских компаний — диапазон сокращений дохода составил от 30% до 50%", — говорится в пресс-релизе Rystad Energy. "Сокращение ОПЕК спасут много этих компаний", — отмечается там же.

Вице-президент исследовательского центра по энергетике и окружающей среде при университете Северной Дакоты Джон Харью добавляет в беседе с РИА Новости, что "данное соглашение способно стабилизировать рост цен на нефть, а значит, в перспективе 3-6 месяцев, запустить сланцевую добычу в США, которая находится в упадке".

Нефтяной станок-качалка. Архивное фотоРоссия выйдет на сокращение добычи нефти в 300 тысяч баррелей в сутки к маюК слову, уже на итогах встречи ОПЕК в Вене котировки резко пошли вверх, и в начале декабря цена на нефть марки Brent впервые с 24 июля 2015 года превысила психологическую отметку в 55 долларов за баррель.

Кроме того, по заверениям Мура, то ускорение, которое будет дано отрасли США соглашением ОПЕК будет иметь долгосрочный эффект. Технологии добычи сланцевой нефти не стоят на месте, и, если раньше проекты окупались лишь при цене не ниже 50 долларов за баррель, то сейчас месторождение в Западом Техасе – Волькэмп способно давать прибыль и при стоимости нефти от 30 долларов за баррель, отмечает он.

С другой стороны, позитивное влияние на рынок американской добычи уже оказали недавние заявления избранного президента Дональда Трампа. Говоря о политике в области энергетики, Трамп пообещал, что будут отменены "все ограничения, препятствующие развитию добычи сланцевой нефти и природного газа".

Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фотоНовак назвал комфортную для производителей цену на нефтьВ итоге еще до решения ОПЕК, в разговоре с РИА Новости участник нефтяного рынка отмечал повышенный спрос на авиабилеты в американскую Мекку сланцевых производителей – Техас. Источник указывал на повышенный интерес бизнеса к замороженным, а также потенциальным и новым проектам.

На фоне роста добычи в США, которая вот-вот возобновляться с новой силой, вероятно многие производители в стремлении сохранить свои рыночные ниши не смогут следовать данному соглашению. Дополнительное препятствие в этом смысле может создать и укрепляющийся доллар, который является нефтяной валютой, сообщил в разговоре с РИА Новости гендиректор вашингтонского аналитического агентства Smith's Research & Gradings Терене Смит. "Поэтому наш прогноз – увеличение, а не сокращение мировой добычи нефти", — резюмирует он.

Подробнее о ценах на нефть читайте на сайте РИА Новости >>

ria.ru

ОПЕК и сланцевики обсудят в Хьюстоне будущее нефти в эпоху рекордного роста добычи в США - Экономика и бизнес

ХЬЮСТОН, 5 марта. /ТАСС/. Ежегодная нефтегазовая конференция CERAWeek, давно ставшая крупнейшей в мире дискуссионной площадкой для нефтяников, стартует сегодня в Хьюстоне. Она традиционно соберет как ближневосточных, так и американских производителей нефти, борьба за рынок между которыми сильно обострилась с момента действия пакта об ограничении добычи. 

Прямая дискуссия между ОПЕК и американскими производителями нефти

CERAWeek, которая проходит в Техасе, уже второй год становится площадкой для прямых дискуссий между ОПЕК и американскими производителями нефти. Как и в 2017 году, начало панельным и кулуарным дискуссиям на форуме положит неформальный ужин, на котором соберутся лидеры сланцевой добычи и генсек картеля Мухаммед Баркиндо.

Как он описал шутя цель ужина в беседе с корреспондентом ТАСС, "мы снова преломим хлеб примирения". Ранее министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи, который также примет участие в конференции, выражал надежду, что на встрече с производителями сланцевой нефти в Хьюстоне удасться "понять конкретные цифры".

Предыдущая встреча Баркиндо со сланцевиками состоялась год назад на этой же площадке. Тогда он назвал ее "ломающей лед" в отношениях двух конкурирующих сил. Впрочем он пояснял, что никаких договоренностей по итогам встречи принято не было.

Стремительный рост добычи нефти в США, драйвером которого стала трудноизвлекаемая нефть, является, по мнению некоторых наблюдателей, болезненной темой для производителей ОПЕК. Страны картеля уже год с лишним вынуждены ограничивать добычу, что скреплено их венскими договоренностями, в то время как другие страны, и в первую очередь США, ее наращивают.

Так, в январе 2018 года американская добыча впервые с 1970-х годов превысила 10 млн баррелей в сутки, и в течение года, по прогнозу минэнерго США, она может достигнуть 10,6 млн баррелей в сутки. А по прогнозу МЭА, США уже в 2018 году могут опередить по добыче нефти Саудовскую Аравию и Россию, являющихся основными участниками сделки ОПЕК+.

Всего в конференции заявлено участие нескольких министров стран ОПЕК - Кувейта, ОАЭ, Катара, Нигерии, Эквадора и других. В одной из дискуссий, судя по программе, также примет участие министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев, эта страна является еще одним участником договоренностей о сокращении добычи.

Санкции, блокчейн и газ

Помимо министров, в форуме традиционно участвуют главы международных нефтяных компаний - BP, Total, Shell и другие. Их выступлениям отведены ключевые сессии.

Повестка форума 2018 года меньше обычного уделяет внимание вопросу возобновляемых источников энергии, но больше темам геополитики, отраслевых и цифровых технологий. Так, сразу несколько экспертных сессий будут посвящены использованию технологии блокчейна в добыче и трейдинге, и даже взаимосвязи криптовалют с энергетикой.

Российская официальная делегация в 2018 году в форуме не участвует, но ряд сессий так или иначе посвящены российской энергетике. "Страны используют санкции в отношении друг друга, чтобы повлиять на геополитические интересы, и часто используют их как временную меру, когда дипломатия бессильна. На фоне взаимных обвинений в адрес друг друга и санкций США и Россия пока неспособны заняться глобальными проблемами", - пишут организаторы к одной из сессий, посвященной влиянию санкций на энергетику.

Поговорят в Хьюстоне и о российском газе. "Экспорт российского газа в Европу бьет все рекорды, но игра не окончена" - гласит тема одной из газовых сессий. В программе предполагалось участие зампредседателя правления "Газпрома" Александра Медведева, но незадолго до форума его имя исчезло из списка.

Форум CERAWeek - один из крупнейших в нефтегазовой отрасли, ежегодно организуется в Хьюстоне консалтинговой компанией IHS Markit. В 2017 году в нем приняли участие три тысячи человек.

tass.ru

Вести Экономика ― МЭА прогнозирует "взрывной" рост добычи нефти в США

Распечатать

19.01.2018 12:23

Москва, 19 января - "Вести.Экономика". Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает "взрывного" роста добычи нефти в США в этом году на фоне повышения цен, что может компенсировать дальнейшее падение производства в Венесуэле, пишет Bloomberg.

Фото: EPA/Alejandro Ernesto

МЭА повысило прогноз роста добычи вне ОПЕК на этот год на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) до 1,7 млн б/с. Агентство также предупредило о возможной волатильности на нефтяных рынках в этом году на фоне геополитической неопределенности.

Совокупный объем добычи вне ОПЕК, как ожидается, в 2018 г. составит 59,8 млн б/с, в том числе США обеспечат рекордные 10,4 млн б/с.

"Большая история поставок 2018 года быстро разворачивается в Северной и Южной Америке, - говорится в ежемесячном отчете МЭА. - Взрывной рост [производства] в США и существенный рост в Канаде и Бразилии значительно превысят потенциально резкое снижение в Венесуэле и Мексике".

"Поставки сырой нефти из США будут превышать 10 млн б/с, опережая Саудовскую Аравию и конкурируя с Россией", - отмечает МЭА.

Между тем, МЭА ожидает, что добыча нефти в Венесуэле продолжит снижаться в 2018 г., после того как в прошлом году в стране произошло самое большое незапланированное сокращение производства.

Проблемы с задолженностью и инфраструктурой привели к тому, что объем добычи в Венесуэле в декабре сократился до 1,61 млн б/с, приблизившись к 30-летнему минимуму.

"Учитывая огромный долг Венесуэлы и ухудшение нефтяных сетей, возможно, что снижение в этом году будет еще более резким чем на 270 тыс. баррелей в день в 2017 году", - говорится в докладе. Объем производства в стране в прошлом году составил 1,97 млн б/с.

Цены на нефть в начале января превысили $70 за баррель, достигнув максимума за три года.

"Общее представление о том, что рынок ужесточается, - явно ключевой фактор, и в этой общей картине растет озабоченность по поводу производства в Венесуэле", - заявило МЭА, которое координирует энергетическую политику в промышленно развитых странах.

По данным МЭА, в результате снижения производства в Венесуэле объем добычи нефти ОПЕК в декабре упал до 32,23 млн б/с. Уровень реализации группой соглашения о снижении добычи повысился до 129%.

Кроме того, в декабре наблюдались проблемы с производством в Северном море, которые помогли сократить глобальные поставки нефти в декабре до 97,7 млн б/с. Это на 405 тыс. б/с меньше, чем в ноябре.

Коммерческие запасы нефти в промышленно развитых странах в ноябре сократились четвертый месяц подряд и, вероятно, снова снизились в декабре, заявило МЭА.

Восстановлению цен на нефть и снижению мировых запасов нефти способствовал устойчивый рост мирового спроса в 2017 г., но он замедлится в 2018 г., предупредило агентство.

Ссылки по теме

МЭА сохранило оценку роста спроса на нефть в 2018 г. без изменений на уровне 1,3 млн б/с по сравнению с 1,6 млн б/с в 2017 г. Рост спроса замедлится в основном из-за влияния более высоких цен на нефть и изменения моделей потребления нефти в Китае. Общий спрос на нефть, как ожидается, в этом году составит 99,1 млн б/с.

Как сообщали "Вести.Экономика", ОПЕК и группа производителей, не входящих в картель, включая Россию, 30 ноября договорились продлить соглашение о сокращении добычи до конца 2018 г.

ОПЕК и партнеры, включая Россию, встретятся в эти выходные в Омане, чтобы пересмотреть свою стратегию по возвращению нефтяного рынка к балансу.

На фоне роста цен многие - от министра нефти Ирана до Goldman Sachs Group Inc. - высказывали предупреждения относительно нового всплеска производства в США. Тем не менее министры из Объединенных Арабских Эмиратов, Ирака и Кувейта настаивают на том, что нет необходимости менять курс и картель будет придерживаться своего плана по ограничению производства до конца года.

www.vestifinance.ru


Смотрите также